而方天海他们苦苦追寻的滇缅公路大批工人离奇死亡事件也是黑田一手造成的。刀坝光觉得应该尽快把这个消息告诉郁兰亭。
另一边，小宝鼓起勇气给马王爷拔刀止血，马王爷因此得救。不仅给小宝唱秦腔，还把自己从未跟人提过的身世讲给他听，两人的心在歌声中被拉得更近。
马王爷出生盗墓世家，他的家族有一个规矩，只要盗到一个像勐卯古墓一样的大墓，他娘就可以迁进祖坟，所以他来到云南。
为了让刀坝光说服寨民帮忙找到隐藏在深山中的佐藤和黑田，郁兰亭带着刀坝光亲眼目睹那些因为断腿、截肢、中枪、疟疾而疼痛甚至死亡的机工们。刀坝光内心被这景象所触动。
马王爷发现小宝得了疟疾，他没想到郁兰亭如此恩将仇报，不仅不给药，还说自己不是郁兰亭，他被逼急了，挟持了眼前的人准备把她掐死。这时，郁兰亭偷偷从窗外溜了进去，马王爷看着两个长得一模一样的人，顿时觉得自己弄错了。
方千树他们在滇缅公路上找到要交接的物资，箱子里面都是棉鞋、罐头这类的军需品，可是很奇怪，周围没有交接的人。突然子弹朝他们这边打来，有一个声音让方天海去见他。
原来这个人是英国军官凯文，他和方天海的目的一样都是来查黑色交易的幕后黑手，并且都把对方当成了这个黑手。
凯文告诉方天海他们早已把物资被盗的事情传给军统，可是军统一直没有回应，可见军统已经腐烂到什么程度，方天海决定此事暂时告一段落。
黑田的到来令佐藤十分高兴，他迫不及待的向黑田索要一种可以在机工之间流行的病毒，这样就可以引起恐慌，切断滇缅公路。而立花却选择加大对机工的轰炸、暗杀力度，把他们吓回老家。畹町城又将笼罩在一片乌云之中。
小宝因为疟疾躺在床上，而且无药可治，这令郁兰亭心如刀绞，黑田往特派员身上注射药物，得知资料在郁兰亭手里。
凯文和方天海们道别时，送给他们一些金鸡纳霜。方千树十分高兴，他满怀希望，把车开的飞快，可是，到达目的地时，他所看见的是一座座垒起的坟头，还有刀玉燕留下的一封信。
赵猛死了，所有人都死了，她是唯一幸存的一个，这些都是日本人干的，她要回去报仇。此时，方天海决定尽快赶回畹町，因为他的直觉告诉他，有人在等着他。
刀玉燕在丛林捕杀日本人，而刀坝光说服寨民无果，在丛林和刀玉燕碰头，双剑合璧，日本人死伤惨重。
方天海回畹町的第一件事便是去找郁兰亭，他拼命的拥抱，亲吻这个许久未见的恋人，可是，一句“姐夫”让他清醒过来，郁雪晴尴尬之余赶紧告诉他小宝的疟疾的消息。方天海二话不说冲向畹町医院。幸好，他来得及时，小宝得救了。
一家三口其乐融融。守在门外的马王爷终于松了一口气。而小宝担心马王爷的伤势，马王爷眼含热泪从怀里掏出一直准备着的米糖，两人吃的津津有味，此时，郁兰亭把自己是共产党的身份告诉了方天海，她来云南的任务是协助国民党守住云南，守住这条滇缅公路。而方天海不仅没有责怪她，郁兰亭觉得小宝呆在云南太危险，让马王爷送他去新加坡。母子俩刚见面又要分开，十分不舍，郁兰亭总感觉自己身处乱世，这或许是他们见的最后一面。
因为黑田研制出一种让人没有回忆，没有情感，可以把人变成野兽的药剂。而特派员，便是这个药剂的第一个案例。但是立花并不相信这药物的作用如此强大，他希望让方天海做内应，两人因此产生争执。洪少春把佐藤手中有玉象的事透露给立花，并告诉他自己是方天海的手下。
佐藤和黑田一起带着特派员和两个手下朝情报站方向走去，情报站的办公室里三个女人正谈笑风生，并没有意识到危险正在向她们一步步靠近。
