马奇冒雨偷袭弹药库 庞涛受命协团转移
田敬儒看见骑兵送走电台忙问原因，郎组长告诉他电台烧了，田敬儒无奈极了。庞涛嘲讽他俩忙着一个连夜审问，一个转移炮兵连。田敬儒询问报务员事情经过，郎组长和田敬儒对庞涛起了疑心。两个骑兵奉魏参谋之命，将电台扔进树丛，拿着大洋骑马找地歇着去了。
天降大雨，大钟去炮兵连拿饭还没有回来，燕竹几人非常担心。马奇带着特战兵冒雨准备偷袭关四斤，荒木同意提前行动。大钟回来了，告诉关四斤炮兵连已经转移了，徐大胡子没有告诉关四斤转移炮兵连的事，关四斤警惕起来，大钟告诉关四斤田敬儒一直缠着徐大胡子，关四斤觉得田敬儒他们依然在盯着弹药库，外面在下雨，如果出事谁都不知道，关四斤让大家赶紧吃饭，立刻转移。
关四斤四人从窗口跳出，看到马奇和日军向他们开枪射击。马奇见事不妙，带着日军撤退，燕竹掩护关四斤大钟和冷珊撤退，打死两个鬼子。荒木听说关四斤又逃脱了，气得一下打在伤口上。荒木向中村询问青蝶的消息，中村告知可能是天气原因没有联系上青蝶。荒木命令中村不要再等马奇，队伍随时出发。
燕竹冒雨请来魏参谋和关四斤碰面，关四斤想要混进庞涛团的炊事班，魏参谋将炊事班的小六子带来和关四斤见面。此时是新四军师部首长接到电报，发现鬼子的密码又更换了，他让警卫员请来政委。小鬼子要围歼第三十九团，而新四军不能袖手旁观，首长决定让关四斤拖住荒木的特战队，并让第三营和教导大队前往关霞、灵水一带去拦截汪伪的皇协军，伺机将其全部消灭，从而挫败荒木的猎人行动，使其特战计划彻底失败。政委和师长知道关四斤身上的担子非常沉重，但他们相信关四斤不是孬种，一定会战胜困难的。
马奇查看了弹药库和军营里所有地方，都没有发现关四斤的影子，荒木依然觉得在庞涛与士兵的帮助下，关四斤并没有离开，他让中村交给马奇一个新的任务。此时关四斤从魏参谋嘴里知道了马奇和郎组长他们的联系，让魏参谋和庞涛多加警戒。魏参谋告诉关四斤庞涛已经破坏了团部电台，第三战区无法再向郎组长和田敬儒发号施令，关四斤决定趁机全力对付荒木和马奇。
关四斤回到炊事班，看到冷珊呆呆地发愣。冷珊告诉关四斤自己并不怕牺牲，可害怕被俘，害怕受日军的折磨，做出对不起革命的事，如果被俘希望关四斤他们将自己打死。关四斤看着冷珊担心的样子，安慰她自己会保护她的。草帽从兄弟团借来了电台，准备出发，王时光请他转告关四斤自己对不住独立营，希望他们凯旋而归，并让草帽打探二宝的消息，草帽领命出发。
第三战区司令派人来给庞涛密电，郎组长和田敬儒只得请庞涛出来。日军与皇协军联合进攻庞涛部，司令命庞涛立刻带团向淮北转移。田敬儒听团部要转移赶紧阻拦，庞涛将战情告诉郎组长和田敬儒，决定小心为好。郎组长向送信人核实骑兵送电台的事，庞涛不耐烦地打断他带着魏参谋去营连检查了。田敬儒又反对起转移，郎组长却认为转移是为了队伍不被荒木吞掉，与关四斤不再联系，这才是最重要的。这时小六子来给庞涛送饭，郎组长通知炊事班后天早上转移。关四斤听小六子说转移，拿出冷珊的手表看了看还有四十八小时，冷珊看到关四斤拿着自己的手表非常高兴，关四斤决定先等部队来人再说。
田敬儒躲在角落里将庞涛团转移的事向荒木发报，他就是新的青蝶，郎组长到处寻找着田敬儒。侦察排长告诉魏参谋马奇和郎组长他们并没有接头，想要留下来和关四斤一起打鬼子，魏参谋告诉他这样做如果上峰命令打新四军就会对关四斤造成危险。草帽一行人接到师部的电报，军统命令扣押庞涛等高级将领，第三战区派人来接替指挥权。草帽决定立刻兵分两路，自己去通知关四斤，其他人去联系徐大胡子。
庞涛和徐大胡子在炮兵连，庞涛有种种无奈，徐大胡子非常理解庞涛，让他如何也要坐稳团长的位子。徐大胡子要等新四军的人联系自己，又怕引起郎组长和田敬儒的怀疑，决定不能将山炮留给小鬼子。小六子带着燕竹等人在抓紧多做些干粮，以备转移用。已经过去了八个小时，自己的人还没有来，让关四斤等人非常着急。
中村等荒木锻炼结束向他汇报了青蝶的电报，第三战区已经撤销了庞涛的职务，派人来接替。荒木非常高兴，命令一旦庞涛被军统控制，猎人行动立刻开始。荒木向马奇许诺任务完成以后，将他和家人送去日本，马奇请求荒木战斗结束将冷珊交给自己。
