孟古用自己换回了舒尔哈齐，自己回了叶赫。孟古回到建州与姐姐长谈，把舒尔哈齐娶那齐娅的真相告诉她，东哥很矛盾。她已经决定嫁给布占泰。舒尔哈齐秘密返回，准备带孟古一起回建州，孟古却决定现在不能回去，如果现在回去，更会激怒纳林。
孟古见到纳林，给纳林缝补了衣服，兄妹情深可见一斑。纳林集合好军队准备出兵攻打建州。纳林无奈，他已顾不上妹妹了，而孟古为了避免战争，只身返回了建州。孟古回到建州都督府，努尔哈赤正熟睡，孟古没有惊动他，只是默默地看着他。努尔哈赤醒来后，看到孟古异常平静，他少了一份牵挂，孟古给他穿好盔甲。
努尔哈赤带领五兄弟，一同出发。他们要集中力量攻打叶赫城。舒尔哈齐带领一支人马去攻打蒙古骑兵。努尔哈赤的精兵很快大败叶赫军队，布占泰的部队是最早投降的。舒尔哈齐和努尔哈赤围攻叶赫军队，一箭刺中纳林的心口，纳林临死前把自己的扳指交给努尔哈赤，让他迎娶东哥，之后纳林死在了弟弟的怀里。努尔哈赤回到都督府以后，准备把纳林的死讯告诉孟古，但看到孟古笑脸相迎不忍心让她伤心，话到嘴边又咽到了肚子里。
佟佳氏告诉努尔哈赤，孟古已经有了身孕。为了保住孩子，努尔哈赤同意佟佳氏只告诉孟古，纳林安然无恙回到了叶赫。此时努尔哈赤又向佟佳氏保证，不管发生什么事情，褚英长子的地位是不可动摇的。
金台吉怀着满腔的愤恨，带着哥哥的尸体回到叶赫，他发誓为哥哥报仇。他对东哥说是努尔哈赤杀死了哥哥并抢走了扳指，东哥号啕大哭，悲叹自己害死了纳林，并且要以自杀平静自己的内心。布占泰被努尔哈赤抓住，努尔哈赤并没有杀他。布占泰表示：愿与建州联盟绝不为敌，此生此世效忠努尔哈赤。
金台吉劝东哥嫁给布占泰好换取布占泰的财力给叶赫买兵器，东哥非常痛苦。但是最终还是答应了金台吉。朝廷此时忽然册封努尔哈赤和舒尔哈齐为龙虎大将军和虎威大将军。李成梁得知皇上的命令是要对付努尔哈赤，努尔哈赤也对朝廷的反常行为有所感觉，他希望那齐娅去找李如柏探听一下消息。那齐娅不想再伤害李如柏，她不同意，可正在这时李如柏突然来访。努尔哈赤和舒尔哈齐躲在角落里听着那齐娅和李如柏的谈话，那齐娅对他说了一些绝情的话，可李如柏万般痴心并不怪罪那齐娅，那齐娅终于向李如柏询问朝廷和李成粱要怎样对付努尔哈赤，一切都在努尔哈赤的意料之中。
