以湘西青年尤勇为主的几十个青年主力躲进深山，想参加游击队，听从共产党领导。
谌剑玉前来谈判无果，谌建业想要用抓壮丁的方式解决，谌剑玉劝说无用。
救谌建功的玉秀原为日本间谍美枝子，她鼓动建功给家中写信来搭救他。玉秀将信给了濑户，日军在夜晚将谌建功与玉秀带走。
在谌父追问下，谌建义无奈将芷江血案的事讲明，谌父追问谁是凶手，建义不回答。
此时，胡岚带兵冲入谌家大院，而谌建义已在谌父掩护下从暗道逃走。
