张天海对阎成龙加入满铁深表遗憾，但阎成龙的爱国精神深受感动。臭于将富美等人被抓通知了青木，青木随即组织军队攻打忠义团。张天海帅忠义团前往迎战。闫成虎上前阻挠天海。天海以富美为人质，迫使青木投降，并送来五箱炸药。
闫成虎知人心所向天海，要带自己营队另寻出路，天海主动提出退出忠义团。弟兄们跪求天海留下，最终闫成虎要求天海挂注入伙。到了最后要插香头的时候，有人飞马来报：来弟和儿子在蒙边城被青木抓走。
天海飞奔回城。青木将赵来弟母子关进囚笼，吊在钟楼示众。天海冲动的营救，被玉昆拦下。闫成虎闯进日均守备队，威胁青木放人，青木居然把赵来弟母子交与闫成虎。
闫成虎趾高气昂的骑马将赵来弟母子送回家。天海从地窖回家，撞见闫成虎劝说来弟，并将天海数落一顿。
阎成虎离开张天海家便被富美请去作客。来弟发现小东子藏在地窖不见了，张天海离家寻找小山东。
蓝玉昆指挥手下人赵来弟母子悄悄转移了出去。
张天海到处寻找小山东，无意间碰到玉奴装扮成刺客被军警追捕，他帮助玉怒摆脱了军警的追击。来到城外，二人互诉别情，蓝玉奴告诉张天海，耿金锁的死讯，张天海闻讯痛不欲生。
玉奴最先找到小山东，税后又被闫成虎拐走送给富美。天海随后赶到，带走小山东。玉奴收留小山东在慈云庵。 青木嫁祸奉军刺杀日本人，将玉昆逮捕并撤职。
蓝玉奴让小山东认自己做了干娘。张天海与玉奴碰面，没有告诉玉奴，玉昆被捕一事，只说自己要外出办事。他要瞒着蓝玉奴自己去营救蓝玉昆。玉奴也提出希望小山东能留下来。
天海要救玉昆，却不知日军把他关在哪里。遍寻不见，回到家，打算把来弟和儿子送回老家，来弟知道天海做好赴死的准备，二人争吵之下，天海写了一纸休书给来弟。
忠义团断了粮草，闫成虎不顾图布其和山羊等首领的拦阻，带着自己的营队打家劫舍。误打误撞到了来弟家，本想讨好赵来弟，却被赵来弟痛斥了一顿，没趣地走了。
天海亲自带领忠义团伏击日军的货车，解决忠义团的粮草问题。 恰巧捉住了搭车的臭于。从臭于嘴里得知，蓝玉昆被关押在洮南的日本矫正所，前去营救。途中遇上沙暴，臭于趁机逃跑 。
来弟带儿子来慈云庵烧香，不期然见到了蓝玉奴。高枝玉昆被捕一事，玉奴来到蒙边城刺杀青木，结果只打伤了青木的肩膀。
因臭于告密而遇到埋伏，天海和弟兄们敌众我寡，手下人大部伤亡，他自己被青木的人捉住。
