蒋介石的突然返回，让汪精卫惊慌失措起来。好在，他的企图并没有被蒋识破，只是一场虚惊。1938年12月18日，汪精卫集团登上了重庆飞往昆明的飞机，接着，他争取到了“云南王”龙云的支持，很快就飞往了河内。几天后，发表了臭名昭著的“艳电”，呼应日本近卫内阁的第三次对华声明，举国一片声讨。
蒋介石一看事已至此，只好默许了戴笠刺杀汪精卫的计划。
1939年3月的一天，军统头子戴笠乔装秘密进入了日占区的香港。他此番冒险出行，因为身负一项重大任务——刺杀汪精卫。戴笠这次亲自挑选了前往河内执行特别任务的行动小组。这其中，就有来自上海方面的特工王澍和曹汉。戴笠自己在香港督战。此前，他曾带着他深信的助手曹汉化装去河内考察，觉得现在已经是行动的时候了。为了防止电台泄密，戴笠手谕下达了行动时间，定于3月21日执行。而送达这个命令的人就是曹汉。
3月21日这天，曹汉在香港码头登船准备前往河内。这个早晨，码头上发生了一件让新闻界注目的事情——来自上海的京剧名伶秦月容将抵达香港演出，代表剧目中就有《捉放曹》。秦月容的到来，码头上一片欢腾，记者们不断拍照。曹汉是秦的戏迷，也是一个不错的票友。他不禁驻脚观看，却正巧与身边的一对男女被记者拍入了镜头。事后才知道，正是这个无意间的拍摄，让曹汉的境遇陡然艰险起来。因为这个与他摩肩而过的女人不是别人，而是汪精卫的秘书曾仲鸣的老婆方君璧，她恰恰选择了这一天前往河内探亲。而那个男人，则是汪精卫派到香港的保镖阿九。
这个记者不是别人，就是随同前来采访的《远东记者》梅岚，自从唐绍仪被杀，梅岚就没有再去唐公馆。此番她随秦月容来港，表面上是随行的采访记者，实际上，她是利用这个机会寻找一个人。此人就是当初被谋杀的欧文大夫的秘书凯瑟林。鉴于以前的教训，这次梅岚来港没有告诉任何人。当天下午，梅岚就找到了凯瑟林，经过回忆，凯瑟林说当时她听见欧文大夫在电话里回答梅以轩的，是关于人的记忆力的问题。为什么当初父亲急于追寻这个问题?梅岚开始了思索。
曹汉到达河内，将戴笠的手谕交给了特别行动小组的负责人王澍。而这个时刻，方君璧也正和汪精卫、曾仲鸣等人相聚了。当夜，河内高朗街27号。特别行动小组深夜闯进了汪宅，顺利进行了暗杀，连开数枪。
翌日，特别行动小组返回了香港。当夜，戴笠亲自为他们庆功。就在此时，他接到了一个来自河内大使馆的电话，说昨夜被刺死的并非汪精卫，而是他的秘书曾仲鸣。戴笠一听，气得把酒杯摔了。
原来，那天晚上，汪精卫体恤下属，把自己的大房间让了出去。于是，就酿成以上替死鬼的一幕。但是，在生性多疑的戴笠看来，这样的巧合实在是不能接受。他感到了前所未有的恐惧——难道，在自己最信赖的人中，居然还藏有奸细?于是，戴笠便着手布置了一次绝密的调查——谁是向汪精卫通风报信的奸细?必须查出此人。他把所有参与这次行动的人都带回重庆“疗养”。
上海的土肥原得知汪精卫侥幸躲过一劫大为高兴，立即派遣凌沛东随自己的副手影佐祯昭前去公海接应汪精卫一伙返回上海。因为凌沛东的父亲凌梅村当年也是汪精卫的旧属。4月29日，汪精卫终于登上了“北光丸”，几天之后返回上海。正巧，这一天梅岚也回到了上海，竟然在码头上远远见到了凌沛东的身影。她觉得特别奇怪，她喊住了凌沛东，后者吓了一跳，强作镇静地说自己是从外面参加一个战友的婚礼才回来。于是，两个人边走边谈着，当走到当初凌沛东遇见梅岚的那个街口时，凌沛东却毫无印象，接着，梅岚又发现了一个细节有问题，凌沛东用右手接东西——他是个左撇子啊!
梅岚心存怀疑，并把这个担忧告诉了孙一樵，她觉得这个凌沛东和以前的那一个有所不同。这让孙一樵很是惊讶。这时，凌沛东也意识到了自己的纰漏，找来了上官婉玉商量，问能否除掉梅岚?否则他的戏已经不不能往下演了。可是后者却说，土肥原不允许凌沛东身边的人再出意外，否则就会露出破绽。
第二天，凌沛东和梅岚去街上散步，凌沛东为了表示自己是真的，便把从妹妹那里套出来嗜好用上了，去给梅岚买她喜欢吃的糖炒栗子。没想到的是，他居然在那个摊子边遇见了东京家中的一个邻居三木!三木见到中岛健还活着，十分高兴，并表示马上回去告诉他的家人。但是凌沛东却说：你认错人了!三木十分不解。
凌沛东回到梅岚这里，继续散步。可是，当他们走到“来福蛋糕房”时，两个人都站住了，各怀心思。就在这时，一辆失控的大卡车开来，险些撞上了凌沛东，梅岚一下将凌沛东推开，自己却被撞到在地……
梅岚的举动唤起了凌沛东的良知，他把梅岚抱进了医院，并为她的手术输了400毫升血。面对这一切，赶来的孙一樵一筹莫展……
