晚上，努尔哈赤去孟古的房间，讲述自己对东哥的痴情，孟古深为感动。慢慢地她爱上了眼前了这个男人，并且孟古觉得，只有自己侍奉好努尔哈赤，姐姐才能幸福。
舒尔哈齐来到东哥府送信，东哥看到了努尔哈赤对自己的一片痴情，东哥看着努尔哈赤的信默默地流下了眼泪。舒尔哈齐焦急地等待着东哥的回音，东哥坚持不见舒尔哈齐，要求努尔哈赤兑现他的誓言，如果一切实现，她将穿好嫁衣嫁给舒尔哈齐。舒尔哈齐含泪告别了东哥，踏上了回建州的路。
舒尔哈齐在返回建州的路上，遇到尼堪外兰军队的伏击，随从相继在战斗中死去，弓箭对准了舒尔哈齐。尼堪外兰和那齐娅要求舒尔哈齐以副都督的身份写一封信，声明：两家恩怨已经了断愿永世交好。舒尔哈齐不同意，尼堪外兰用死来威胁他，舒尔哈齐还是不从。那齐娅出现了，她告诉东哥还在等他，舒尔哈齐挂念东哥只好签下了自己的名字。
回到建州，努尔哈赤并没有怪罪舒尔哈齐，这让舒尔哈齐内心充满了愧疚。努尔哈赤决定征讨尼堪外兰，舒尔哈齐在家中喝闷酒，那齐娅突然出现指责他违背约定。舒尔哈齐不以为然，那齐娅提醒他，他自己的承诺关系到他的人格人品，如果他违约东哥会对他看不上眼。
双方都作出妥协，那齐娅要求舒尔哈齐，只要不伤尼堪外兰的性命，消灭图伦城都可以，舒尔哈齐答应了她。那齐娅向他倾诉了倾慕之情，舒尔哈齐为之所动。出征前努尔哈赤去看望佟佳氏，佟佳氏告诉他自己已有身孕，努尔哈赤很高兴。佟佳氏提醒努尔哈赤，要让孟古得到做为妻子应该得到的东西。
孟古对努尔哈赤已有好感，两人终于找到话题，谈论战争。努解开衣衫让孟古看他的伤口，孟古触摸着他的身体，努尔哈赤把孟古当成东哥。孟古流出了伤心的泪。努尔哈赤起兵，准备去攻打图伦城。尼堪外兰得知后派那齐娅向李成梁借救兵，李成梁声称不干涉女真内部冲突。那齐娅劝父亲去找李如柏，他可以保证尼堪外兰的安全，尼堪外兰拒绝，他要那齐娅离开，那齐娅不肯，她要与父亲生死与共。东哥和兴尼娅来建州看望孟古，受到侍卫的阻拦，佟佳氏认出她们，示意东哥进来。东哥见到病中的孟古，问努尔哈赤是否对她好，孟古强装笑颜，却流出了眼泪。东哥从哈达齐那里了解孟古已经爱上努尔哈赤，但努尔哈赤却依然对自己念念不忘，夜晚姐妹俩同床而卧诉说心事。
尼堪外兰与努尔哈赤激烈地交战，乱箭射死了尼堪外兰的侍卫，舒尔哈齐却放走了狼狈不堪的尼堪外兰。努尔哈赤表明只要那齐娅说服李成梁放了自己的儿子，就可以饶尼堪外兰不死。那齐娅提醒李成梁，尼堪外兰这只死老虎对努尔哈赤这只活老虎还有牵制作用，李成梁觉得有道理。努尔哈赤来见李成梁，李让他和尼堪外兰同饮，努尔哈赤和尼堪外兰相互僵持。李成梁带来褚英，告诉努尔哈赤只要尼堪外兰活着，褚英就没事。努尔哈赤将褚英踢开对李成梁说：让我杀死尼堪外兰，我的儿子任你处置。褚英哭着离开。
那齐娅希望努尔哈赤放过自己的父亲。努尔哈赤要求她让李成梁放了褚英，就不杀尼堪外兰。努尔哈赤只给那齐娅十天时间，十天过后就把尼堪外兰杀死。那齐娅威胁说，努如果这样做，李成梁会翻脸，努尔哈赤并不怕，他知道尼堪外兰也是李成梁憎恨的人。
尼堪外兰愤怒中要只身一人去打建州营地，他要李如柏杀死褚英，造成李成梁和努尔哈赤的冲突。李如柏也认为那齐娅与舒尔哈齐有私情，李如柏准备杀褚英，那齐娅用剑威胁李如柏放过褚英。结果那齐娅无意中伤了李如柏.
