见秦月容拿出了那把扇子，曹汉一下号啕大哭了起来。他自己的身份终于在这个节骨眼上得到了证明。秦月容让梅岚和孙一樵暂时回避一下，她想单独和曹汉谈谈。
等他们离开之后，曹汉这才对秦月容说出了事情的真相。原来，梅岚无意间拍下的那张照片闯下了大祸。她说，组织上曾也一度认为是曹汉叛变了，杀害了许先生，后来经过暗中的调查，才逐渐打消了对曹汉的怀疑，她感谢曹汉在这样极度困苦的情况下依靠坚定的信念工作，严守了机密。同时秦月容又说，事情并没有结束，上海的案子也没有结束，日特的手早已伸向了大后方的重庆和昆明。她希望曹汉回到重庆之后，一定要查清楚，这个案子关乎着国家的命运。自从汪精卫投降成立伪政权，日方的《蓝色计划》就在加紧实施，有迹象表明，日特很有可能利用龙云的滇军制造中国军队的内讧哗变，这样就会使战局濒临危险的边缘。
在船甲板上的孙一樵和梅岚，虽然没有听见秦月容说什么，但已经猜出他们都是中共的地下人员。想想自己当时的冲动，险些酿出了一场大祸。梅岚却说，祸是自己的那张照片惹出来的。
秦月容和曹汉出来了，她说没想到自己这辈子最精彩的《捉放曹》竟然是在这个环境里上演的。她带着梅岚离开了，同时告诉孙一樵，你父亲是我最敬重的人。
只剩下了曹汉和孙一樵。这两个男人都在沉痛的缅怀着尊敬的许先生。孙一樵曹汉道歉，曹汉却含泪向他叙述了自己向许先生开枪的真相，他如果当时不开枪，那么许先生就会粉身碎骨。那个时刻，他只想让许先生走得舒服一点。接着，孙一樵把曹汉紧紧抱住，两人都热泪盈眶!
此刻，凌沛东又一次去了那个秘密仓库接受土肥原的指示。他将带着汪精卫写给龙云的亲笔信去昆明，同时暗中监视滇军的动向，尤其是那个掌握实际指挥权的高荫槐副司令，必要的时候将此人除掉。上官婉玉也将同时出发，她将打入滇军的内部，策应凌沛东的行动。
孙一樵回到了唐公馆，这让凌家兄妹都很意外。凌沛瑶高兴得哭了起来，孙一樵谎称父亲去世，这才耽误了几日。临近出发的日子到了，他们将去昆明。在收拾行李的时候，孙一樵意外地发现了自己丢失的那只打火机又出现了，居然藏在被子底下。这太奇怪了，自己是不可能把打火机放到这里的。这一定是别人放的?他私下问管家陈叔，后者也否认自己这么做过。于是，孙一樵再次想到了凌沛东。事发当天，这个凌沛东一开始是在唐绍仪的书房的，后来才离开。也就是说，他是有可能这么做的。
这天，曹汉在“水耗子”这里无意中发现了一只手镯，这是他妻子王安娜的。正巧，“水耗子”给曹汉送饭来了，见曹汉手里拿着那只手镯，脸色一下就不自然了。这正是他那天晚上从曹家偷来的东西。“水耗子”很是尴尬，正巧孙一樵也赶来了，于是“水耗子”就说出了那个晚上的情形。当说到一个蒙面人溜进了曹家时，曹汉大为惊讶，追问是怎么回事，那个人有什么特征?“水耗子”想了想，说那个人临出门之前拿走了酒柜里的一瓶酒。曹汉忽然想起来，他家中的酒柜里就只有一瓶日本产的清酒，那是妻子招待日本朋友的。这更加证实了凶手就是一个日本人。
接着，孙一樵又把自己关于打火机的想法告诉了曹汉。两人认为，在唐公馆肯定隐藏着日本人的内线，那这个人又是谁呢?联想到当初王澍花大价钱买那只宣德炉的事情，认为这决不是偶然的。那只宣德炉就是进入唐公馆的通行证，而孙一樵也正是因为这个疏忽才导致了后来的惨剧发生。看来只有抓住这个王澍，才有可能弄清真相。可是如今的王澍已经成为“76号”的红人，身边戒备森严，又怎么能接近他呢?
孙一樵再次去找了梅岚的那个当秘书的同学，打听到了一个消息，说王澍新结识了一个相好，就是一个歌星，王澍最近经常去那里过夜。这无疑是个机会，于是，孙一樵和曹汉开始制订行动计划。当夜，王澍果然来到了那个旦角下榻的酒店幽会，可是由于“水耗子”害怕，不小心弄出了声响，惊动了王澍，让他溜之大吉。这样一来，非但没有得手，反而让王澍更加戒备起来。
