鲍满春为了救刘子刚，心生一计，赶紧让罗小虎去安排。
鲍满忠正和巡捕讨论日本人用新型炸弹炸毁复兴社仓库之事，忽然接到罗小虎电话。罗小虎假装日本人威胁说巡捕房内装有炸弹，十分钟后会爆炸。鲍满忠急忙命令巡捕房的人员紧急撤离。又将刘子刚从牢房内押出，退至街上等待炸弹排除。罗小虎带人趁乱救走了刘子刚。刘子刚与鲍满春汇合后，赶往复兴社查探唐余锦的下落。
老姚告诉刘子刚，已查到唐余锦被关在日特会社，但是当下是非常时期，稍有不慎就会给日本人开战的借口，让刘子刚小心行事。鲍满忠带巡捕搜至复兴社，老姚拖住鲍满忠，掩护刘子刚等人从后门离开。
鲍满忠没有找到刘子刚，打电话告诉刘兆霖，刘兆霖让鲍满忠一定要找到刘子刚。鲍满忠让他放心。
刘子妍看到刘兆霖面色不佳，关切询问。刘兆霖让她不用担心。刘子妍说昨晚想起唐余锦曾经送花给她。刘兆霖谎称刘子妍不喜欢唐余锦，他俩经常吵架。
冈本病情加重。东山让日特去把唐余锦带过来。唐余锦诊断冈本龙一得了败血症，建议东山隆盛将其送回日本治疗。东山隆盛吩咐手下安排晚上回日本的轮船，又派人将唐余锦带至江边处决。
唐余锦被日特带离日特会社，坐车前往江边。
石野藤和冈仓英崎得知冈本龙一因败血症被送走，又听说将要处决唐余锦，均感蹊跷，疑惑唐余锦为何治不好败血症。心生疑虑的两人立刻开车去江边。
刘子刚、鲍满春带着鲍家帮众，打算蒙面硬闯日特会社，救出唐余锦。复兴社的王美凤电话告知东山隆盛，刘子刚等要营救唐余锦，原来她已叛变。
东山隆盛命日特设下圈套等待刘子刚等人。地下党丁伟汉及小顾装成日特，混入日据点，正遇上刘子刚、鲍满春等人中了埋伏，被日特包围。地下党从后方杀到，替刘子刚等人解了围后，分头撤退。
众人逃出会社后汇合，从一名日特口中得知，唐余锦不在据点，已被带到外头处决了。众人大惊。
此时唐余锦已被带至江边处决，随后传来一声枪响……
日特会社，东山隆盛对于鲍家帮敢于明目张胆与他们作对，十分气愤，命手下去把鲍家帮的香堂给端了，又让美津凤子护送冈本龙一回日本。东山发现石野藤和冈仓不在，命人去找。
冈仓英崎和石野藤来到江边，发现负责处决的日特晕倒在地上，脖颈上也有银针。两人依据现场痕迹，推断出唐余锦竟然已完全康复，都震惊不已。
此时，唐余锦已赶回桐封唐诊所，告诉惊讶不已的阿宝立刻离开诊所，去藕雅斋等他。然后他回到房间，取出黑羿的服装。
黑羿又回来了。
路上，美津凤子护送冈本去码头，被扮成黑羿的唐余锦拦截。美津凤子拿着手枪要为姐姐美津秀子报仇，被唐余锦打晕。唐余锦从冈本龙一的身上拿出了火神计划的文件，匆匆离去。
阿宝刚离开桐封唐，冈仓和石野藤就带人闯入。石野藤发现了唐余锦留下的人体穴位图，冈仓英崎发现了一盒毫针。两人知道被唐余锦骗了，黑羿已经重生，而且变得更加强大，都期待能够再次与之交手。
阿宝来到藕雅斋，见刘子刚、鲍满春也在。阿宝说起唐余锦完全恢复的事，刘子刚和鲍满春又惊又喜。此时化身黑羿的唐余锦也来了，还带来了火神计划的文件。众人惊讶万分。
