朱元璋将李善长根据刘伯温之谏制定的《建军施政律令》以及马夫人制定的《内眷管理律令》下发至各将领，并要求全军严格执行，以肃军纪。
元廷大举围剿义军，脱脱率兵逼近江边，以此威胁金陵。朱元璋命常遇春率军攻占水路要塞安庆，而花荣则率军攻占陆路要塞太平镇。
李善长为朱元璋写下给元廷的降书，可朱元璋担心陈友谅会联合张士诚东西夹攻，这使他不得不再向张士诚示好，他命李善长又给张士诚写下一封近乎投降的文书。
这是朱元璋生平第一次向敌人叩首乞降，这让他深感耻辱，如箭穿心。马夫人为解朱元璋心病，亲自前往青田请刘伯温回来。
吕昶提议扮成送丧队伍到金陵。客厅中，李善长正在为朱元璋“日讲”，一将匆匆奔入急禀，陈有谅动员全部兵力空国而出，亲率水陆共六十八万大军东征，严令三个月拿下金陵，现已逼近鄱阳湖。
元廷的招降团终于到达金陵，刘伯温万没想到元廷会派出吕昶，他极力向朱元璋推崇此人。
求才若渴的朱元璋顿时大喜，他赶紧礼请吕昶相见，并诚实告知自己的诈降和留人之意。
朱元璋对胡惟庸也大为赞赏，令他搬入礼贤馆，封为帅府参知，并协助李善长打理军政事务，这使胡惟庸受宠若惊。
当夜，小明王贴身侍卫冒死进见朱元璋，并禀报小明王被脱脱重兵围困于沂蒙山犄角岭望朱元璋火速率军救援，这一消息让朱元璋顿时两难。
