欲擒故纵
正清堂阿根之妻被日军残杀，秦爷领众人欲找日军拼命，傅一飞获信赶到正清堂，劝阻秦及众人，避免了上百人白白送死的悲剧。
阿根提刀找日本人报仇，被夏医生击倒，押至宪兵队。经傅一飞一番交涉，石原次郎提出比武定生死。次日，正清堂阿德三胜日本武士，石原次朗毁约放狼狗咬死阿德，秦镇宗飞身凌空一拳，劈死狼狗，日本人凶相毕露，傅一飞软硬兼施说动夏医生释放阿根，平息了一场恶斗。
夏医生教训石原次朗光靠枪炮征服不了中国人，还需文化攻心。他怀疑傅一飞是中共特工，专为“深山老妖”间谍网而来。夏又得知“深山老妖”这个秘密吴伯斋知道，他用尽心计欲使这个间谍网为日本人服务，同时命“灰鼠”盯紧傅一飞。
“要员”失踪
为免子墨单相思痴情，傅一飞故意冷落子墨，李探长趁虚而入，子墨因而感恩李探长。
有三朋赌输，叫小翠接客低债，小翠不勘受辱，饮水银自尽，临死前找到夏月，为郁子谦洗清了“裸照”冤情。
中共特情部门来电指示：“深山老妖”已开始活动，而知情者可能只有汪精卫和吴伯斋，故吴暂时不能被军统诛杀。为维护国共合作，一致抗日，要主动与军统联手对付日本人和汉奸。
秦爷因阿德身亡，请家法自责，其真正目的是要夺回宝图。师爷设计，众兄弟深夜潜入吴府盗图，因不见宝图踪迹，他们将吴伯斋捉至秦府，秘密关押。
梅玲又接上级密令，限十天内查清赵志鹏和密件下落，否则军法处置。
傅一飞得知吴伯斋失踪，心急如焚，四处打听其行踪。
特高课派有三朋打听吴伯斋下落，被阿强的假消息戏弄了一番。
清理门户
有三朋以金条为饵，诱使阿贵泄露关押吴伯斋密处。有三朋密报特高课，石原次朗为防上当，让傅一飞去救人。阿贵用金条，指名点柳湘唱曲，燕临风趁机探出隐藏吴伯斋的秘处。即与梅玲商定，当夜行刺吴伯斋。
吴伯斋又臭有硬，秦镇宗奈何其不得。傅一飞急访秦爷，劝秦保存实力，伺机杀敌，暂时放了吴伯斋。秦听计放人。傅一飞接吴伯斋时正遇军统行动，傅设法摆脱追杀。惊弓之鸟的吴伯斋躲进了日军医院休养。
正清堂开香堂，查出泄密之人。次日，按帮规砍杀泄密人清理门户。秦爷用好酒好菜款待泄密人阿贵，阿贵与众弟兄一一泪别。
