龙战海化妆成乞丐，沿街探查石井行踪。华勇班为躲避石井追杀，隐藏在驻地不能外出，生活陷入困境。
无奈，在凤姑和大家的要求下，刘奎只好同意率众去闹市撂地卖艺。华勇班的出现，引得百姓齐聚其场子，其它杂耍场子顿时冷清。奇妙国技社班主许小眼气不过，向苟四六乞求，请其向华勇班发难。苟四六闻听华勇班，当即应允。
崇大宝与随从喜子从戏院出来，信步闹市，遇到地痞欺侮年轻女子，立即吩咐喜子上前与地痞头目交涉，随后崇大宝赶来，三拳两脚打跑几个地痞，上演了一出英雄救美的“好戏”，随后来到僻静处向地痞头发放大洋作为补偿，并警告众地痞今后不得再作恶。
心满意足的崇大宝正得意洋洋之际，突然一个窃贼抢过他的钱袋撒腿就跑，崇大宝与喜子紧紧追赶。正巧路过华勇班场子，凤姑手起鞭落将盗贼扫倒在地。崇大宝近前，发现是自己的意中仙女凤姑，欣喜若狂、兴奋不已。
此时，苟四六带手下到来，欲寻衅滋事，被崇大宝呛白喝止。苟四六图谋不轨，假意设宴为凤姑和华勇班接风，崇大宝也乘兴加入。酒席上，崇大宝与凤姑、刘奎相互配合，将苟四六灌得酩酊大醉，从楼梯滚落而下。
苟四六向崇再德告发其子与华勇班搅在一起，崇大宝遭到父亲严厉斥责。崇大宝得知日本人正四处抓捕华勇班，赶紧向他们报信。深夜，龙战海在饭馆吃饭，两位野蛮的日本浪人到来，向客人和龙战海滋事，被龙一阵搏击后毙命。冈山下令全城搜捕。
崇大宝找到华勇班，急嘱众人迅速撤离。日军和大和班扑空。崇大宝带华勇班到崇家客栈暂避，未曾想正落入石井手中，一场混战开始。危机关头，龙战海策马赶到，奋力救出众人。大家知道了崇大宝的身份后，对他产生了误会，将其赶走。
崇大宝尾随华勇班，查明了其新驻处，命人抬着糕点前来向凤姑提亲。引得大家哭笑不得。凤姑郑重向其说明，父亲临终前已将自己许配大师兄刘奎，告大宝死心。大宝痛苦异常。求婚不成，崇大宝乞求凤姑收自己为徒。凤姑告其只要他能杀几个小鬼子便可应允，崇大宝信心十足离去。
龙战海装扮乞丐，在崇家客栈附近探查石井和大和班的新驻地。夜深人静，凤姑回想着龙战海屡次营救华勇班的情形，对其产生惦念之情。
深夜，龙战海潜入大和班新驻地——崇家客栈，登上大篷车一探究竟。他无意间触动开关，车上的机枪瞬间猛烈射击，将日军实验室打得一片狼藉，日军士兵纷纷毙命。龙战海乘机逃走。
为防范实验室再次被袭，矶谷命石井将武装部队全部撤离，以防止战斗中毒气设施受损外泄，核心区的保卫一律采用机关暗器。石井急命人在实验室四周布置暗器陷阱。冈山前来调查，被石井阻止，负气而去。
崇大宝命喜子在崇宅院中燃放鞭炮，引开父母后乘机偷得崇再德防身用的手枪。夜深人静，崇大宝提枪带着喜子在大街上寻找日本兵，正遇上两个日本人在殴打一名妇女，他举枪射击，慌乱中未能打中日军，吓昏过去。关键时刻，龙战海现身，甩出飞镖击毙鬼子，救下大宝。
欢天喜地的崇大宝来到华勇班驻地报喜，遭到众人的质疑。，恰巧二丫从街上返回，证实此事，凤姑高兴收大宝为徒。
正在街上探查石井行踪的龙战海，路遇苟四六等人殴打狗娃。他将狗娃救下。苟四六屡次遭龙战海羞辱、殴打，恼怒之极，决意向日本人告发。石井得报，急忙赶奔捉拿，扑空。
凤姑为感激龙战海多次搭救华勇班，带着二丫买上食物找到他，希望他能加入华勇班，龙谢绝，将狗娃托付凤姑照料。石井招来崇再德严加训斥，称其子勾结华勇班，命其通过崇大宝摸清华勇班和龙战海藏身之处。
