诸葛亮将自己的想法告诉水镜先生，水镜先生赞同他，幷劝他说此地是刘表的属地，刘表和黄承彦娶了蔡家姐妹，而蔡瑁是两个蔡夫人的亲弟弟，诸葛亮能和黄素结婚，就和刘表、黄家、蔡家都是亲戚。诸葛亮说他实在无法接受黄素。他无法和黄、蔡联姻，但可以和庞、廖家联姻，这样，葫芦口四大家族他能靠上二大家族，也是一股力量。水镜先生说你自己看着办吧。 诸葛亮考虑成熟，和姐哥商量，想让诸葛兰嫁给庞德公的儿子庞山民，诸葛谨娶蔡玉姣为妻。
诸葛谨马上反对，说弟弟在自私，为了自己的政治目的竟搞联姻。诸葛亮就以大义晓之。诸葛谨还是坚决不干，最后直言说他这一辈子只爱大乔一人，他要到东吴去，娶不成大乔他也要守在大乔身边，只要能看到大乔就行。诸葛亮无奈，只好问姐姐。诸葛兰心中有徐庶，但又不知徐庶是不是爱她，就说让她先考虑一二天再说。 第二天，诸葛兰找到徐庶，试探徐庶。徐庶明明看出诸葛兰的心思，心中也爱诸葛兰，但却犹豫着说他要听他母亲的意见。诸葛兰以为徐庶是托词，很伤心，回来后答应了诸葛亮。
诸葛亮亲自上门给姐姐说媒。庞德公的儿子庞山民也早对诸葛兰有意，欣然同意。说好结婚日子。诸葛亮立即准备起来。 黄素决定利用婚事难诸葛亮。 诸葛亮请来皮匠、木匠、裁缝给姐姐办嫁妆，头一天三个匠人分别出题，被诸葛亮一一答出，第二天三个匠人用黄素教的办法联合起来难诸葛亮，竟把诸葛亮难住了。一时传为“三个臭皮匠，赛过诸葛亮”的佳话。诸葛亮得知是黄素难他。 诸葛兰出嫁那天，黄素叫一群小叫花子拦在门口，出题不让诸葛兰上花轿，诸葛亮一一答出，让人群后的黄素冷笑不止。
当花轿出镇，却在路口被廖化、马谡拦住了，廖化、马谡指着地下用泥土垒的小土城墙问诸葛亮，是城让人还是人让城。诸葛亮一时难住了。看到人群后得意的黄素，诸葛亮急中生智，叫上那一群小叫花子，拉开裤子对着城墙冲尿，边说：发洪水了!尿水冲倒城墙，花轿顺利通过了。黄素见难不到诸葛亮，发誓说一定要再想办法气气诸葛亮。 诸葛亮回到家来，发现徐庶独自在以前和诸葛兰见面的地方发呆，上前细问。徐庶直言相等告，诸葛亮才知姐姐和徐庶有情，悔恨自己做错了事，伤了姐姐和徐庶。徐庶却反过来安慰他说，大丈夫要想成就大业，就必须要有所牺牲。徐庶的话让诸葛亮一楞。
得知女儿三难诸葛亮，黄承彦责备女儿是要将诸葛亮往外推。黄素推说母亲生诸葛亮的气。黄母直言她很喜欢诸葛亮，要女儿一定要争取诸葛亮娶她。黄素说不急，她不但要得到诸葛亮的人，还要得到诸葛亮的心。她三难诸葛亮就是要刹刹诸葛亮的傲气。黄承彦心中暗喜，却又口中说她不该损诸葛兰。 黄素知错，上庞家向诸葛兰认错。交谈中，诸葛兰看出黄素的聪慧，支持她和诸葛亮的婚事。 诸葛兰利用回门之机劝说诸葛亮，诸葛亮却更生气，他不怕黄素难他，他也要和黄素斗一斗。 朱皓收到曹操来信，催问他收服诸葛亮一事进展如何?朱皓心中却暗下定了主意，瞒着曹操要整诸葛亮。
朱皓和儿子朱公子商议，从联姻一事看出诸葛亮有意发展力量，将来必有后患，他们要想办法将此人赶离葫芦口。朱公子说他前去葫芦口想办法。 元宵灯节，葫芦口热闹非凡，前来蔡家拜年的大小乔、周瑜在蔡玉姣的陪同下上街观灯。几位姑娘找地方补妆，周瑜一人在外等候。听到前面热闹，也挤上前去看。原来是朱公子在同一捏泥人的打赌，说如捏得像他就给五两银子，如不像则要砸摊。捏泥人照着朱公子的像捏得很像，但朱公子和家丁们却硬说不像，要砸泥人摊。
众人敢怒不敢言。周瑜忍不住上前执言，朱公子欺他一人，想打。诸葛亮和诸葛谨也在人群中观看，这时诸葛亮上前制止，再问朱公子这个泥人是不是他，朱公子否认。诸葛亮一笑，说这事你就别多管了。从旁边写字摊上写了一张纸条贴在泥人身上。众人一看上面写的是：此人是贼。众人看着泥人，又看看朱公子，大声哄笑。朱公子气极，喝令家丁要打。蔡玉姣等人来了，朱公子害怕蔡玉姣，又说不过诸葛亮，最后只好用十两银子买走了泥人狼狈离去。 诸葛亮兄弟见到了大小乔姐妹，都十分惊喜。周瑜知道此人就是诸葛亮，刚才又夺了他的彩头，心中有气。诸葛亮坦然地邀请周瑜和大小乔去他家做客。
黄素也在一旁看到了这些，她敏锐地发现诸葛兄弟对大小乔钟情，暗想主意。 当晚，诸葛谨为再次见到大乔激动得一夜难眠，诸葛亮劝说哥哥不要痴迷。 第二天，蔡玉姣领着大小乔和周瑜来到，诸葛兄弟盛情款待。黄素却悄悄躲在一旁观看。席上众人吟诗作对，诸葛谨百般讨好大乔，而周瑜却想法难诸葛亮，但却难占诸葛亮上风，就主动舞剑，藉以展示自己的武艺，弄得蔡玉姣心中不平，与周瑜对打起来。大小乔惊喝住。
诸葛亮却说武艺再高也只能当上将军，而他可以指挥将军。周瑜气极。最后周瑜暗示诸葛亮连老婆也没有，他却有江南美女小乔。诸葛亮一时气馁。黄素听到这里，从旁走出，大呼：谁说诸葛亮找不到老婆，我就是诸葛亮的夫人。众人看见丑女惊骇。周瑜哈哈大笑，说想不到诸葛亮竟然找这样的丑八怪做老婆。黄素却笑小乔是绣花枕头。小乔生气，拂袖而走，周瑜忙追。
