连城寻声而去，原来是留声机里发出的声音，让他暗自吃惊的是，放国际歌的人正是冷长礼。看着一脸惊讶的连城，冷长礼微笑着说自己要出去办点事，希望连城随意，临走意味深长的说，有时间咱们聊聊。
红缨率领人马劫法场，救走韩奎，现场秩序大乱，巴山气急败坏。茅剑升率众与红缨展开枪战，红缨且战且走，虽成功离开法场，但陷入重重包围。红缨带着韩奎进了棺材铺，被眼前一切弄晕的韩奎，还来不及询问便被装进了棺材，红缨等人也都藏匿在在棺材铺内躲避风声。茅剑升率人挨家清查，查到棺材铺时，被老板晦气之极的话语弄得狼狈不堪，匆匆离去，红缨遂带众人推着棺材出城，在城门口骗过看守王二茂，顺利突围。被松绑的韩奎正要表示感谢，等待他的却是一场诡异的祭拜……
连城百般不愿的跟随连莲去见冷长礼，冷长礼与连城大谈当年留学莫斯科的情景。那时共产党也好，国民党也好，都是怀揣革命救国理想的热血青年，一去经年，如今各为其主，冷长礼说自己也是身不由己。连莲问如果碰到以前的同学冷长礼也会下杀手吗?冷长礼冷笑着说：共产主义和三民主义，究竟哪个更适合中国，绝不是我们这些人凭空争论就可以下结论的，那是必须要用血来证明的。
脏兮兮的韩奎沐浴更衣，更显得精神飒爽。韩奎拜谢罗贵叔，误将罗贵叔当作了远近闻名的响马头马大胡子，谁知，正主儿却是秀气甜美的红缨。红缨恳请韩奎留下，但韩奎再三推辞，说自己并非什么党代表，然而红缨却以为他是在掩饰身份，不由分说赶鸭子上架，愣是招呼弟兄们管韩奎叫起了及时雨。韩奎一拍脑门：坏了，这帮人把自己当了宋江，这个土匪头子看来是当定了。 冷长礼的车遭遇炸弹袭击，然而坐在车上的人却是连莲。所幸性命无碍，连城险些急疯，冷长礼冷静的说，这是有人针对我。
茅剑升发现红缨藏身之所，巴山派人围剿，红缨率众反击，告诉大伙，无论如何也要保护韩奎的周全。
一场激战，敌众我寡，红缨手下伤亡惨重，此时茅剑升的人马又从后山包抄，眼看退无可退之际，韩奎忽然发话，建议红缨从正面冲击。众人不解，正面有迫击炮，此去不是送死吗?但韩奎说自己太了解对手，将熊熊一窝，你敢不要命，他们就怂了。红缨听取韩奎建议率队调转猛冲下山，对方果然望风披靡。
管家彭久向冷长礼告密，说连城私藏共产党宣言，冷长礼却说那是自己给连城的。省党部调查华为明被劫法场一事，发现华为明根本不存在，怀疑可能就是通缉的要犯苏志丹。冷长礼斥责属下办事不利，仅凭一份口供顶个屁用，他要面见茅剑升。连城劝连莲离开冷家，连莲十分不悦，告诉连城自己一定要留下来照顾冷先生。时局微妙，冯玉祥通电讨蒋，省党部震荡。冷长礼为稳住马军长，亲赴军部调停。席间，冷长礼纵论天下大势，分析冯玉祥、李宗仁、白崇禧甚至是张学良等一干兵权在握的诸侯实力对比，最后得出结论，还是北伐功成的蒋介石最具影响力，希望马军长能够认清形势跟对主公。马军长表态愿意效力蒋介石，双方相谈甚欢。其实马军长只是缓兵之计，他要看看局势发展再做决定。
冷长礼回到家中，大方的向连城介绍各种共产党书籍，令连城大开眼界。冷长礼说，知己知彼方能百战不殆。连城说，您的意思是了解他然后打败他。冷长礼微笑，认为连城是可造之材希望能将连城留在自己身边。然而连莲却说，连城想走。冷长礼诧异的看着连城，得到的是连城肯定的回答。
出乎连城甚至是连莲的意料，冷长礼不但认可连城的决定，甚至还击节赞叹，称连城不畏权贵，不溜须拍马，具备优秀的品质，其实是革命栋梁。冷长礼还说，自己同意连城带连莲一起离开。冷长礼问离开后有何打算，连城坦言并未想好，冷长礼说，一个男人必须为女人负责，生活不是理想和热血，它是由吃饭和睡觉组成的。于是，冷长礼给连城介绍了一份工作，去给归国的华侨楚天凡和唐爱诗夫妇做管家。
连城并未拒绝，但连莲却颇为担心，她独自问冷长礼是否是派连城去监视，冷长礼说连莲多心了，那家人是搞艺术的，结交广泛，上至军界要员、蒋夫人的副官，下至共产党，鱼龙混杂之地最是锻炼人的。连莲听闻“共产党”三字，不由浑身一颤。连莲告诉连城，连城听了不忧反喜，他正要找共产党和苏志丹呢，然而连莲却第一次真情流露，她担心连城的安危，怕失去他。连城被触动心弦，两人第一次拥吻在一起。
茅剑升前来见冷长礼，在冷长礼咄咄逼人的气势下，茅剑升不由自主的便将事情的来龙去脉和盘托出，冷长礼只是轻轻点头，示意茅剑升不要声张今天的事，茅剑升大气不敢喘，只顾点头。 解脱困境的红缨从此更将韩奎奉为上宾，一定要韩奎给大伙讲课，讲共产党的故事。韩奎推辞不掉，又不敢得罪红缨，只好硬着头皮上，开始给一帮土匪们讲起了“朱、毛”。
楚天发和唐爱诗夫妇对连城很客气，连城尽力做好管家，他在等待机会，联系共产党。在夫妇二人的结婚一周年纪念舞会上，各路人马云集，屋内歌舞升平，屋外有双眼睛扫过每一个人的脸庞，那是连城在寻找。看着光彩照人的唐爱诗，连城在一瞬间有些恍惚，错认成了连莲。此时，最后一个客人终于姗姗来迟，来人竟是马军长。连城上前迎接，马军长不敢相信，连城居然当了管家。
