程慈航请老刘配合，演出一场好戏，从海关缉私队手上带走了李丽兰。严达庆赶到现场，已经晚了一步。严达庆和程慈航争夺疑犯审讯权未果。程慈航正常程序审讯李丽兰，没有任何突破。莫采石敦促一天之内必须让李丽兰开口。李丽兰对程慈航很有好感，支持欧阳倩和他在一起。
美国使馆派出律师米高先生，前来施加压力，让警局24小时之内必须放人。程慈航请米高带话给哈金斯，不要耍花招。时间紧迫，程慈航必须拿到有效口供。程慈航仔细分析李丽兰被捕前的行踪，断定李丽兰将东西存在了银行。银行只认保管单，否则拒绝向警方交出皮箱。现在，线索的关键就是：必须从李丽兰这里得到保管单。程慈航带着女警给李丽兰换上了囚服，仍然没有发现。程慈航带着酒菜，和李丽兰喝酒。程慈航告诉李丽兰，自己和锦线的目标是相同的，为什么只和锦线合作，而不和自己合作。程慈航灌醉了李丽兰，让人搜她的身。
李丽兰果然将提货单藏在腋下。程慈航安排人赶紧去提货。两箱赃物起获。宝贝失而复得，霍然大喜。李丽兰在监狱大喊大叫，对警察的手段表示抗议。欧阳倩回锦线，齐掌柜告诉她，戚师伯回来了。戚承祖找到老战友莫采石，托他救出养女李丽兰。莫采石莫衷一是。
戚承祖得知李丽兰是被程慈航所抓，气愤至极，后悔当年把程慈航交给莫采石抚养。
程慈航担心欧阳倩很有可能和锦线有关联。欧阳倩也从戚承祖口中得知自己和程慈航都是细菌战的孤儿，都曾被锦线收养。霍蜜儿来程慈航住处，陪程慈航喝酒解闷。严达庆闯入，将蜜儿强行带走。戚承祖再次找到莫采石，请他帮忙救出李丽兰。莫采石让马副官盯住戚承祖，摸清他的底细。霍蜜儿穿着睡衣大摇大摆进入警察局，逼迫守卫打开牢门，和李丽兰初次相见。两个人一开始针锋相对，越聊越投机。莫采石问程慈航是否记得一个姓戚的世伯，程慈航不记得了。霍蜜儿和李丽兰结拜为姐妹。
程慈航感觉有异样，来到李丽兰房间，发现霍蜜儿船上了牢服，放了李丽兰，替她坐牢。程慈航赶紧追出来。李丽兰躲在欧阳倩这里，欧阳倩本想趁众人不注意悄悄放走李丽兰，正巧被程慈航撞见。为了不暴露自己的身份，欧阳倩情急之下反手抓住了李丽兰。
李丽兰被重新投入监狱。霍蜜儿穿着囚服到莫采石办公室胡闹，莫采石哭笑不得。程慈航得知霍蜜儿这么做没有受任何人指示。原来蜜儿是怕程慈航和这个女囚犯日久生情，才想到这么一出。马歇尔出访南京，莫采石和霍然对安保工作深感压力。
中田和宫本也得知马歇尔要来南京的消息，两人希望从马歇尔身上找到五九档案的线索。欧阳倩向程慈航坦白自己藏匿证据的行为，程慈航认为侦破重点应该放在江湖人物身上。
宫本(刘振亮)找到哈金斯，要跟他合作。哈金斯没当回事。程慈航冒充的周亢又遇上刘振亮，两人寒暄。哈金斯知道程慈航在指示刘振亮，对刘振亮防备。刘振亮拉来小飞，和周亢一起商议美军在国际饭店的驻防情况。莫采石放出口风，警告江湖上的人在马歇尔来访期间不要惹事，他部署国际饭店的安保工作，力求安全。严达庆全权负责，他排斥程慈航参与保卫工作。欧阳倩准备趁程慈航最近不在厅里的机会，救出李丽兰。
周亢、刘振亮、小飞三人蹲守国际饭店，伺机下手。程慈航用打昏刘阿常的方式，避免自己暴露。程慈航从小飞这里得知断指在城南杂货铺。刘振亮船上国军少校服，准备下手。