唐余锦说起他与冈仓英崎的世仇，以及假扮黑羿并隐瞒众人的缘由，并告诉刘子刚、鲍满春，他受伤后得到丁伟汉的帮助，给了他中医针灸的书籍和笔记。唐余锦通过研究中医针灸学，慢慢地治愈了身上的伤。至于跳舞、打麻将，也不过唐余锦是为了恢复身体所做的运动，注射吗啡只是为了骗过日特，其实针管里装的不过是生理盐水，玩蛇只是为了萃取蛇毒治疗。
刘子刚想起当时复兴社门口一名被针扎晕的日特。唐余锦说出那名日特就是他用针扎晕的，当时他与丁伟汉商议，准备暗中协助复兴社。至于当日在复兴社内扎伤冈本龙一，是他认为通过正常渠道已无法问出火神计划，只得兵行险招，设计混入日特据点。在日特据点内，他又故意给冈本龙一注射过量药物，扎晕东山隆盛以盗取火神计划文件，同时伪造现场，让日特以为盗取文件的人已经离去，最后故意说只能让冈本回日本治疗，让日特处决他，然后才能借机逃走，赶去拦截冈本龙一并取回火神计划文件。
众人听完唐余锦的叙述，又是惊讶又是佩服。唐余锦说此行还有一个目的，就是盗取日军控制心神药物的解药，以救治刘子妍，此时解药也已到手。这时小顾拿着翻译出的火神计划内容走入，告诉大家火神计划是日军利用新型炸弹引爆上海几处重要地点，阻止国军进驻，并引发大混乱。众人大惊。罗小虎跑来通知日特进攻鲍家帮。
鲍满忠出门见鲍满春。鲍满春说起日本人袭击香堂的事，并让鲍满忠带她去见刘子妍。鲍满忠拗不过她，只得答应，又让她不要乱说话。
鲍满春见到刘子妍，施计支开鲍满忠后，要给刘子妍注射解药，不想鲍满忠冲入房内，夺走解药。刘兆霖闻声而来，得知这是唐余锦送来的解药，内心挣扎之后，决定不让女儿注射解药。鲍满忠将妹妹赶走。刘兆霖告诉鲍满忠，为了女儿的安危，宁愿让她失去那段记忆，并让鲍满忠将解药丢掉。刘子妍在楼上远远地望着两人，面带疑色。
鲍满忠将解药扔进了江水中。
刘公馆，刘兆霖再次劝慰刘子妍，说鲍满忠是个值得珍惜的人。刘子妍的心中依然很犹豫，很茫然。
鲍满春回到藕雅斋，说幸好唐余锦让她掉包，换了瓶生理盐水，不然解药就没了，还说到刘兆霖也站在鲍满忠那边，不愿让刘子妍恢复记忆。唐余锦陷入沉思。
东山得知鲍满忠即将给刘子妍举办生日派对，到时会有很多反日人士出席，唐余锦也很有可能出现。东山决定派人前去搅局，除掉黑羿和反日人士。
鲍满忠找到鲍大海，告诉他说自己将在刘子妍的生日宴会上向刘子妍求婚，希望鲍大海能够出席，刘兆霖也希望通过儿女联姻来消除和鲍大海之间的恩怨。鲍大海见刘兆霖难得做了退步，又能娶到个满意的儿媳妇，遂同意了儿子的请求。鲍满忠请鲍大海不要将此事告知鲍满春，以免她将消息透露给唐余锦，不料鲍满春在门外已全部听到。
鲍满春将哥哥要向刘子妍求婚的事告诉唐余锦，劝他尽快行动。
当晚，唐余锦化身黑羿，潜入刘家见刘子妍，告诉刘子妍自己才是黑羿。刘子妍将信将疑。唐余锦强忍伤痛，留下解药，将选择权交给刘子妍，说自己明天还回来，希望刘子妍给他一个答复。唐余锦离去后，刘子妍看着解药，犹豫片刻，放进了梳妆盒里。
次日，刘公馆上下都在忙着筹备刘子妍的生日宴会。
巡捕房，鲍满忠派众巡捕保护宾客安全，并防范唐余锦进入刘公馆。
