特派员被郁兰亭以通共的罪名关进监狱，为了审讯这事，重庆方面派来了郁兰亭的孪生妹妹郁雪晴，但是，这个妹妹和郁兰亭的关系却是见面就掐，水火不容。方千树看到赵猛，便想起了因自己而死的小赵，昔日的情感再度呈现，当赵猛向他询问弟弟的消息时，他终于鼓起勇气把小赵炸死的消息告诉了他。
刀坝光回寨子途中突然看见翻下悬崖的卡车，车上有几个箱子，还有一个人还活着，看起来像日本人，刀坝光觉得他身上肯定藏着大事儿，于是决定先把人运回寨子， 郁雪晴出现在牢房，她要趁郁兰亭不在赶紧放走特派员，洪少春要求把自己也放出去，否则他就大喊。虽然他们逃了出去，可是迎接他们的将会是一场更大的浩劫。更令他们意想不到的是，这么多年以来，郁雪晴和郁兰亭欺骗了所有人，其实水火不容是假，姐妹情深才是真。
而特派员的逃走，是郁兰亭一手安排的，只要特派员一逃，他通共的罪名就已经坐实。由于郁雪晴怀疑，郁兰亭把自己是共产党的身份告诉了她，还有小宝至今下落不明的事情郁雪晴也已知晓，她下定决心为伤心的姐姐找到小宝。
小宝因为夜黑不敢上厕所，所以憋到半夜，实在忍不住时，马王爷出现，这让小宝对马王爷的依赖更大。
另一边，真正的恶魔来到畹町，他就是刀坝光救下的日本人黑田纯，是佐藤所说的能掀起大风暴的新变化，也是一个独自一人杀了103个日本人的科学家，他的到来，会使畹町城陷入一片恐慌之中。所以，佐藤必须尽快找到这个可利用的好棋子。而且，洪少春和特派员被立花抓来，这对佐藤来说，无疑是得来全不费工夫，因为，他的玉象还在洪少春手里。
佐藤从洪少春处逼问出特派员的身份，然后出门寻找黑田的下落。马王爷为救小宝，被特高课刺伤后昏迷不醒。小宝看着倒在自己面前的老马，使出吃奶的劲让他躺在木板上，然后用瘦弱的肩膀一步步拖着他回家。
方千树他们本来已经和赵猛分道扬镳，没想到在一片宿营地又相遇，就连樊星采和刀玉燕也在这。原来这个地方发生了一件十分诡异的事情。很多机工一夜之间全部发病，为了救机工们，方千树他们决定去缅甸找特效药金鸡纳霜。佐藤顺着滇缅公路找到了黑田翻车的地方。
黑田醒来之后十分着急他丢失的箱子，而立花找到了这个箱子，他让手下打开其中一个试管，结果手下当场口吐白沫，不省人事。
此时，郁兰亭得知中转站出了大事。军统的陈长官以机工耽误交接的名义找他们的茬儿，，他心里不服气命与命之间为何如此悬殊。
被救的机工在往前线运送弹药时被炸断了一条腿，他用剩下的那根骨头踩着油门回来了。机工们去医院看他耽误了与军方交接，而就在刚刚断了气。不止他一个，成批成批回国支援抗战的南洋华侨死在滇缅公路上，他们有的被炸死，有的染了疟疾因为没药活活耗死，有的摔下悬崖，但是他们没有一个提出要回南洋。
陈长官被郁兰亭的这些话感动着，他深刻认识到了自己的错误，他擦干眼泪，决定和大家统一战线，一起抗击日寇。
佐藤终于等到了这个即将在畹町掀起一场血雨腥风的黑田，幸好黑田的劝说，刀坝光只是中了一枪，保住了小命。他偷听到黑田到来的真正目的是做细菌战研究。
