耿三越想说清楚自己的身份，不知内情的徐队长越是不相信，连跳猫也被抓了起来。逃回十三省的跳猫报告了耿三的险情，十三省立刻冲去救耿三。徐队长继续执行蓝芝渊的指示，十三省在一边干着急。渡边决定给进攻的抗联一些甜头，以证明假的“省委指示”的正确。弟兄们纷纷埋怨掌包的过于谨慎和判断错误。
又一次全体党员会议，投票表决。焦淑清投了关键一票。耿三的意见被否决。耿三要求另选指挥员，他不能指挥这样的战斗。全体党员一致推举耿三继续指挥十三省，面对民主集中的组织原则，耿三承认了自己的不冷静。在他的指挥下，十三省开始配合西进支队攻打肇源。耿殿臣不满意耿三的安排，让他的队伍在一边看热闹。
耿九不愿这样的生活，死不能留名，生不能扬名。耿三告诉他，秦桧、叶永年死后能留名。蓝芝渊命令交通员一定要把“省委”的指示传达给十三省，他别有用心地说十三省是我们的同志，不是土匪。跳猫在归途中发现了蓝芝渊的藏身之处，但跳猫的行踪也被叶永年发现。
叶永年带人包围了负伤的跳猫，跳猫拉响了怀中的手榴弹。渡边发现十三省的队伍和西进支队在一起行动，便命令日军全部撤出肇源，让肇源成为抗联的坟墓。耿三再次进城劝告徐队长撤退，争执之中，日军开炮，徐队长悔悟已晚。
耿三从徐队长牺牲前口中得知，省委的命令都是由特派员传达的。耿殿臣救出了白玉，却发现三毛楞还没出来，转身又去救三毛楞。已撤出包围的耿三发现耿殿臣没能撤出，立即冲进了敌阵。耿殿臣救出了三毛楞却发现耿三去救自己了，于是又冲进了战场。兄弟俩在战场上互相寻找。
叶永年发现了耿殿臣下令开枪。待耿三赶到时，耿殿臣已微笑着死去。耿三抱着耿殿臣的尸体冲出战斗。耿三赶往哈尔滨，在与小上海的交谈中得知有个省委特派叫“青松”耿三从白玉口中进一步查实，那个”青松”的真名是蓝芝渊。渡边接到了关东军的报告，哈尔滨王岗机场第三飞行大队出事了，有共产党地下组织介入。雪琴认为龙江工委在蓝芝渊手里。哈尔滨不该会有新的中共地下活动。松野提醒小上海立即撤出第三飞行大队，离开哈尔滨。
接到了松野先生的警告，也看到了被悬吊着的裘机械师的尸体，小上海炸飞机的决心更大了。他终于说服了固执的松野，拿到了停机坪的地图。渡边提醒宫本，空军是对付敌人的最有力的武器，如果出了问题将是帝国的罪人! 蓝芝渊意识到他发出的假省委指示很快就会被耿三识破，他要赶紧离开。经过周密的调查和分析，耿三已完全清楚蓝芝渊的真面目。
西进纵队的挫折和十三省的损失几乎都与蓝芝渊有关，除掉这个危害极大的叛徒已成了十三省的首要任务。十三省队的全部力量迎战。巴托大叔带骑兵助战，小秀才带警署的力量也直接参战。已还女儿妆的三毛楞怀揣利刀，发誓报酬。雪琴要求叶永年的防卫团全部穿上日军服。她要让蘑菇屯成为十三省的坟墓。她的计划得到了渡边的夸奖和预祝成功。
