高天行通过和周使能的一个双簧,令监听对话的秋山相信了高天行的诚意。高天行正式加入了“76号院”。周使能对高天行的态度转变半信半疑,秋山和夫也表示怀疑,任非常更认为这是天方夜谭,怂恿秋山杀之。周使能反唇相讥,说任非常是因为满优对高天行有情愫,才心生嫉妒,两人属于情敌。
秋山其实也不相信高天行能投降,他是想借高天行摧毁上海的地下党组织。周使能向秋山交出一份名单,说是高天行投诚的见面礼。秋山根据这一名单,捕杀破获了几个军统在上海的电台,大感意外。
可这惹恼了任非常,因为这些人都在其掌控范围之内,眼看就要到手,却被高天行抢了头功,任非常感觉其中必有猫腻儿。任非常在秋山和夫面前设下计策,让高天行到教堂去刺杀一个军统组织,高天行依约而行,将在场的人一一刺杀,而这些人竟然是日本特高科的特务。
秋山有苦难言。从秋山和夫嘴里,高天行得知要召开重要的军事会议。据周使能得到的情报,这次会议的主题是商讨在华增兵以及作战计划,计划名为“一号作战计划”。周使能决意和高天行联手,获取该计划。可密码箱一直和秋山和夫形影不离,高天行无从下手。周使能无意说出,密码箱的数字,有长有短。高天行想到了立春。