日特会社，东山隆盛让美津凤子假装女侍，带着定时炸弹混入刘府，并让石野藤和冈仓英崎协助行动，一旦发现唐余锦，格杀勿论。
鲍大海、鲍满忠来带刘公馆，与刘兆霖父女会面。刘子妍心神不宁，似乎对唐余锦的到来有所期待。美津凤子悄悄地将定时炸弹安在沙发底下后，并以暗号通知屋外的石野藤。石野藤、冈仓英崎在刘公馆外埋伏，等待唐余锦出现后一网打尽。
刘公馆内，鲍大海与刘兆霖说起十六年前，唐伯存出事那天的事，对自己没有及时出现内疚不已。刘兆霖不愿多谈，似有掩饰。
刘公馆外，刘子刚、鲍满春和化装成巡捕的唐余锦出现。刘子刚与鲍满春引开众巡捕，唐余锦趁机混入刘公馆。石野藤见到刘子刚等人出现，推测唐余锦可能已经到了，随时做好进攻的准备。
刘子刚带鲍满春出现在公馆内，鲍满忠见刘子刚出现，有些尴尬，急忙掩饰他不让刘子刚参加宴会的事。刘子妍一脸迷惑。众宾客陆续到来，沙发下的定时炸弹也不停地滴答作响。唐余锦从后门潜入刘公馆。
刘子刚和鲍满春在刘子妍房间内找到了没有使用的解药，十分失望。
此时钟声敲响十二点，大厅里鲍满忠举着戒指单膝跪下向刘子妍求婚，刘子妍正犹豫间，唐余锦冲进来阻止。鲍满忠喝叱巡捕将唐余锦抓走，刘子刚却拿着解药出现。大厅顿时气氛紧张，刘兆霖、鲍满忠阻止刘子妍注射解药，唐余锦、刘子刚、鲍满春却劝刘子妍注射。漩涡中心的刘子妍思量再三，终于被唐余锦的言语打动，将解药注射到自己身上。
此时定时炸弹已快走到最终一刻，公馆外的石野藤等人也已做好准备。
众人忐忑不安地看着刘子妍。注射解药之后的刘子妍却没有回忆起任何东西。松了一口气的鲍满忠指示手下将唐余锦拖出。唐余锦疯狂地冲到刘子妍面前，眼含热泪地述说心事和对刘子妍的深情。刘子妍看着唐余锦，药效渐渐起了作用，回忆起了一些画面，表情有了变化。鲍满忠试图带走唐余锦，却被终于恢复记忆的刘子妍喝止。唐余锦喜极而泣，与刘子妍深情相拥，刘子妍也留下喜悦的泪水。愤怒之极的鲍满忠将唐余锦一拳打倒在地，唐余锦躺在地上，无意中发现了沙发底下的定时炸弹，惊呆了……
唐余锦抱着炸弹冲出大厅，场面一片混乱。
唐余锦跑向后花园，并将炸弹丢入窨井之中。在花园中的美津凤子拿手枪指向唐余锦，躲在刘公馆外的冈仓英崎也将狙击枪瞄向了唐余锦。炸弹爆炸，唐余锦扑倒了美津凤子，用自己的身体保护她，并让她在巡捕到来前逃走。冈仓英崎在瞄准镜中看到这一切，愣住了，停止扣动扳机，若有所思。
众人冲出公馆，刘子妍与唐余锦两人恍如重生，深情相拥。鲍满忠上前要与唐余锦搏斗。此时石野藤率众日特杀至，双方交火，互有死伤。唐余锦与众人一起击退日特。鲍满忠却被日特的手雷炸伤了右脸。鲍满春急忙送哥哥去医院救治。
刘兆霖称只要唐余锦出现，就会有不幸发生，让唐余锦离开刘子妍。唐余锦说自己深爱刘子妍，无法离开。恼怒之下的刘兆霖让刘子妍作出选择，是要他这个父亲，还是要唐余锦。刘子妍痛苦挣扎之后，决定搬出刘公馆，与唐余锦在一起。刘兆霖十分痛苦，老泪纵横。
唐余锦和刘子妍离开刘公馆，刘子妍决定先在射击俱乐部住下，等安定下来再找住处。
东山隆盛埋怨冈仓英崎又没有杀死唐余锦。冈仓英崎辩称当时现场太乱无法瞄准。石野藤称鲍满忠与唐余锦积怨甚深，可把他拉拢过来为日方效力。
