池州失陷
突如奇来的大雨让元璋侥幸冲出火海，与徐达、刘伯温里应外合突破张定边的包围圈，逃回池州。友谅气急败坏的返回中军大帐，此次朱家军虽伤亡两万余人，可让朱元璋逃走是一大败笔，他心里如何不怒。怒火涌上来，友谅也失去了理智，不顾士兵昼夜作战，下令各营组建敢死队急行至池州，必须于当晚拿下池州城。
池州此时也是孤立无援。元璋兵败，徐达护送他回应天休整，只留常遇春带着五千老弱士兵把守。常遇春经一场血战终是挡不住友谅的十万大军，不得不从城内撤出。得了池州城，有如打开了应天的门户。友谅站在池州城头甚是得意，下令追击残寇，取常遇春的头颅祭旗。
张定边和张必先领命出城追击。二人忽见常遇春调转马头杀了过来，张必先曾吃过徐达的亏，不敢贸然迎战，先派弓箭手射击。见常遇春中箭落马，张定边率军掩杀。追至六泉口，突然乱箭射来，士兵纷纷倒地。张定边以为中计，忙撤军返回池州城。其实这只是常遇春故布疑阵，用少量弓箭手吓退追兵。二张回到池州不敢据实禀报，谎称有汤和接应才让常遇春逃走，总算蒙混了过去。
友谅东进，元璋连败几仗。青青还出使隆平，请诚王张士诚出兵，联合攻打应天府。不过张士诚是个生意人，一盘算下来，自己出兵出力打了应天，最后还是被陈友谅占据，得不偿失，所以不愿出兵。而友谅自从天降大雨救了元璋后，一直耿耿于怀，认为只是运气不佳并非天命如此。秀莲为他找来道士驱鬼祈福，这道士建议友谅登基面南，应天子之命方能红运高照。友谅闻言大喜，重赏道士后便准备置徐寿辉于死地。
第二天，友谅命徐寿辉亲自攻打太平府。徐寿辉已多年未有征战，此次亲征也未带盔甲。混战中，徐寿辉受重伤被送至采石矶。待徐寿辉离开，友谅才派出水军从水路攻打太平府，一举拿下。徐寿辉虽逃过战场一劫，但终被陈友谅杀死在采石矶。
友谅登基
杀了徐寿辉的当天，陈友谅就急不可耐的登基，完全省略了应有的礼仪，如同儿戏一般。他改国号为大汉，年号为大义，定都江州，封秀莲为皇后，青青为贵妃，必先为丞相，定边为太尉，邹普胜为太师，立秀莲所生之子陈善为太子。当日，邹普胜得知陈友谅弑君篡位，气得吐血而亡。自此天完国结束历史使命，开始了大汉朝短暂的生命。
应天战事吃紧，秀英亲自到汉阳求援。刘福通畏惧汉朝势力又藏有私心，不愿发兵援助应天。韩林儿对丞相惟命是从，因此不愿接见秀英。哪知这马大脚毫无规矩，竟然拎着根棒槌直闯皇上寝宫。她这气势汹汹的样子，韩林儿和刘福通见了也是心惊。一个皇上一个丞相连唇亡齿寒的道理都不懂，秀英气得当场破口大骂。韩林儿和刘福通面面相觑，也不敢出声，只能仍由秀英责骂。
此时应天也是士气低落，军心涣散。连失池州太平两个重镇，陈友谅的水军攻无不克，给朱家军造成不小的震动。刘伯温勘察地形后，决定在陈友谅水军必经之路上设下埋伏，一举毁掉这些坚船利炮。最佳的地点就是龙湾，此处河道狭窄，舟船调动不便，正可用红衣大炮轰之，迫其上岸作战。只要到了岸上，水军的优势就消失殆尽，可以为朱家军挽回部分劣势。
而陈友谅觉得胜券在握，已有些飘飘然。还未取得应天，就犒劳三军，搞得军营之内莺歌艳舞，乌烟瘴气。朱家军中一些认识友谅的人，也开始背着元璋向友谅示好。这更让陈友谅信心满满，决定三日后发兵攻打应天，随后北上拿下汉阳。正是这种狂妄自大，让友谅失去了警惕。当往日老熟人康茂才从元璋军中逃到太平府投降时，友谅想都没想就接纳，却不知正中了元璋的诈降之计。
康茂才与友谅、定边、必先自小相识，友谅知其老实本份，也就未有怀疑。何况康茂才还带来了应天的兵力部署图，友谅更是大喜，以为天灭元璋，自己红运当头。
