崇再德查明是儿子偷走手枪枪杀日本兵，并已拜凤姑为师加入华勇班，逼迫大宝说出华勇班藏身处被大宝拒绝，转而通过喜子得知华勇班住所。为保全自己，崇再德只好向石井报告了情况。
石井命崇再德带路前往围剿华勇班再次扑空。石井恼羞成怒，怀疑是崇大宝泄密，带队前往崇府搜捕崇大宝未果。
崇大宝带领华勇班众人来到崇家老宅暂时安身。石井宴请苟四六，引诱其帮助寻找华勇班和龙战海，为大和班效力。并送给苟四六一支手枪。踌躇满志的苟四六拎着手枪率手下气势汹汹找到龙战海报复，被龙三拳两脚夺过手枪。苟四六立马跪地求饶，龙战海放过他们。苟四六心有不甘，命手下跟踪龙，被龙发现制服。
冯守义将崇再德定制的酒送往崇府，路遇日军巡逻队。日军士兵不由分说上前抢夺，冯守义据理力争，遭鬼子毒打口吐鲜血。崇再德闻知，亲自上门问候冯守义。冯叮嘱崇一定要牢记自己是个中国人，崇再德感慨万分。
龙战海得知冯守义惨遭日军毒打，急奔冯府探望，恰遇假意登门看望的苟四六。苟见到龙战海急急告辞前往石井处报告。冯守义叮嘱龙战海赶紧离开保定，即刻寻找到被他先前丢弃的电影胶片。冯将自己多年使用的戏法道具赠予龙战海。龙忐忑离开。
送走龙战海，冯守义艰难起身，吩咐酒坊主事明山速去光明影院借个胶片盒子。石井得到苟四六报告，迅速率队赶往冯府捉拿龙战海。
早已料到石井前来的冯守义，安顿妥当、从容不迫地等待石井到来。石井未能发现龙战海，正准备追击，被冯守义拦下。冯亮出胶片盒子，揭穿石井的意图。石井见到胶片盒，以为是记录日军在仙人堡施放毒气的罪恶结果，欲抢夺。冯守义使出戏法绝活阻止。石井见状，只得答应与冯比赛输赢以获取胶片。冯大义凛然，施展平生绝技挫败石井众人。石井暴怒将冯守义枪杀，冯的老伴亦咬舌自尽。石井空欢喜一场。
一计未成又施一计，石井在保定城内大肆搜捕龙战海，企图夺回胶片。明山率酒坊众伙计悲痛万分地向冯守义夫妻诀别。古寺中，空明法师率领众僧为冯守义老两口诵经祈福。龙战海赶到，跪倒在灵位前泪流满面。空明法师将冯生前委托其转交的夜行衣、飞镖等物交给龙战海。
龙战海身着夜行衣再次潜入大和班驻地，各种暗器一齐向他袭来，均被他一一破解，险象环生。
石井得知不速之客夜闯实验室，急忙率手下查看，村野反中机关。石井判断系龙战海所为。石井扣押崇再德，以此迫使崇大宝现身，从而抓获龙战海和华勇班。冈山大怒，亲自去命令石井放人。石井不从，二人发生激烈冲突。
八路军军分区敌工科长侯振国带队员曹双亮化妆进城侦察日军情况。矶谷命石井立刻释放崇再德。
刘奎询问凤姑何时成婚，凤姑爽快答应当夜即刻入洞房。刘奎兴奋不已，立马赶走同屋的师弟泥鳅。假小子一般的凤姑抱着被子到刘奎房中，躺下便睡。刘奎笨手笨脚想上前亲热，被惊醒的凤姑飞脚踢开，刘奎欲强行求欢，遭凤姑反抗。崇大宝不知究竟，挥鞭闯入、不由分说抽打刘奎。凤姑恼怒，负气抱起被褥返回二丫房中。
深夜，刘奎带凤姑、泥鳅潜入大和班驻地，准备刺杀石井。与此同时，龙战海也准备进入崇家货栈寻机动手。刘奎等三人一路险遭机关暗器伤害。龙战海摸进实验室，杀死了两名日军实验人员。凤姑误闯大篷车，被反锁其中，刘奎、泥鳅施救遭电击，无法得手。警报拉响，石井率人出现，与刘奎、泥鳅战在一起，凤姑焦急万分。龙战海火烧实验室引开石井，乘机与刘奎、泥鳅逃脱。凤姑落入石井手中。
心狠毒辣的石井决定用凤姑做毒气活体实验，令其生不如死。为解救凤姑，龙战海带铁头携猴子“大耳朵”，前往崇家货栈探查凤姑关押处。机灵的“大耳朵”很快便找到昏迷的凤姑，并带回凤姑的一缕头发。
龙战海心生一计，到冯氏酒坊拉来几坛白酒，准备采用火攻，声东击西救出凤姑。龙战海、刘奎率华勇班行动中，警报再次鸣响，大和班人员赶到，一场惊心动魄的激战开始。经过一番殊死搏杀，众人救出凤姑。
石井等人紧紧追赶。危难关头，侯振国、曹双亮现身，开枪击退大和班。日军在保定随即展开疯狂的大搜捕。侯振国随龙战海等人来到华勇班驻地，大家方仔细相认。原来侯振国是侯长胜的五胞弟，凤姑的小叔。
