不知深浅的李季绑了雪琴之后，有些喜出望外。渡边担心纯子在北胜帮里很危险，要求蓝芝渊督促刘署长给耿三施加压力。刘署长找杜国文商谈如何赎票，解救雪琴。耿三觉得很奇怪，不是十三省绑的票，也不知是谁干的，怎么就找十三省赎票?耿三感觉刘署长肯定有问题，决定将计就计。
耿三和雪琴在山洞里点火取暖，耿三表现出了对雪琴伤势的关心。雪琴对耿三有了特殊的感觉。在獾子洞内，杜国文好心安慰焦淑清，但焦淑清仍不放心地再三追问。耿三打死了突然出现的黑熊，令雪琴心中更有些异样感。早晨看到雪琴用日本人的方式朝东祭拜，耿三不动声色。
雪琴向渡边汇报了李季与耿三的关系，并决定再次与耿三过招。虽然焦淑清咄咄逼人，但耿三没有跟焦淑清说实话。雪琴请耿三吃饭，耿三表现出夸张的匪气，并特别炫耀渡边的勋章。一群陌生人抓住了耿三，耿三毫不示弱地与之对峙。自称是抗联的雪琴出面解围，并就此提出要耿三帮助劫武器，耿三没有答应。
跳猫护送戴京耀和白玉回山里，但带回来的消息是：戴京耀等人在回山里的路上被敌人包围，最后被打散。戴军长和白姑娘都不见了。刘署长向蓝芝渊报告交通站被破坏，交通员全都牺牲。蓝芝渊认为是土匪作怪，刘署长认为是内部有问题。蓝芝渊要求刘署长建立新的交通站，并彻底调查十三省。
刘署长提出出事的地点不属于十三省，属于红枪会。他建议查内部的问题。雪琴为吴彪带来的女人取出了子弹头。雪琴认出这是特务队专用的子弹，由此判断红枪会与抗联有关。焦淑清为没有完成任务而哭闹。因山药岭属于红枪会的地盘，耿三直接去找吴彪要人。吴彪却一再盘问耿三要的人是不是抗联。
吴彪和白玉终于搞清耿三要找的人就是他们要找的人。吴彪要求山药放人。山药不仅不放人，反而和叶永年的人一起对吴彪反目。十三省的人出手解围。
吴彪与白玉相约干出点惊天动地的事来。白玉认定吴彪不是胆小怕事的人，何况吴彪出手救了自己的父亲，白玉感激不尽。渡边正雄决定消灭红枪会。吴彪和红枪会兄弟一起发誓与日本人掰了。耿三劝说吴彪不要与小鬼子硬拼，可是白玉坚决与吴彪站在一起，并不许耿三瞧不起红枪会。
吴彪表示一定要轰轰烈烈地干出点儿事来。耿三知道蛮干的结果，但吴彪和白玉已不听劝说了。白玉提出要与吴彪结婚，而且在打鬼子之前，热热闹闹办一场。耿三主动找雪琴谈武器的事，并带雪琴到野外打枪，意在试探敌人的阴谋
