舒秀研究从余承南身上取出的子弹发现了子弹上的摩尔斯密码，并破译出密码的意思是28日。舒、袁、林三个人分析陈天硕日本领事馆与追风计划的关系，很可能28日有重大活动，杨书记和舒秀、余承南商量利用这条铁路截杀这位陈要员，在让与陈天硕长相相似的余承南冒名顶替与日本领事馆接触，搞清日本人的计划。晚上余承南到姚家看望姚芊芊，余承南削苹果时不小心割破了手，姚为他包扎，余承南感动之余说出了要去做一件大事，这引起了姚芊芊的警觉。
第二天舒秀带袁、林设埋伏，利用列车停顿间隙上车，中共的老杨配合袁、林杀死陈天硕和随从，余承南换妆上车。车到上海，原塚来接站，假陈天硕进入上海领事馆，樱子也乔装陪同日本要员准备与陈天硕见面，樱子隔窗看到余手上的纱布再看长相，这个陈天硕是余承南所扮，知道出了问题，谈判立即终止，原塚去抓人，枪战中同去的战友牺牲了，余承南拼死逃出。
樱子训斥原塚无能。余承南回到溪泉茶社，向杨书记说出了自己的怀疑，是舒秀泄了密，杨炳华不同意这种推测。旱天雷在引娣的精心照料下，身体慢慢好起来，引娣告诉桑老叔还还活着，旱天雷找到老叔给韩啸虎烧纸祭奠。林霄和袁天杰继续对姚芊芊的调查，经多方核对又发现了一些疑点，她在演艺班的相貌前后不一样，很可能姚芊芊对自己的历史有重大隐瞒。
林霄以作家的身份到姚芊芊家采访，发现姚芊芊的书法手迹并偷了一张带回来，袁天杰从字迹上又想起与板井樱子在一起的美好时光。旱天雷在街上找到了舒秀，说清楚了9号仓库的误会，舒秀指出这一切阴谋的背后都是日本人的指使，旱天雷决心跟舒秀一起打日本人。
袁天杰对姚芊芊笔记又引发了一段袁天杰在日本教板井樱子学写毛笔字的回忆，袁天杰把几件对姚芊芊与樱子相似的发现联系起来更增加了对姚芊芊的怀疑。战争的气氛越来越浓，樱子命令原塚取出军火准备接收上海，原塚告诉樱子已经想好取军火的方式。
躲在醉花荫妓院的过江龙把误入进来的引娣抓住正欲施暴，被来拜访的原塚打断。旱天雷找到被关进柴房里的引娣，确意外的发现了藏在这里的军火，进而听到了原塚与过江龙的密谋，舒秀带旱天雷来见杨炳华，旱天雷说出了自己的发现，希望中共组织想办法截取，但余承南根据上两次的教训坚持怀疑态度，质问旱天雷，大家不欢而散。
早晨杨炳华带人开车冒充送亲的车队提前到醉花荫妓院把军火取走，这时旱天雷出现来找过江龙报仇，二人大打出手，原塚带车队赶到，开枪救下了过江龙，这才知道军火以被人取走了，气的原塚要杀了过江龙。老杨等人此刻已把军火送到安全的地方，庆祝之时发现余承南不见了，原来余承南又到姚芊芊家吃饭去了，两人感情进一步升温。
袁天杰给导演带来一个“为情盲目”的剧本，讲的是为了自己心爱的人假装眼睛失明的故事，导演很感兴趣，想要排练搬上舞台，袁天杰告诉林霄搞了这么一个剧本也是要试探姚芊芊，想用追求姚芊芊的办法多了解一些情况。袁天杰殷勤的租车接姚芊芊上剧场，向她献花陪她吃饭、跳舞，展开了火热的追求攻势。姚芊芊也有所触动，回想起与袁天杰的夫妻关系，但为了帝国的事业近在咫尺确不能相认也不禁潸然泪下。
舒秀担心袁天杰真堕入情网容易暴露自己的身份，而袁天杰觉得姚芊芊太像板井樱子了。春节来临，樱子和原塚乔装到城煌庙堪察地形，准备利用初五舞狮会市长给市民拜年时刺杀市长。
要过年了，引娣想念在家乡的的父母，但没钱买车票，旱天雷答应陪他过年。
军统上海站开会部署保卫市长安全的任务，板井樱子和原塚也在紧张筹划刺杀行动。在过年的爆竹声中，迎来了春节舞狮会。在布置舞狮会现场，原塚乔装成工人模样趁机把绣球调换了，并看着工人们把绣球挂到牌楼上，余承南也陪姚芊芊来到庙会上。市长来了舞狮开始，袁天杰和林霄密切注视着现场，林霄发现绣球上有反光的异常情况，忙去告诉舒绣，怀疑绣球里有爆炸装置，二人忙扮做狮子去抢绣球，工作人员忙把市长请到后台。原塚看到市长回去了，知道事情败露急得掏枪向市长射击，袁天杰扑倒原塚打了起来，混乱中原塚扔出手榴弹，被袁天杰踢回去，反把自己炸伤，原塚忍痛逃走，爬到引娣的小院外实在爬不动了，只好让其送自己到翁氏医院。善良的引娣照做了，却万万没有想到给自己带来杀身大祸。稍获喘息的原塚让翁子安找过江龙把引娣处理掉，不能留下任何痕迹。袁天杰跟踪姚芊芊，但被姚芊芊在剧场甩掉。过江龙带人把引娣弄到江边，打开麻袋发现里边的女孩原来是把自己耳朵咬伤的引娣，就没有沉江而带了回来。姚芊芊来到翁氏医院探视原塚，翁子安趁机表达对樱子的爱慕之情，樱子劝他保持冷静，不要因小失大。
引娣被过江龙卖到了醉花荫妓院。
