国共联合阻击三战区来人 冷珊被俘郎组长兵变
草帽偷了民团的马急忙去与关四斤会合。马奇带着特战兵过河准备活动，忽然想起自己教冷珊打枪的情景，不免动心。此时草帽正骑马飞驰而去。还有两个多小时天就要亮了，草帽终于和关四斤会合了。草帽喘了口气向关四斤下达了上级的指示，荒木在进行猎人行动，内容是将庞涛三十九团围剿，夺取庞涛的指挥权，彻底将三十九团纳入汪伪汉奸。师部命令保护好庞涛及炮兵连，以便新四军赶在皇协军之前消灭它。关四斤发现皖南事变以来自己咬住荒木、声援庞涛、坚持游击这些战术都是正确的。草帽又告诉他们团部里有个叫青蝶的双料间谍，由于青蝶的操作，第三战区已派人来接替庞涛的指挥权，关四斤让徐大胡子去通知庞涛，自己带侦察排去阻击第三战区的人，又让冷珊和燕竹留下来联系以后来的同志，大家准备作战。
徐大胡子要去见庞涛，被守在外面的郎组长和田敬儒拦住。庞涛听见徐大胡子叫他，赶紧出来。徐大胡子称骡马跑了，没有办法拉炮，庞涛和魏参谋乘机跟着徐大胡子走了。郎组长担心他们去见关四斤，跟了过去。徐大胡子把敌人的阴谋告诉了庞涛和魏参谋，告诉他们共产党已派关四斤保护庞涛和山炮组，又派出部队去伏击皇协军。庞涛部没有了后顾之忧，庞涛对共产党的仁义之师敬佩不已，更对顽固派的猜忌打压而怨恨。庞涛部不能落入敌人之手，大家发誓誓血捍卫三十九团荣誉，捍卫抗日军队的荣誉。
关四斤吕大钟和魏参谋侦察排长带着侦察排，准备伏击第三战区的队伍，关四斤告诉大家只拦截汽车不要伤到人。第三战区的人被激烈的枪声吓得扭转方向向回走，汽车仓皇而逃，魏参谋命令炸掉前面的桥，让他们永远回不来。关四斤让魏参谋转告庞涛现在已经有喘息的时间，一定要找出藏在三十九团的内奸，和关四斤里应外合彻底打垮驻扎在三岔河镇的日军。
马奇没有联系上军统，怀疑荒木的情报不准确，想去找关四斤。忽然马奇看到魏参谋带着关四斤一行人回军营了，他从望远镜里还发现了冷珊的身影，让发报员给荒木发报进行抓捕。郎组长怀疑庞涛让徐大胡子放跑了骡马，又询问魏参谋昨晚去了哪里，魏参谋过来了，告诉他们自己带着侦察排刚刚检查回来，庞涛命令晚上全团集合检查。田敬儒知道好戏要开始了，让郎组长先集合营连军官进行监控，至于马奇，田敬儒觉得已经没有了利用价值。
魏参谋跑进庞涛帐篷，兴奋地将昨晚的事告诉了庞涛，又赶去联系各个营连军官，号召大家不能让反动势力得逞。最后回来向庞涛汇报了已和营连军官达成一致，庞涛非常高兴。冷珊告诉燕竹自己想去对面的小树林看看，正好被马奇看到。小六子过来告诉燕竹庞涛已经传达给各营连，晚上行动，燕竹大喜。郎组长来到树林想要和马奇联系，却发现了马奇留下的一张纸条，告诉他关四斤就在炊事班。
田敬儒又在偷偷地给日军发报。郎组长在树林里发现了被绑的冷珊，让士兵去叫田敬儒过来。这时荒木已经收到青蝶的来电，知道了第三战区派来的人被人拦截了。荒木和中村认为庞涛已察觉第三战区要夺他的兵权，才带人去拦截。中村认为庞涛没有被逮捕，意味着猎人计划不能进行，而荒木却觉得这样庞涛部就会放松警惕，日军可以趁机从左右进攻庞涛团。中村告诉荒木马奇抓住了冷珊，已交给郎组长，荒木知道马奇就是为冷珊而战，有一个冷珊就足够了。荒木命令部队在河边集结，等待荒木下达猎人行动的命令。
郎组长见到冷珊楚楚动人，不禁为之所动羡慕起庞涛来。郎组长不明白冷珊家境阔绰，为什么跟着新四军闹革命。这时田敬儒来了，看到冷珊被俘恭维郎组长捡到了宝贝。郎组长告诉田敬儒马奇的纸条上写着关四斤就在炊事班，田敬儒认为要赶紧去抓关四斤等人，冷珊听见非常着急。这时马奇正在密切观察着树林里面的情况，等待荒木下一步的指示。
冷珊一直没有回来，燕竹焦急地告诉了关四斤，关四斤觉得大家肯定暴露了，他让小六子跟着自己一起撤离，以免危险。小六子等人拿着饭菜刚从炊事班离开，郎组长便带人来了。郎组长看到炊事班已经没有人了，知道关四斤已经察觉，命令控制全团营连军官。田敬儒带兵将庞涛魏参谋及营连军官拿枪控制住，开枪打死了反抗的军官，庞涛怕再有伤亡，赶紧让大家放下武器不要抵抗。田敬儒命令将魏参谋等人押去仓库，郎组长押着冷珊来见庞涛，庞涛大惊。小六子躲在帐篷后面看到了一切，暗自着急。郎组长洋洋得意地让田敬儒用友军的电台向军统和第三战区报告已抓获庞涛。
