利用节分仪式，十三省和志勇帮联合打掉了一个曾受到日本天皇表彰的开拓团。十三省按照耿三的要求，不打非武装人员，不伤害女人和孩子，以赶跑、吓跑为主。志勇帮则能杀就杀，能打就打。耿三等人阻止了志勇帮的杀戮，并因此产生冲突。一场混乱之后，志勇帮和十三省根据约定各自带着缴获撤离战场。
十三省的人发现志勇帮的队伍里有几个被俘虏的抗联女战士。一番打斗较量，十三省救出了被志勇帮小土匪凌辱的抗联女战士。
在开拓团的院子里，叶永年和刘署长、小秀才鬼啊魂啊地胡诌八扯。显然，谁也没拿开拓团被打当回事，都在敷衍糊弄。他们竟把责任推到了死去的六蛇帮头上。日本人并不这么认为，日本特务开始追查现场发现的一把很特别的刀。
