另一方面，赵商人为了不让佐藤号召机工回新加坡，截断滇缅公路的阴谋得逞，他用刀捅向了自己的胸口，宁死也没有屈服。
方千树去赴坂田新八之约。方千树的准时赴约，也是他因偷取桂太郎的通行证被抓入宪兵队的时候。
这一切都是方天海计划好的，目的就是让方千树进监狱和他见面。方千树终于找到机会询问郁兰亭被杀一事的来龙去脉，他不仅理解自己的大哥，还决定为他向郁雪晴洗脱罪名。
佐藤正在四处寻找躲在暗处的方天海，方天海心想，与其让他抓到，倒不如自己送上门来。他要交给方千树一个十分重要的任务，这是他为佐藤量身定做的一个计划，他相信佐藤会知道有人冒充桂太郎去过方家，然后找到监狱里来。所以，他让方千树以他进来的陆奥的身份出去找计划书，他在这儿等佐藤。
事情继续按方天海的计划发展下去，佐藤猜到方天海另有目的，于是去查那个告发方千树偷取证件的人坂田新八，而方天海的最后目的，就是把佐藤带到坂田新八面前，因为，坂田新八和佐藤有不共戴天之仇。
另一边，方千树从方天海处得知樊星采失去记忆与黑田有关，为了计划书，为了樊星采，他决定去见黑田并且给他送上一份大礼。
方千树带给黑田的大礼就是一管马王爷的血。黑田对此十分感兴趣。但是方千树的条件是让黑田把日军进攻云南的计划书给他，还有让他见樊星采一面。黑田不仅答应了两个条件，还主动提出方千树可以带樊星采回家。
佐藤从见到坂田新八的那一刻开始，就意识到这将是一场避免不了的杀戮。因为坂田新八是他死去妻子的哥哥，是来报仇的。还好他的身上早有准备，死在刀下的不是他而是坂田新八。
方千树带着樊星采回家后，把方天海不是汉奸而是卧底的情况解释给方父，就连方父通过走私船队把钱送往国内的事情也是方天海安排的，方父喜笑颜开之际，方千树交给他一个重要的任务，让他把得到的计划书交给船队送回国内。
为了让樊星采恢复记忆，可是时间到了，樊星采还是什么都不记得，她回去向黑田复命。。
这时，日军已经开始把战线转移到国内，佐藤让方天海先去畹町，他和黑田随后就到。手下告诉佐藤方天海已经安全上船，可是方天海却回了家。他决定把郁兰亭死的消息告诉小宝。
小宝得知郁兰亭的死，哭喊着要娘，我要我娘，方天海回畹町之前去看了方父，两人之间已经没有隔阂，方父看着两个孩子如此有出息，心里十分自豪。而方千树知道樊星采也会去畹町，他二话不说收拾行李也准备出发。
另一边，滇缅公路已断，日本兵进攻畹町城，所有人都在准备撤离，但是郁雪晴准备带一支行动队继续潜伏在畹町，一方面可以在必要的时候给敌人一击，另一方面，便是为了等待方天海的到来。
不过，因为计划书已经被共产党顺利透露给国民党，国军以怒江为天险，把日军拦在了怒江以西。可是，整个云南，仍然危在旦夕。
马王爷决定也要回云南帮方天海和方千树打日本人，小宝让他照顾好自己。可谁知，这一去，还有没有再见之日。
佐藤和黑田也回到畹町，他让洪少春好好看管他带回来的大礼。但他已经开始怀疑作战计划被泄露。
