战事一片混乱，敌我双方在调兵遣将，段振国率刺刀营在丛林中搜索前进，发现了日军的行踪。对于日军在此地出现，杜聿明预感不妙，日军召开记者会，意欲说服被俘齐学启投降，却遭到了齐学启的严厉驳斥。
英军自顾自己撤退并阻止日军前进而准备炸掉大桥，孙立人知道后亲自前往，用枪命令英军停止炸桥，杜聿明与史迪威再次发生争执，杜聿明希望史迪威看清英国人的嘴脸，说他们根本就不打算在缅甸与日军作战，史迪威则强调没有英国人，中国远征军一样可以与日军作战，日军长途奔袭，直插远征军大本营腊戌，并攻占了东枝，情况万分危急。
远征军200师接命后迅速东进，刺刀营作为全师先锋，在段振国率领下，一举夺回东枝。日军突然出现在腊戌，让66军措手不及，很快失去前沿阵地。整个缅甸东部战线危在旦夕。
日军在占领腊戌后，乘胜进军密支那，妄图切断远征军的退路，全歼远征军，进而攻占云南、四川。在盟军的军事会议上，亚历山大建议远征军随英军向西撤往印度，史迪威表示赞同。
杜聿明拒绝执行西撤印度的命令，不愿意去印度当难民，并决定不顾山高路远，率第五军撤回国内。振国将乘坐的车辆送给了伤兵，并率刺刀营进入丛林。
远征军野战医院遭到日军的攻击，凶残的日军不遵守公约，大肆屠杀手无寸铁的伤兵和医护人员，振国率部正好赶到，消灭了日军，解救了部分伤兵和医护人员，护士单迎秋正在其中。
在撤退途中，振国、安国，茵华意外相见，大家紧紧拥抱在一起，战事紧急，兄妹三人只能匆匆告别。振国的刺刀营时常与小股日军遭遇，战斗十分惨烈，刺刀营勇士常常与日军同归于尽，来掩护战友撤退。
