再说， 凌沛东也在这个时候收到了部队的来信。信中要求他尽快归队。一想到自己还要继续扮演这个不情愿的角色，他心灰意冷。那个上官婉玉又来了电话，约他去了郊外的仓库。在这里，凌沛东见到了回国叙职归来的土肥原。没想到，一见面土肥原就大为光火。原来，这次土肥原回东京，假意去慰问“阵亡”的中岛健的母亲和妻子。不料，一见面，两个女人就对他跪下了，求他放过中岛健。她们的邻居三木已经把在上海遇见中岛健的消息带回来了，他没有死，还活着!土肥原这才知道，这个惊天的秘密还是泄露出去了。尽管凌沛东解释了一切，但最后土肥原还是下令杀掉三木，并警告凌沛东，再有闪失，后果更加严重。
医院里的梅岚伤势见好。这天，她无意中发现了一个女清洁工，很像当初去唐公馆的那个“音乐教师”上官婉玉，于是便跟踪而去。这个女人就是上官婉玉，在梅岚住院的日子里，她担心凌沛东假戏真做，所以一直暗中监视着他们。就在梅岚快要逼近上官婉玉时，后者拔出了匕首，正打算将梅岚除掉，身后一扇窗户突然打开，凌沛东一把将上官婉玉拉进了屋里，隐藏起来，躲过了这一关。上官婉玉不屑地问：你这是救我，还是救她?她似乎感觉到，这个凌沛东已经真的爱上了梅岚。正是这种真爱，让梅岚又打消了对凌沛东的怀疑……
孙一樵通过梅岚的一位在76号做秘书的同学，打听到，那天被抓进去的那个女人已经放了，是一个误会。这让曹汉稍许放心了。但那把扇子还在新居的箱子里，必须拿出来才好等待新的接头人。于是，他们又让“水耗子”刘淼帮忙。
是夜，刘淼翻进了曹汉新居，机智地躲开了特务视线，顺利地把那把扇子拿到了手上。同时，这个爱沾便宜的家伙又从箱子里顺了几件东西，其中就包括那只墨镜，江湖上的规矩叫“贼不空手”。等到了船舱，他才看见墨镜还掉了一块镜片，便把它扔到了一边。
一天晚上，曹汉和孙一樵散步，两人谈论的还是怎样才能找到新的联系人?孙一樵建议在梅岚的报纸上登个“寻人启事”。两人正谈着，一辆汽车从他们身边飞快开过，向他们开了黑枪。这一次，从手法上看，不像是特高课，也不像是76号，倒很像是中共地下组织。这时，曹汉明白了，自己已经被组织当作了叛徒。
果然，这次袭击就是中共地下组织干的，指挥这次行动的，居然就是京剧名角秦月容!他们没有成功，正准备进行第二次，这时，秦月容想到了孙一樵。
梅岚出院回到了家中。凌家兄妹再次建议她搬到唐公馆，但是梅岚没有同意。在清理用品时，凌沛东无意中发现了那只当初梅以轩留下血迹的蛋糕盒，不禁内心深感罪恶和内疚。这一天，正好是梅以轩被害的周年忌日。后来，孙一樵来了，如今他们都成了没有父亲的人，同病相怜。梅岚谈起医院里遇见上官婉玉的事情，又让孙一樵顿时警觉了起来。可是一想到那天晚上凌沛东的输血，孙一樵的思绪再次终止了。
几天后，孙一樵在约定地点见到了秦月容。后者告诉孙一樵，说自己有一个仇人，欠下了血债，希望他能帮忙剪除。孙一樵说，我这个人从来不替别人报仇。秦月容说，我不是要你报仇，而是为国家除害。说着，秦月容就交给了孙一樵一个信封，那里面装着的正是曹汉的照片。这让孙一樵十分震惊!他怎么也想不出曹汉是国家的敌人!
孙一樵回到了“水耗子”，见到曹汉，显得很不自然。这个晚上，后来两个男人一起喝酒，谈心。谈着谈着，两个人都不免感伤起来。曹汉在怀念妻子和许先生，孙一樵在想着遇害的父亲。直到此时，孙一樵才把心中的痛苦说了出来。他说，自己这辈子杀了不少坏人，但最要杀的人却还没有找到。曹汉问那个人是谁?孙一樵这才说出父亲遇害的事情，他说，他最想杀的就是杀害他父亲的凶手。曹汉从来就没听说起过这件事，就问：怎么，你父亲也被杀害了?
孙一樵心中烦闷，一脸是汗，就把上次“水耗子”从曹汉家中偷来的那把折扇找了出来，打开一看——正是当初许先生使用的那把。孙一樵大为惊讶，回头问：这把扇子怎么会在你这里?这是我父亲的!
此言一出，曹汉如雷轰顶，原来面前这个孙一樵竟然就是许先生的儿子!他联想起一系列的经历，联想到上次在重庆的墓地遇见孙一樵，豁然开朗。但是此刻，他什么也说不清楚了。他只说，这把扇子是你父亲对我的交代。接着，孙一樵又从“水耗子”那里找到一副少了一块镜片的墨镜——他掏出自己在父亲遇害现场的那只镜片一比对，正好合适。他自己也傻了，想不到自己追寻多时的凶手竟然就在面前。他一下就拔出了枪，对准了曹汉!
