水盗逼诸葛亮揭开麻袋，诸葛亮只好遵命，但当他揭开麻袋睁眼一看，灯火通明的房内只有哑巴一个人笑嘻嘻地望着他，水盗全无踪影。 诸葛亮机智勇敢的行为为镇上解决了大难题，镇上人齐把他当作英雄看待。连水镜先生也称赞，特地备酒为他压惊。 柳不凡将诸葛亮的事情告诉了朱公子，朱公子十分高兴，立即去见父亲朱皓。朱皓听儿子一说，很高兴抓到了诸葛亮的把柄，立即带兵赶到葫芦口。以诸葛亮和水盗勾结为由逮捕了诸葛亮。
镇上人得到消息，马上也围住了朱皓的人，不让朱皓带走诸葛亮。蔡玉姣甚至领着廖化等人要和朱皓动手。 蔡瑁劝朱皓不要把事情闹大，让他在葫芦口把案子审清再捉人不迟。看到犯了众怒，朱皓只好答应。 临时设的公堂上，朱皓要诸葛亮交待通匪罪行，诸葛亮把事情经过讲了一遍，朱皓不信，找诸葛亮要证人。诸葛亮说哑巴和尚可以作证，但哑巴和尚什么也说不清，朱皓高兴，再次要将诸葛亮带走。这时，黄素上前，反问朱皓怎么能证明诸葛亮通匪。朱皓支吾着说哑巴可以作证，但哑巴同样说不清。朱皓一时也下不了台，在黄承彦等四大家族的担保下，只好以证据不足当场放了诸葛亮。
诸葛亮感谢黄素，黄素说她已经救了诸葛亮两次了，问诸葛亮拿什么报答她。诸葛亮说他无法报答。黄素冷笑，说你可以报答却不肯报答，知恩不报还自称什么大丈夫，连石滚都不如。诸葛亮羞愧。蔡玉姣偷偷流泪，庞统问她为什么，她说她以武力幷不能帮助诸葛亮，而黄素一句话却可以救他，看来她是不如黄素。庞统劝她成全黄素和诸葛亮，她却说她要看到诸葛亮娶了黄素才会死心。 诸葛亮在家长叹，诸葛谨问他为什么。诸葛亮说他从这些事情上看出了黄素对他的真情，也觉出了和黄素结婚能联合其它姻亲力量的重要性。
诸葛谨说弟弟的心太大，劝他离开这个是非之地。诸葛亮不肯走，说三老把希望寄托在他身上，他现在退却会让三老失望的。他是不得不为了，只是担心会连累哥哥。诸葛谨说我不是怕连累，只是我是要走的，既然你决心不走我可就要走了。诸葛亮幷没有把哥哥哥的话放在心上。
黄素对柳不凡的行动产生怀疑，问是不是柳不凡向朱公子告的密。柳不凡否认，幷问黄素为什么非要嫁给诸葛亮，他也长得一表人才，也有才学，更爱她，嫁给他黄素同样可以幸福。黄素直告师兄你不是我所爱的人，和诸葛亮比你差远了。柳不凡气愤，朝着黄素的背影咬着牙说一定要扳倒诸葛亮，让你这个丑女人永远找不到男人。
这天晚上，诸葛亮正在温习阵法，忽然一群蒙脸汉子闯了进来，用刀将诸葛谨逼住背向墙角。把诸葛亮拉了出来。诸葛谨连声叫不要伤了他弟弟，却被人扭住不能动。 诸葛亮也以为这些人要杀他，但那个为首的蒙面人却只是将一张纸条展开在他眼前，诸葛亮看见上面写着：大恩不言谢，以后有难可画此符号。那人手中亮出似鱼似鸟的图形。
等诸葛亮点头表示记住了后，一声呼哨，所有的蒙面人立时不见了。 诸葛亮还没有回味过来，诸葛谨却惊讶地发现房里桌上放着一包东西，打开一看，里面是一包金银财宝。诸葛谨大惊，问弟弟是些什么人。诸葛亮心中明白，这肯定是水盗来答谢他，但他却不好对哥哥言讲，只嘱咐哥哥把东西收好，不可对人说。诸葛谨害怕得不得了，说这里再也呆不下去了。当宜阳义士赶到时，两兄弟只好尽力遮掩此事。
第二天一早起来，诸葛亮发现哥哥不见了，在哥哥房中发现了一封信，诸葛谨在信上说：人各有志，不能勉强。他去东吴找大乔了。 蔡玉姣二八生日那天，众人都去贺喜，诸葛亮还特地送给了蔡玉姣一件礼物，让蔡玉姣很高兴。酒席上，众人提出今年的“竞技节”要各自拿出新奇巧妙的东西来，争取得奖。 诸葛亮有问题要去向师傅黄承彦请教，但喝多了酒却走错了门，来到黄素的闺房窗口望去，正好黄素刚刚洗好澡，只穿著内衣在梳头，灯光下雪白婀娜的身材让诸葛亮惊讶，酒也吓醒了，匆忙跑出来。
幸好没被人看到。他没有想到黄素痣脸发黄，但身上雪白，身材婀娜。不由地也动心了。 竞技节到了，各家拿出了新制作的精巧器具公开展示。其中黄素制了一架双轮坐车，诸葛亮做了一架可以升上空的热气灯，蔡家将几个船连在一起，上面可以跑马，取名为跑马船。廖九公在船上独钩的基础上创造三齿挠钩，廖化进行了表演，随便往墙上一搭就可钩住。众人齐声喝采，诸葛亮却奇怪，总觉得廖九公这个人看似嘻嘻哈哈没个正经，但行为办事独特神秘。
评比的结果是诸葛亮的热气灯获得了头名。人们都称此灯为“孔明灯”。诸葛亮得意地问黄素造双轮坐车有什么用处，黄素笑答也许你以后用得上。诸葛亮说他的灯好，可以升上天空，万众仰望。水镜先生却在一旁冷冷地说：此灯虽好，但非凡物，你要慎用才是。诸葛亮一楞，说一定会记住先生的话。
