李成梁被皇上封为宁远伯，嘉奖他治理辽东有功。正在此时，父子二人得知乌拉已经被消灭。李如柏不得不承认自己已不是努尔哈赤的对手，悔恨当初没有把他杀掉。李如柏跪在地上，求那齐娅救救他全家。那齐娅告诉李如柏：放弃叶赫，让整个女真都受努尔哈赤的统治，这样朝廷知道大敌当前，就不能杀你们父子两个。李成梁听到那齐娅的办法，他深知也只得如此，不由得深深地给她鞠了一躬。
努尔哈赤将乌拉城围住。布占泰手拿白旗走出城门，褚英表面答应不伤乌拉一兵一卒，把布占泰押解到建州后，马上下令杀死乌拉的将领。朝堂之上，努尔哈赤犒赏了褚英，阿巴亥见到了败落的布占泰，努尔哈赤问阿巴亥，该怎么处置布占泰。阿巴亥说自己是大汗的女人不能为其他男人求情，何况布占泰连亲人都保护不了，她也看不起他。阿巴亥默默地走出了大殿。
阿巴亥让努尔哈赤放心，她早就把布占泰给忘了。努尔哈赤看着自己和阿巴亥的两个儿子多尔衮和多铎满心欢喜，他们长大后又是两员虎将。佟佳氏把褚英托付给五大臣，佟佳氏过分地关心褚英而冷落了代善，代善负气离开了。
舒尔哈齐宽慰侄子们说当弟弟的就要认命，而代善和皇太极则说，日后要是褚英继承汗位兄弟们一定没有好日子过。舒尔哈齐表面平静，其实他也在对自己以后的前途和命运担忧。金台吉预感到努尔哈赤不久将进攻自己，于是去找李成梁和李如柏借兵，李家父子却闭而不见，金台吉在绝望中大骂李家父子背信弃义。
努尔哈赤遇到孟古，孟古邀他去自己的房里。孟古亲手做了努尔哈赤最爱吃的菜肴。努尔哈赤听出来孟古是为叶赫求情，他答应孟古不杀金台吉，并且以礼相待。努尔哈赤已经吃不下去饭菜，冷冷地离去。皇太极指责母亲不该为叶赫的事情得罪父亲，自己在宫中的地位越来越不如其他的兄弟。孟古让皇太极靠自己的军功得到父亲的宠爱，皇太极冷冷地说，等到打叶赫的那天，他肯定多杀敌人。孟古气得向皇太极打来，皇太极拦住说：什么时候你肯为我牺牲一切，你才有资格打我。
努尔哈赤带领子嗣祭天，正式向叶赫进发。
努尔哈赤大兵压境，金台吉暗下决心他不能让叶赫受到屈辱，准备将自己和贝勒府一起焚毁。城外，叶赫的士兵已经投降放下武器，金台吉仰天长叹!努尔哈赤要金台吉向其他人一样向他投降，紧急关头，东哥来到两军对垒的战场，努尔哈赤不同意将城池留给金台吉。金台吉告诉东哥不要乞求努尔哈赤，金台吉点燃火把，刹那间火光冲天，金台吉在烈火中发着毒誓：只要叶赫那拉还有一个女人，也要向爱新觉罗讨回血债!
东哥被努尔哈赤带回建州与孟古相见，姐妹相拥而泣。东哥、孟古都被复仇折磨着，她们却又都下不了手。皇太极来见东哥，终于明白父亲为何那样深爱这个女人。
李如柏的军队并没有动静，努尔哈赤预感到朝廷会有大的动作，他命令密探去探听消息。同时让八旗所有将士准备作战。
舒尔哈齐感慨到当初不该把东哥让给努尔哈赤。如今他仍然爱东哥，他愿交出两旗的权利，带东哥到中原去。努尔哈赤笑他，并告诉他：东哥来建州就是为了报杀兄灭族之仇的，如果你想要东哥重新爱上你就杀了我!努尔哈赤问他如果我不是你哥哥呢，舒尔哈齐终于愤怒地说：那我绝对不会把东哥让给你!
褚英谋划借父亲努尔哈赤的手除掉舒尔哈齐，并答应代善，等到自己继承汗位就把原来叔叔的正蓝和镶蓝给他。一个阴谋开始在褚英心里酝酿、暗里施行……
