蒋介石闻前线奏凯大悦，亲临前线指挥，却受到冯玉祥部下郑大章率骑兵团突袭围困。此时蒋军大部队分散各地，归德城内只有连城一团守卫，但连城调度有方，先派一营人马前往骑兵团驻地偷袭，逼郑大章回救，再派一营人马守城，之后自己仅率一营兵马前来救援。连城部拼死力战，令郑大章误以为精锐到此，又闻后方被袭只好率部撤退，蒋介石方才脱险。惊魂甫定，蒋介石接见连城，知悉来龙去脉不由大赞连城忠勇可嘉，遂亲笔写下命令，破格授连城黄埔三期毕业之资格，连城从此踏上平步青云之路。
1936年12月，西安事变爆发，蒋介石迫不得已宣布联共抗日，是为国共第二次合作。韩奎和红缨加入了共产党的队伍，但韩奎却因出身问题而倍受指责，韩奎虽想不通，但还是表示会尽快提高觉悟，争取早日入党。茅剑升则在冷长礼的扶持下，走上了真正的特务生涯。1937年卢沟桥事变后，抗战全面爆发。1938年初，李宗仁将军率第五战区全体将士，力战南下日军，连城身为副师长，热血沸腾，只待大战。
谁料在阵地前，连城与韩奎再度相遇，已是共产党某县大队队长的韩奎，乍见连城攥紧了拳头，拼命遏制自己的愤怒，红缨不明就里欲找连城报仇，再次被韩奎拦下，他告诉红缨，此刻当以国事为重，抗日为大，私人恩怨待日后再说吧。
大战爆发，连城率众作战，以整个旅的兵力硬是死死拖住了日军整整三天，为台儿庄战役的取胜立下赫赫战功。时至1942年，连城耀升蒋介石侍从室高级参谋，列于蒋介石近臣。蹿升之快，令人瞩目。厮混在中统的茅剑升十年来一直追求连莲，但连莲却始终心系连城。盛大舞会上，连城高调亮相，显贵达人争相结识，让茅剑升很不是滋味。连城看到了连莲，却不动声色的离去，令连莲很是失落。茅剑升陪连莲挑选礼物，不料连莲却是给连城买戒指，而本想去见连莲的连城却正在冷家与冷长礼见面。两人都无限感慨，匆匆数年光阴，连城早已平步青云，但连城却说，这都是当年拜冷先生的教诲。
连城意外遇到了落魄之极的唐爱诗，一别经年，风霜磨砺，唐爱诗早已风华不在。连城盛情邀约，安排唐爱诗住处，唐爱诗起初婉拒，但连城动情的表示自己永远无法忘记楚天凡大哥的英勇，能替楚大哥照顾好唐爱诗，让他感觉尽了一份力。唐爱诗在迟疑中接受了连城的好意，但她心里始终摇摆不定的是，究竟能不能相信这个身居高位的国民党。连城的身份是个谜，他到底是国民党还是共产党呢?
连莲遭遇黑道绑架，冷长礼痛斥茅剑升无能。茅剑升率队营救，与黑道陈老太交涉，陈老太劝三爷放人，说中统的人亲自出马，可见这个姑娘不一般。三爷深思熟虑后决定还是躲远点为妙，答应放人。他问陈老太，自己放了人，中统是否还会跟自己计较。陈老太说只要人好好的，中统自然不会出格。
爱连莲胜过爱自己的茅剑升，恼恨黑帮绑架连莲，救走连莲后在格杀黑帮的过程中身负枪伤。连莲发现多年来一直默默无闻的茅剑升居然是个能为自己豁出性命的人，再加上连城的冷淡，使她对茅剑升的感情发生了变化。茅剑升坏了道上规矩，令冷长礼很是恼火，但他最担心的还是连莲移情，他知道茅剑升不过是个走狗，但连莲不可自拔，无奈之下冷长礼只好暂时不予追究茅剑升。冷长礼找到连城，向他请罪。
连城不明所以，冷长礼说自己决不允许茅剑升对连莲有非分之想，这次他滥杀无辜必将严惩。连城正欲说情，忽然接到命令：委员长召见。离开冷长礼，连城感到背后发凉，他发现冷长礼对自己的了解甚至超过自己，这意味着他所做的一切都有可能被识破，他暗自告诫自己不可大意，今后做事要更加慎重。
河南豫东爆发天灾，戴笠却将报道此事的《大公报》记者拘捕，并查封了报馆。此举引发百姓不满，蒋介石召见连城询问此事，连城据实回答，蒋介石遂下令拨发救灾款项。蒋介石对连城这种敢言实话真话的性格愈发欣赏。
冷长礼下令不准连莲探望茅剑升，连莲气愤的找冷长礼理论，冷长礼告诉连莲她如果要爱一个男人，只能是连城。唐爱诗终于决定信任连城，她要帮助连城进一步取得蒋介石的信任和欢心，第一步便是学会用西餐的礼仪，因为蒋夫人宋美龄最喜欢西化的人士……
