冯守义到国技园找崇再德，辞去杂耍协会会长一职。冈山命副官相原将崇再德带到宪兵司令部，命其担任维持会长，如若不从，将没收其全部家产。崇再德无奈，只得从命。
石井再次对村野等人未能消灭华勇班大加斥责。刘奎、凤姑率华勇班一路躲避日军，辗转来到保定附近的清水营镇落脚撂地，寻机刺杀鬼子。几名日军酒足饭饱出了饭馆，来到华勇班表演场地，被刘奎、凤姑等人设计杀死，众人一路兴奋赶奔保定。
崇大宝在获知其父担任保定维持会长后，恶言冷语讥讽崇再德，令崇再德十分恼怒和无奈。矶谷自东北返回保定，并将石井身怀有孕的妻子惠子一并带来，石井热情相迎。
龙战海为引出石井，故意在繁华处现身，并辱骂日军。刘奎、泥鳅跟踪石井夫妇，欲乘机下手。龙战海也潜入石井驻地，寻机行动。惠子外出购物，刘奎与泥鳅假扮车夫，劫持了惠子。石井得知妻子被绑架，暴跳如雷，广布手下四处搜寻。刘奎、泥鳅将惠子押至驻地，欲用惠子引出石井复仇。刘奎命泥鳅给石井送信，泥鳅飞镖传书被龙战海截获，追至华勇班驻地，斥责刘奎所为，救出惠子并将其送回，令惠子深受感动。
回到驻处的惠子悲愤地斥责石井在中国进行的惨无人道行为，夫妻二人激烈冲突。
崇再德在望湖春酒楼宴请冯守义，委托冯帮助打听龙战海、华勇班下落，被冯谢绝。苟四六自任杂耍会会长，崇再德命其协助打听华勇班及龙战海消息。
被军国主义狂热烧昏了头脑的石井，痛斥妻子的好言相劝，惠子伤心至极。矶谷到来，严令石井务必找到龙战海，夺回胶片，为此可动用一切手段。惠子在窗外闻听，惊愕不已。矶谷决定将毒气实验室迁至保定，便于日军毒气专家往来，仙人堡作为毒气生产基地。
惠子下跪，再次恳求石井离开中国返回日本，远离战争，远离杀戮，被石井严辞拒绝。石井威逼崇再德寻找提供实验室场所，崇无奈，只得将自家货栈献出。
保定街道上，龙战海尾随两名鬼子兵，行至僻静处干净利落地将二人杀死在厕所内，并取下手雷离去。冈山命令全城搜捕，捉拿凶手。龙战海怀揣手雷来到崇府，挟持崇再德，逼其引出石井。身挂手雷的崇再德只好打电话佯称过生日，请石井前来赴宴。
石井果然携妻子及手下如约而至。当石井发现龙战海时急令手下开枪，惠子奋不顾身阻挡。此刻，被锁在房中的崇大宝砸碎玻璃破门而出。碍于崇再德身上的手雷和龙战海手中的胶片，石井答应与龙战海对决。二人约定比试吞钢珠击物。此赛结果龙战海技高一筹获胜。石井恼羞成怒，欲向龙战海开枪。惠子阻拦，被石井推倒在地大出血。龙战海趁机越墙而逃，被村野开枪击伤。
矶谷到仙人堡视查防守情况，指示龟田务必严加戒备，确保“天使工程”顺利进行。身体虚弱的惠子亲自下厨为石井呈现一桌可口饭菜，准备再次努力劝说石井回心转意。被石井冷酷拒绝。
惠子心灰意冷、万念俱焚，亲手将为孩子准备的衣物、玩具投入火盆烧毁，自己吞食安眠药自尽。
石井疯狂地将惠子死去迁怒于中国儿童，提刀在闹市上凶残地杀害当地孩子。狗娃沿街乞讨，路遇恶魔般的石井，惊恐万状。
石井面对惠子尸体，准备剖腹自尽，矶谷赶到，怒斥其懦夫，鼓励其重新振作，效忠圣战。矶谷严令冈山搜捕龙战海，龙被日军追赶逃到酒坊，被冯守义用障眼法搭救，并将龙战海接到家中养伤。
崇再德带石井等人来到冯家，打探龙战海和华勇班消息。冯守义点破石井的伎俩，石井无果而返。龙战海再次脱险。
冯守义为助龙战海复仇，决意将自己的古彩戏法绝活全部传授给龙战海。龙刻苦学习很快掌握。龙战海拜别冯守义老夫妻两人，继续设法寻机除掉石井。
