赵尚志率部去营救赵一曼，可袭击了警署却没发现赵一曼，也不知道日本人将赵一曼带去了哪里。赵一曼跟日本人提出放了跟她一起抓进来的美花，就会将她所知道的说出，可日本人放走了美花，赵一曼却并没有告知。
自长城抗战以来，站在抗战前沿的北平学生看够了忍让，妥协，屈辱，先是淞沪停战协定，后是塘沽协定，6月27日，签订了秦土协定，十天后，国民政府接受了何梅协定，两个月后，平津十五所大学联名向全国发电，呼吁停止内战，一致对外。也是此时出现了义勇军进行曲，正是一二九抗日救亡运动。
陕北瓦窑堡，中共先后粉粹了国民党军的三次围剿，中共革命摆脱了危机，新的革命年代到来了。张浩介绍了共产国际第七次大会的情况。抗日救国的口号，要求马上调整战略思路。毛泽东认为全国抗日应该要团结一切可以团结的力量，包括张学良的东北军，争取共赴国难，建立抗日统一战线，不能搞关门主义，只有从统一战线出发，这才是战胜日本帝国主义和一切汉奸最有利的法宝。
陕北，洛川，共产党代表李克农跟张学良谈判，提出统一战线一致抗日，张学良要求共产党放下武器，接受政府的改编，这样东北军可以联合抗日，李克农是代表前来谈判，提出共产党派代表常驻西安，东北军得保证他们的安全，张学良答应，一起共商抗日大计。
1936年初，日本二二六兵变，导致冈田内阁辞职，广田受命组建新一届军政府，这是日本政府内阁在六年间第六次换届了，日本在军国主义进入加速度，通过了先打中国称霸世界的国策大纲。溥仪认为满日两国的关系应该建立在互相尊重平等之上，满洲国不是殖民地，确信天皇之心，不忠于自己就是不遵从天皇陛下。
土肥原二得到消息，马占山在逃亡苏联的途中，好像死在了边境，因为从其身上搜到的信章可以证明，决定实施长岛工作室计划，安排特务打入杨靖宇，周保中，赵尚志三人的内部。黑龙江省委地下党员张少杨去了杨靖宇部，被当成奸细抓了起来，幸得杨靖宇认识张少杨。美花发现有讨伐队的飞机在天空盘旋，杨靖宇赶紧通知队伍拔营。
1936年4月9日，张学良怀揣停止内战的决心亲自驾机去延安，两党联合抗日大计进行磋商。周恩来和张学良肤施会晤，除达成红军与东北军停止内战一致抗日的政治主张，还争取蒋介石抗日达成了一致意见。当年9月1日，将反蒋抗日口号改为逼蒋抗日，肤施会晤为第二次国共合作奠定了基础。
