小明王敕封朱元璋为吴王，尊国公，左丞相，授权节制天下兵马。刘伯温未参加大礼，在城楼下笑看此次受封，并料定小皇帝死期不远。
此时，胡惟庸路径此处，佩服刘伯温的先见之明，洪都城果真尚未沦陷。
胡惟庸将洪都之事急报朱元璋，令全军欢呼，更故意将刘伯温之谗言告知朱元璋，此话说中了朱元璋的心思，顿令其心中不悦。
陈战舰身巨位高，俯攻火炮猛烈，朱元璋首战失利，下令处决惧敌的船只队长。
徐达为他们申辩并非惧敌而是晕船，并以陈友谅封赏败将之事苦苦劝阻朱元璋，可谁知朱元璋则怒斥陈友谅手段之卑下，决不效仿，决意要斩。
临行前，徐达建议船只队长可驾装满炸药的小船冲撞敌船，以替代死刑，将功赎罪。
朱元璋知刘伯温心事，故意让李善长前去请刘伯温来给他日讲授课，以此拉拢刘伯温，并使李善长和刘伯温互相忌惮，都能忠于自己。
他又在李善长面前故意表露对刘伯温的不满，把制定治汉攻略的任务交给李善长，要他对打败陈友谅后如何安民扶政出谋划策，李善长深感受到重视，对朱元璋感激万分。
朱元璋立刻布兵，并最终将自以为得计的陈友谅歼灭。朱元璋心智之高、谋略之奇令刘伯温震撼不已。
陈友谅死后，其子负荆请罪自动投降，朱元璋故意派其当信史给张士诚送招降书，让张士诚亲眼看到陈友谅的下场。
朱元璋深知小明王是其登基的障碍，特提前封大虎为将军，要他前去接小明王到金陵城来。
马夫人告诫朱元璋不可得意忘形，朱元璋却命她不得干政。
马夫人不服，提出外朝归朱元璋管理，内廷由她管，且回到家来，朱元璋还是朱重八，不得仗势欺负她。
