滁洲城中，大虎恭请小明王迁住金陵，令小明王无奈登程。可龙舟内小明王提心吊胆，大虎则执酒狂饮。
此时，船仓突然渗水，小明王恐惧至极，可大虎似乎置身事外，两人而后随着龙舟一同下沉。
百官齐齐跪在金陵帅府中，恳请朱元璋早日登基，可胡惟庸惊慌奔入，禀报龙舟沉没，小明王溺水而亡，大虎以死谢罪，这令朱元璋顿时痛哭不已。
太子朱标走上丹殿，宣布早朝推后一刻钟，随后向李善长使了个眼色。李善长跟着朱标来到文华殿，原来朱元璋正在责罚皇子弃学贪玩，李善长上前提醒朱元璋朝会时辰已到。
朱元璋急往奉天殿，路上李善长将蓝玉喧嚷授封一事禀报朱元璋，朱元璋沉吟慢行。
这时，太子太师宋濂前来请罪，朱元璋令朱标传旨奉天殿，朝会推迟一个小时，继而与宋濂讨论起皇子们的学业来。
此时，李善长府上热闹非凡，汤和率文武百官为其母祝寿，李府已豁然如同淮西勋旧们的大本营。
扬州城让朱元璋惊愕，断壁残垣，蒿草遍地，二十几个衣衫褴褛的百姓在杨州主簿鲁明义的带领下前来接驾。
吕昶上前禀报，杨州此景是由苛政所致，并细细道出各种税赋的名目，令皇子们大骇。
徐达北伐归来，朱元璋亲驾龙辇率众皇子及文武出城三十里相迎。朱元璋把徐达请上龙辇，皇四子朱棣亲自驾车。
龙辇中，朱元璋向徐达提亲，令徐达大喜。朱元璋在武英殿设宴为徐达接风，朱元璋对徐达的殷勤让汤和默然离去，可却被马皇后阻止，汤和只得慨然付宴。
朱元璋从二虎口中确认了刘伯温病势沉重。早朝当天，刘伯温拖着病体进见，并提出归养青田，却被朱元璋婉言拒绝。
马皇后的规劝让刘伯温只得无奈答应再留五年。
朱元璋在与李善长的交谈中看出了他想要职权的野心便暗生警戒。
