高力房镇财东阎广财的大儿子阎成虎和长工张天海去蒙边草原贩马归来时，被日军修葺被炸的铁路所阻，幸得张天海单枪匹马引开小鬼子，让阎成虎绕道安全回家，同表妹赵来弟定亲。赵来弟喜欢张天海，瞧不上阎成虎，被赵荣庭锁在油坊。
无意中日本留学阎家二少爷，回国来满铁实习，认出张天海。在幸得忠义团首领老头票一起打退日本宪兵，老头票想夺马并拉天海入伙，被天海拒绝。分一枝手枪与天海作战，却又认为天海是条好汉，悄然离去。
蓝玉奴从县城回来，将哥哥送的防身手枪送给耿金锁作为定情信物。赵来弟得知天海出事，让阎成虎放自己出来，通知众人救天海。此时，天海赶着马安全归来。阎老爷害怕，表面慰问天海，暗地叫巡察抓天海。天海被抓，后被金锁救出，安排渔窝棚里藏匿起来。
义勇义勇剧照
日本宪兵逮捕天海妈，耿金锁和张天山。赵来弟照玉奴吩咐到天海藏身的渔窝棚，稳住天海。阎成虎要拉杆子当土匪，并要拉上张天海，跟日本人拼了。阎广财极力阻拦，阎成虎十分气闷。
赵来弟来到渔窝棚，稳住了天海。天海拿出从蒙边为赵来弟买的银脚镯。招娣为了让他爹不反对，当即与天海入了洞房。
金锁，天山在狱中照顾天海妈。不久，天海妈三人莫名其妙被放了出来。后得知玉奴去县城找日本同学青木，被青木强奸精神受创，由哥哥玉昆接回县城。天海为玉奴，金锁报仇，潜入日军部队将青木及同伙杀害，夺回马群，并留下老北风标记。阎家被日军洗劫，阎成龙求告日本的同学富美说情，释放被逮捕的父母，阎成虎帅家奴逃亡。天海在逃亡中得到老头票搭救，到蒙边放羊。阎成虎巧遇老头票，并加入忠义团。金锁带已有身孕的来弟到蒙边找到了天海。
天海和来弟举行了婚礼。天海嘱咐金锁，找到玉奴娶她。玉奴怀了青木的孩子，
玉昆要求玉奴把孩子打掉，玉奴执意生下这孩子，来替她复仇。
老头票决定避开日军，撤出辽西。阎成虎听说来弟与天海成亲生子对天海充满了仇恨。忠义团撤离之前，阎成虎积极策划，抢回了自家的马群，献给了忠义团，博得了老头票的信赖。
草原王爷和富美，阎成龙签署卖地协议，将草场卖给了日本人。
耿金锁找到蓝玉昆，而玉奴却已经不知去向。金锁回到辽西用玉奴送给他的手枪，与日寇血战到底。
玉奴逃到了慈云庵，被老尼姑收留，生下了青木留给她的孽种。同一天夜晚，来弟也生下了她和天海的爱情结晶。
十年过去， 日本满铁要围垦草原，开发矿藏。牧民被围剿，在张天海的带领下杀出日军重围，转移到了安全地带。
日军守备队无功而返，在富美的申斥下，守备队长松田剖腹自杀
