调虎离山攻下集庆 粮草告急兵败宁国
集庆久攻不下，朱元璋便想了一条调虎离山之计，他带着一部分人马佯装打算从水路进攻，留下徐达汤和由另一路继续攻城。元军守将不知有诈，将主力调往水路堵截，结果，两路人马皆遭惨败，集庆终于攻破。
李善长对朱元璋说，此前，郭天叙为帅时屡攻不下，这次由他单独带兵反而攻下了集庆，乃是顺应天意，朱元璋大为高兴，便将集庆府改为应天府。
陈友谅想要招纳一位胸怀天下的谋略军师，他久闻刘伯温的大名，打听到他在青田隐居，就带了汪青青前去拜访，却不料，张士诚已经先他一步派了张士信前来。到了刘伯温的草舍门口，正遇上张士信被赶了出来，陈友谅嘲笑张士诚送的五千两银子没有诚意，张士信反讥他两手空空而来，难有结果，陈友谅却成竹在胸。
刘伯温确实是有经天纬地之才，他曾是一任朝廷命官，因看不惯官场黑暗，怜百姓民不聊生，这才弃官隐居。刘伯温本来十分欣赏陈友谅，见面之后却故意贬损他，将他批得一无是处，因而激怒了陈友谅，差点儿拔剑杀了他。多亏汪青青从旁相劝，陈友谅才罢手，最后满脸怒气地拂袖而去。汪青青提醒陈友谅，这也许是刘伯温对他的考验，陈友谅却不愿听。刘伯温对他如此的气狭暗自摇头，庆幸自己没有误投昏主。
朱元璋拿下了应天，又一鼓作气去攻打宁国，却遭了惨败。军中粮草告急，他去求刘福通调运粮草，被刘福通拒绝。刘福通对他私自攻打宁国很是不满，指责他是想贪天之功，并对他说想要得到小明王的继续支持，就要拿高敏来换，否则一切免谈，朱元璋垂头丧气地离开。
高敏来找朱元璋，请求派自己进城劝降，朱元璋不许，后来听说宁国的守将是朵而只，便同意了，与她一同进城。谁知进城之后才发现，扩阔帖木儿也在城中坐镇。扩阔帖木儿摆了酒招待高敏，一顿饭吃得剑拔弩张。酒足饭饱之后，朱元璋劝降扩阔帖木儿，反被他一语道破了底细，反过来招降。
有勇有谋朱元璋劝降 不计前嫌陈友谅援手
扩阔帖木儿以同意高敏与朱元璋的事来诱他投诚，被朱元璋断然拒绝，二人一言不合，动了兵刃。朱元璋的剑被扩阔的刀一招砍断，扩阔得意地说，自己这是一把宝刀，削铁如泥，若是朱元璋能击落它，就放他们出城。高敏听到声音赶来，见扩阔正要举刀砍向朱元璋，忙出声喝止，朱元璋趁机打落了扩阔手中的刀。扩阔帖木儿只得依言放他们出城，但同时又与他下了一个赌注，若是自己带兵出城突围成功，朱元璋就要带着朱家军投降，朱元璋则提出，若是他突围失败，只需向自己行个大礼便可。定下了赌约，扩阔又赏了十石米给朱元璋，命人送他们出城。
扩阔帖木儿将一队精锐主力悄悄派往朱元璋防守薄弱的地方突围，自己则带兵与朱元璋正面作战，双方人马依约在宁国城下进行了一场你死我活的厮杀。就在扩阔帖木儿自以为胜算在握的时候，朱元璋告诉他，他的盟友陈友谅带着八千铁骑已攻破了西门。得知这个消息，扩阔帖木儿的军队自乱了阵脚，很快就现出了败势。扩阔见势不好，便下令撤兵，在逃跑的路上被朱元璋生擒。扩阔帖木儿和朵而只只求一死，朱元璋却要扩阔履行赌约。扩阔是个气度非凡的人，他愿赌服输，当场向朱元璋施了一个大礼，朱元璋依约将二人放走了，扩阔临走扬言定要厉兵秣马，再攻应天府。
朱元璋摆酒感谢陈友谅，陈友谅提出要给自己的女儿与朱元璋的儿子定下娃娃亲，朱元璋欣然赢下，二人定下两年之后下聘。朱元璋酒后吐真言，承认自己喜欢高敏，陈友谅鼓动他借着酒意将此事做个决断。朱元璋被他硬推着闯进了高敏的房间，却不想，高敏正在洗澡，惊得朱元璋酒醒了一大半。在这样的情境下看到国色天香的高敏，朱元璋不禁心猿意马。
陈友谅不计前嫌出手相助的反常举动令秀英戒心大增，她怕朱元璋上了陈友谅的当，连夜赶到宁国府，想要一看究竟。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
