针对眼前的复杂局面，访问团决定立即召开各民族头领联谊大会，向各民族头领说明党中央邀请他们去北京的意义，打消各民族头领的恐惧心理。傣王家，替代傣王掌管傣王事务的帕雅土司接到当地政府干部送来的中央访问团的邀请函后，在管家罕撒的吓唬下，满怀恐惧地让夫人给自己准备好棺材，他认为自己此去一定是凶多吉少。
阿佤山寨，把共产党张东海当朋友的佤王岩勐接到中央访问团的邀请信，原本很高兴地准备参加联谊会，当他得知访问团不但邀请了他，还邀请了他不共戴天的仇敌帕雅土司时，岩勐痛恨地撕了邀请信。联谊会上，访问团对到会土司头人热情接待，又是放电影，又是请客交朋友，但当会议结束时，土司头人没有一个敢爽快地答应去北京观礼，他们拒绝的理由都只有一个，滇南之地，他们首先要听傣王的话，再听毛泽东的话，现在傣王不在，他们不能擅自做主离开领地去见毛泽东。
扎努带领着阿佤勇士袭击了世仇帕雅，就在帕雅面临绝境时，闻讯赶来的张东海解救了帕雅，扎怒气恼地高喊，谁保护坏事做绝的帕雅，谁就是阿佤人的敌人。帕雅认出了金凤，要张东海把金凤还给召龙。为了掌握傣王召龙动向，争取召龙回国，王坚左思右想后找到张东海，希望张东海跟他一起说服金凤，让金凤利用傣王妃的身份进入傣王府做卧底。
张东海虽然不愿意金凤送入虎口，但军人的天职不得不让他服从命令去做金凤的说服工作。阿佤山上，败兴而归的扎努向父亲岩勐汇报了抓帕雅救弟弟失败的原因，阿佤王得知张东海带领的解放军帮着帕雅时，气恼地认为张东海不再是他的朋友，召集佤山头人、共商对付解放军访问团和傣王府的办法。
在苏群的耐心说服下，金凤同意以傣王妃身份前往傣王府做卧底，帕雅对金凤的突然到来充满戒备之心，明着规定家中管事仆人要尽心侍侯王妃，暗中叮嘱府中管事仆人，没有他的允许不准单独和金凤多说话。
金凤派往傣王府后，王坚把动员阿佤王下山的任务交给了张东海。张东海做好挨打受气的准备，和宋教授带着一只访问小分队来到阿佤山时，没想到迎接他的是满山敲响的木鼓。阿佤王把张东海接进山寨，收下张东海和宋教授带来的礼物，按风俗还礼后，以两条理由拒绝张东海的邀请去北京观礼，一是毛泽东既然请他去北京，张东海没有给他带来皇帝特敕的金印和封号他去就是名不正言不顺。
二是佤山正在拉木鼓，拉木鼓期间任何人都不能下山。尽管张东海和宋教授各施所长极力说服佤王岩勐去北京见毛泽东，但是有心结的佤王还是客气坚决地把张东海和宋教授请出了山寨。被赶出山寨，宋教授有些沮丧，张东海不服输地命令小分队就地扎营，他不信佤山的木鼓能一直敲两个月，不把佤王请下山决不收兵。
金凤和腊波在傣王府也开始了艰难的侦察工作，召龙的母亲更是神经兮兮地将金凤当成恶魔。为了找到召龙，金凤主动和老王妃嘎西娜亲近，欲从老王妃身上找到突破口。通过嘎西娜看见管家罕撒的反常行为，以及傣王府中人人畏惧管家的神情，金凤和腊波推断，罕撒很可能是潜伏在傣王府的特务，王坚得到报告后命令金凤不要打草惊蛇，进一步摸清敌情。扎营在半山腰的张东海和解放军发现阿佤人要走很远的山路打水，决定为阿佤人修建引水渠。
