苏亮回归警局与孙有德成了合作伙伴
目前的时局是日本的侵略战争正全面展开，他们需要更多的枪支弹药等军备物资。而海关盘查严格，他们只能通过走私运送物资，这就需要孙有德的货运 站。为保全孙有德日本人买通警局新任的许局长找到一个替死鬼，把孙有德杀妻的案子变成了劫匪入室盗窃误杀女主人的案子。江田枝子亲自接孙有德出狱。孙有德 杀死白映秋后万念俱灰一心求死，不愿出狱。江田枝子挑拨离间，说白映秋怀的孩子极有可能是元震的，而且孙有德还有一帮兄弟等他回去主持大局，力劝孙有德出 狱。元震看到孙有德要上日本人来接他的车非常痛苦，因为此举意味这孙有德从此与日本人同流合污，再也不是他的兄弟。孙有德深深地给元震鞠躬，算是为他们的 兄弟情谊画上最后的句号。
元震给缉私队训话，告诉他们已查出内鬼候文并把他清出警察队伍。说话间有人走进元震办公室，来人赫然是苏亮!苏亮得意地告诉元震自己不仅无罪释放，还重任侦缉队队长。原来日本人为了培植在警局的力量，花钱买通高层保下了苏亮。
在日本人的商馆，江田枝子将苏亮作为合作伙伴介绍给孙有德。孙有德和苏亮看到对方都很吃惊，没想到昔日死敌却变成伙伴。苏亮见到孙有德分外眼 红，他首先的反应就是拔枪要杀孙有德报仇。孙有德自白映秋死后一蹶不振，即便苏亮拿枪对着他的头他也无动于衷。苏亮被江田枝子呵斥住，她让两人从此冰释前 嫌，同心协力地为大日本帝国服务。苏亮忍气吞声要与孙有德和好，孙有德却根本不予理会。
江田枝子知道孙有德虽然和元震决裂，但元震在孙有德心目中还是有很重要的地位。他们决定为使两人彻底决裂再助力一把。日本人化妆成工友混入孙有德运送走私货物的工友当中，然后他打匿名电话给元震，让他来查抄孙有德的走私货物。元震接到电话下令赶到孙有德的货仓。
元震秉公办理，冷面无情，查封了孙有德的码头，孙有德闻讯赶来，压住火平息手下恼怒，告诉元震，念在他是自己大哥，自己受了，但不能太过分，元震也冷言自己和他已不是兄弟，只要他一次犯法，自己一次处置，绝不姑且!两兄弟不欢而散。
江田枝子和元震对峙，元震提醒她不要过分，江田枝子暗中要对付他，撺掇孙有德干掉他，孙有德不置可否，决意自己来!
苏亮借口码头事务繁忙，要来帮手，元震不让。
孙有德内心郁闷，去夜总会喝酒，巧遇歌女，和白映秋极为相似，孙有德愣住，和她一番调情，将她包养。
元震和程小研去看电影，江田枝子派来人要对其暗杀，孙有德得知此事，却不去制止，仍和手下吃饭，最终忍不住，去制止。
孙有德告知江田枝子，没他发话，谁也不许动元震!江田枝子又生一计。
孙有德去理发，江田枝子派人冒警局元震的人去暗杀他，孙有德负伤逃出!
