灵堂风波
燕临风深夜潜入郁府，发现数个蒙面人到郁府放火，好在郁府早有防备，众人及时将火扑灭。雕花楼灵堂内终未断人，蒙面人难以得手。
傅一飞回家遇夏医生上门拜访，他以仰慕中国文化为名要傅一飞代其向郁府重金购买国宝“圣贤老子图”。傅一飞半真半假地同这个日本文化特务周旋。
翌日，傅一飞去郁府吊唁，他在告慰郁夫人时说：“郁老爷走得突然，定有未了之心愿，夫人你深明大义，一定不会辜负老爷的遗愿……”暗示愿意帮助。
出殡途中，日特高课设下连环计，欲探明郁老爷暴毙之迷，被中共地下党人和傅一飞一举粉碎。
大殓刚毕，特高课又纵恿有三朋大闹郁府，扬言要分郁府财产，指明要“圣贤老子图”，并威胁不达目的六亲不认……
金蝉脱壳
有三朋绑架子墨，并威胁要将其卖入妓院，正当郁府上下束手无策时，巧遇正清堂秦爷到。同时赶到的李探长用手枪抵住了有三朋，矛盾之中秦手下又与李发生争执。此时傅一飞及时现身，相助李探长并排解矛盾，秦镇宗喝退有三朋，并约定日期开香堂处置有三朋。
郁子谦因遭受裸照打击，神情沮丧，整天以酒浇愁，夏月虽回到其日本父亲身边，她无法接受父亲的侵华谬论，也挥洒不去对郁府的思念之情。
吴伯斋、夏医生借“头七”为名，到郁府祭奠，游说郁夫人同意郁子谦出任苏州商会会长，郁夫人义正词严予以拒绝。
正清堂开香堂之日，执法长老按帮规取下了有三朋的左眼。傅一飞觉察秦爷请他来开香堂乃是醉翁之意不在酒，其真意是欲请他帮忙得到郁府的“圣贤老子图”。于是又悄悄赶至郁府，替郁夫人谋划金蝉脱壳之计，帮助郁府避免灾难。
“银狐”之迷
傅一飞被“请”到了日特高课。石原次郎对其注射了致幻剂。此时，站在傅一飞面前的日本女人，恍惚变成了他的初恋情人燕临岚。石原次郎用药物加美人欲套出傅一飞的真实身份。其测试结果消除了傅是中共地下党员的嫌疑，确认其就是汪精卫派出的代号为“银狐”的特工。
吴伯斋与夫人夜游山塘河，军统派杀手刺吴，却遇替身傅一飞，杀手反被日军特务枪杀。
傅一飞邀燕临风游虎丘，暗示她行事不要卤莽，必要时愿意出手相助。
郁夫人支开雕花楼值班的警察，进入雕花楼，在暗中窥视的陈管家上房揭瓦，却不见夫人影踪。