哈金斯的中国助手和江湖中人发生冲突，引起欧阳倩等的紧张。哈金斯收到马太太的信，约他今晚见面。哈金斯把东西寄存在助手处，借穿了对方的衣服。霍蜜儿在莫采石家下厨，讨好大人。马太太和哈金斯见面，让哈金斯表现更多合作的诚意，首先从设法救出李丽兰开始。
霍蜜儿在莫采石家大倒苦水，说自己千辛万苦搞到的名单，程慈航转手就给了欧阳。霍蜜儿说自己一定比欧阳倩对程慈航更好。化装成周亢的程慈航等待小飞带来断指的消息，没有去国际饭店。刘振亮混入国际饭店展开行动，胁迫服务员搞到了钥匙。哈金斯赴约回来，敲门，王少尉不开门。小飞告诉周亢，断指在雨花台附近的南宝塔根。他觉得周亢不错，认他做大哥。断指也出现在国际饭店，他认为美国人是他唯一的救命稻草。他偶遇刘振亮，刘振亮看中他的身手，请他跟自己一起干。程慈航给警局打电话，留言让欧阳去南宝塔根去找断指。程慈航自己也去那一带进行了排查。他请求莫采石派人帮他去找人。
哈金斯请服务员开门，发现王少尉被杀死在床上。严达庆拒绝程慈航参与到这件事。
严达庆抓捕和王少尉冲突的江湖人士，霍然力挺程慈航查案。程慈航查看现场，得出结论：凶手的目标本是哈金斯，因为不经意调换的衣服，而误杀了王少尉。程慈航质问哈金斯，是否认识一个姓刘的人。宫本将哈金斯的包交给中田，没有发现有价值的线索。刘猛告诉欧阳倩，程慈航留下城南断指的电话内容。欧阳倩前去查看。两人在城南偶遇。
欧阳倩的关心让程慈航很感动。程慈航希望和欧阳倩相守一生，欧阳倩不置可否，回国际饭店。断指将铁盒找个偏僻处埋了，正好被老叫花看到。老叫花掘出铁盒，卖到江湖上。
欧阳倩告诉齐掌柜，必须赶在程慈航之前找到断指，这样才能找到五九档案。齐掌柜安排锦线弟子抓住断指。
莫采石让程慈航不要参与抓捕刘振亮，而去国际饭店负责马歇尔的警卫工作。程慈航拒绝。断指一口咬定锦线认错了人，欧阳倩将审讯方式教给齐掌柜。哈金斯找到莫采石，以李丽兰秘密为美军顾问团工作为由，请莫采石释放李丽兰。刘猛告诉程慈航，电话留言已经转告欧阳倩。程慈航因此更加怀疑欧阳倩和断指被抓有关。欧阳倩想把断指带到警察厅，让程慈航审问，然后一箭双雕抢先搞到五九档案。
哈金斯以断指在自己江湖朋友手上为条件，要求莫采石释放李丽兰。莫采石这次终于答应。李丽兰终于被释放。哈金斯得知锦线抓到的断指正是五九档案失窃案的线索，懊悔异常。他决定出面阻止锦线将断指交给莫采石。不见了断指的踪迹，程慈航感到不妙。他隐隐感到一切似乎和欧阳倩有关。哈金斯赶到尧化门，和马副官等人爆发激烈枪战。
李丽兰来到戚家庄暂避风头。哈金斯到莫采石这里投诉，说自己遭到袭击。哈金斯看到马副官受伤，马副官反而称自己才是遭到袭击的人。莫采石转而向哈金斯兴师问罪。程慈航出面，让哈金斯不要因为自己是美国人就在这里耀武扬威。他愿意将事情搞清楚。但是首先，哈金斯必须说出那些江湖朋友的身份。与此同时，欧阳倩和齐掌柜也不知道断指的下落。当时现场混乱，断指究竟被谁劫走，成了他们心头的迷。
马副官认为警方被哈金斯骗了，他只是为了救出李丽兰。程慈航称，断指死了，他就公布凶手的真实身份。果然，发现了断指的尸体。警局的案情分析会上，程慈航认为杀害断指的人就是盗窃五九档案的人，他们不想从断指身上得到什么，他们只想杀人灭口。而凶手，正是警局的内部人员。莫采石坚决支持彻查。程慈航要求大家详细说明自己的配枪使用情况。
欧阳倩主动提交报告，程慈航认为自己怀疑欧阳倩，可能有些不公平。
