访问团冒着生死危险，滑溜索过怒江，寻找深山中的独龙人。常年居住在深山中的独龙人对汉人非常害怕，嘎木力都带着独龙人在逃跑时摔伤了，医生苏群为他包扎，金凤跟他讲访问团是好人，但他还是伺机跑掉了。得知汉兵到来，独龙族老酋长带领族人向更高的雪山上逃亡，结果被化装成解放军的国民党匪军袭击，打伤老酋长，独龙人在和残匪搏斗中死伤多人。
受伤的老酋长带着族人躲进了避祸的山洞。张东海找到了这一小股残匪的落脚点，带着战士包抄围歼了这股在国境线上伪装成解放军为非作歹的残匪，了解到了独龙人害怕解放军的真相。寻找独龙人的金凤不慎掉下山崖，被独龙人带走，受伤的老酋长命令独龙勇士给金凤纹面、乞求平安。
山上，就要被纹面的金凤发现了找她的解放军，唱起了山歌，张东海听到金凤的歌声找到了金凤和独龙族人，当张东海把抓获的残匪连长带到老酋长面前时，老酋长终于相信，眼前的解放军和屠杀他们的解放军不是一路人。老酋长却因为伤势感染面临生命危险，为救老酋长女医生苏群献出了自己的血。
访问团把独龙人接回了自己的山寨，有老酋长和群众的信任，访问团顺利完成了独龙江地区的访问任务，为了感谢访问团，老酋长要剽牛，张东海不想给穷苦的独龙人带来负担，悄悄地离开了，望着远去的访问团队伍，老酋长和独龙人热泪盈眶。
访问团的两个分队都各自完成了任务顺利会合，然而吴天银却在途中遭遇泥石流失去了自己的双腿，吴天银没有直接去往医院，而是在担架上看小徒弟阿旺一个人给老乡放完一场电影才安心离去。得知访问团会合整顿后下一任务是要南下孔雀坝，金凤却迟疑了——她担心访问团为了争取傣王家的支持，会再让她做傣王妃，她把自己的担心告诉了张东海，张东海没有安慰金凤，反而不当回事地开玩笑故意吓唬金凤说，王坚让金凤南下孔雀坝就是要金凤给傣王做老婆，引诱出逃的傣王回国。
严非通过电台接到来自台湾的命令，利用控制在手中的傣王召龙，阻止破坏中央访问团在滇南的工作，控制滇南各族的大土司和头人，决不让土司头人离开领地前往北京。访问团来到了孔雀坝，通过当地干部介绍，王坚和张东海等人得知，敌特土匪在孔雀坝活动猖獗，他们通过制造谣言和惨案，使得南疆的少数民族上层对访问团的到来产生了恐惧心里，十有八九的土司头人认为共产党邀请他们去北京，是要在京城砍他们的头。
