大喜和宋五潜入皇协军据点内，找到装有发电机的烟草箱，运送途中被驻守的皇协军发现，情况危在旦夕。千钧一发之际，大喜自称是侦缉队的队员，吸引了皇协军的注意力，宋五等人趁机将发电机运走。
白军医在宿营地前吹起风琴，琴声中有对家乡的思念，亦有对未来的怅惘，他抚琴长叹，期盼着这场战争早日停止。
候半年为寻货物来到皇协军门口，刘二水的部下寻个理由打发了他，候半年担心刘二水将此事捅到木村面前，决定先发制人寻求赵清平的帮助。宋五将大喜、铁锤二人被抓的消息报告给赵清平，赵暗骂两人鲁莽，亲自赶去皇协军疏通关系。
次日，刘二水接到输送劳工的任务，为应付差事，他将大喜、铁锤二人送去柳条沟铁矿。赵清平将齐思雨和丁立国派遣至太行抗日大队，要求他们所有情报必须经由特遣组转发，并向齐承诺抗战胜利后会风风光光迎娶她。
杨树生等人得知大喜二人被抓去铁矿后，决定里应外合偷袭铁矿，分区传来李营长的消息，两方计划不谋而合。齐思雨的电台出了故障，张勇好意想帮他们修理，丁立国断然拒绝。
柳条沟铁矿内，大喜和矿友打听消息，毫无所获。李世富老成持重，不肯轻易相信金志扬等人，金决定设法与其多接触，积极配合分区的行动计划。大喜劳作时继续打听是否有人认识杨树生，终于成功见到李世富，他将大队的功绩告之于他。
杏花沟据点内，丁立国连夜工作，仍旧无法修理电台，齐思雨无可奈何，只能拜托张勇帮忙，张将电台故障修理后，齐顺利与赵清平取得联系。单涛将分区敌工科制定的密电编码本交给大队，安排日后由张勇收发电报，与分区联系。
二嘎带着一车粮草满载而归，曾为大队报过信的邱大爷紧随而至，同杨树生哭诉大队段秃头光天化日之下抢大户，还糟蹋了他的闺女，杨树生答应会为他讨回公道。段秃头被抓回后，自知对不住大队，持斧自尽。谢魁得知后怒火中烧，召集众人训斥。
金志扬将李世富交给杨树生的胸表送还给他，告知他皱团长牺牲的消息，终于取得他的信任，同意与共合作挖开废弃通道。随后，金见到大喜、铁锤二人，嘱咐两人不要轻举妄动。杨树生带宋五等人观察铁矿鬼子驻守情况，制定详细作战计划。
分区军医所内，金秀、阿四两人努力学习战地医务常识，小有所成。杨树生将张勇制定的作战方案交由谢魁查看，谢认为此方案过于保守，杨树生动之以理，谢最终同意。张勇想借用电台发送信息，齐思雨以奉命行事为由要求代为转发，张勇斥责她贻误战机。