医院里，情绪压抑的鲍满忠将鲍满春、刘子刚和护士都赶了出去。鲍满忠颤抖着自己拆下了脸上的纱布，右半边脸布满疤痕，面目狰狞。鲍满忠见到镜子中的自己，仰天怒吼，狠狠砸碎了镜子。
鲍满忠从医院回到巡捕房，却得知自己因为刘公馆爆炸事件，被工部局撤职。此时的他，因为唐余锦失去了恋人和权力，只留下一副丑陋的面容。
绝望的鲍满忠踉跄走在街上，路人见他容貌恐怖，纷纷躲避。鲍满忠终于难以支撑，晕倒在街上。此时，东山和石野藤出现了。
鲍满忠醒来时发现自己身在料理屋包厢内，东山隆盛和石野藤劝说鲍满忠与他们合作。鲍满忠拒绝与日本人共事。东山隆盛以唐余锦与刘子妍的事激怒鲍满忠，并称与日本人合作，可以得到失去的权力和女人。东山隆盛称日军已攻占北平和天津，即刻就要攻入上海，暗示鲍满忠只要合作就可以得到上海的管理权，并将一副银色的半脸面具留给鲍满忠后离开。
被仇恨遮蔽了双眼的鲍满忠，终于戴上了那个半脸面具。
鲍大海和鲍满春找不到鲍满忠，正担心着，忽见到鲍满忠戴面具回来，又惊又喜。鲍满忠称他已忘了刘子妍，将重新振作。鲍满春说刘子刚也担心着鲍满忠，她要去告诉刘子刚。
老姚让刘子刚把刚刚运到的军用物资护送去5号仓库。刘子刚建议不如放在紫罗兰，那里比较隐蔽，还有刘子妍看着。老姚同意了。刘子刚又说复兴社内可能出现了叛徒，他怀疑是王美凤，想要设计试探王美凤。
刘子刚告诉王美凤有一批军用物资要放在5号仓库，让她安排一下。，王美凤果然偷偷将此情报通知了东山。东山派冈仓前往销毁军用物资。
刘子刚、鲍满春、王美凤等人在5号仓库遭到日特袭击。刘子刚率人撤退，心知王美凤就是内奸。冈仓英崎打开仓库内的箱子，却发现只是垃圾。与此同时，真正的军用物资却在地下党的协助下，运入射击俱乐部。
刘子刚通知老姚，王美凤是内奸。老姚打算利用王美凤反间日本人。
石野藤告诉东山中国军队已秘密进驻虹桥机场，马上就要开战了。东山说火神行动现在就要开始实行了。
紫罗兰，老丁和唐余锦正谈着入党一事，小顾前来报告，说一个日本海军中尉硬闯虹桥机场，被击毙了。老丁和唐余锦神色一凛，知道大战开始了。与此同时，东山也得知了这个消息，立刻召集所有人员，准备开始火神行动。
地下党和复兴社商议如何应对火神行动。唐余锦说日本人知道火神计划文件丢失，可能更换引爆点，此时只有利用王美凤传递假消息，来应对火神行动。众人秘密商议一番。
复兴社，老姚告诉王美凤，让她去紫罗兰看住军用物资，并与那里的地下党联络。王美凤离开后，老姚又通知地下党立刻把军用物资从紫罗兰转移到五号仓库。唐余锦、刘子刚和鲍满春随即赶往紫罗兰。
日特会社，东山告诉手下火神行动的三个引爆点，美津凤子也在场。东山隆盛得到王美凤的情报，立刻增加紫罗兰为第四个引爆点，也是第一个目标，要马上炸毁。
美津凤子心中不安，将此事告诉冈仓英崎。冈仓英崎知道唐余锦和刘子妍住在俱乐部内，却没有告诉东山隆盛。美津凤子不解。冈仓英崎告诉美津凤子，那天看见唐余锦冒险救她，因此没有射杀唐余锦，并让美津凤子远离仇恨，回日本去。美津凤子若有所思……
