来中国多年并汉语熟练的蓝凌儿收到坂西一良的密令，要她暗杀张怀滨。她化身为衡阳流亡学生，得到组长杨湘翠的支持，并设法潜入军营舞会，取得了张怀滨战友傅立柱的信任，这时怀滨却因抗拒审查被关进反省院。
特务营长谌建业在与八路军对峙中被俘，慌乱中发现对方参谋是亲妹妹剑玉。南下支队的王司令和政委巧妙利用剑玉与建业的兄妹关系，让她去送情报，谌剑玉夜晚按计划打晕门卫将哥哥建业救了出来，二人一路逃回了国军阵营。
蒋介石要隆重表彰“2·25”轰炸东京有功人员，张怀滨特批受奖。韩文龙迫于压力，释放了张怀滨。
谌剑玉将手中的日军情报交给了国军长官，这情报让陆军总司令何应钦心悸并报告了蒋委员长。
陆军总司令何应钦紧急召开会议，明确部署作战计划。
张怀滨被晋升为少校，并得到了接待中美高级将领“芷江联席会议”的任务，他借机向何总司令表达了自己对英美盟军的阴谋猜想，引得总司令大怒。
