阎成龙含泪替良子整理好遗容，并与富美同归于尽。张天海劝阎成虎跟他走。阎成虎却要继续留在日军一方消灭青木。满铁守备队和满铁事务所被歼灭，日军立刻向辽西义勇军发动大规模轰炸，山羊被重伤。天海和金锁来到奉天同共产党组织的朋友商议打击奉天机场，并刺杀日军空军。本庄繁受此羞辱，决定兵分三路，对义勇军形成钳形攻势。青木奉命偷袭高力房，要求阎成虎阎成虎借口枪枝弹药不足拒绝，青木却慷慨地满足了他的要求。阎成虎无奈，暗中让小山东把日军的作战方案报给了张天海。战争打响，天海为保护玉奴在战争中深受重伤，阎成虎被日军打死。玉奴和金锁亲手杀了青木。战斗线束了，义勇军全体转移到热河休整。张学良让人把天海接到北平去治疗。临别，耿金锁和杨乃馨向大家公开他们的恋情。蓝玉奴陪着张天海去北平，在张秉林和小山东的带动下，人们齐声唱起了《义勇军进行曲》。歌声在天空中回荡。
