真假国宝
傅立马行动，到有三朋家，截住企图外逃的有三朋。
正当傅一飞要问出是谁让有三朋去秦府时，李探长突然出现，有三朋趁机消失。
秦镇宗到郁府“兴师问罪”要郁夫人交出真迹图，夫人却坚持要见图退钱，秦恼羞成怒要火烧郁府，黄志新在暗处打倒点火人，拖延了放火时间。日军，警察先后赶到郁府，秦镇宗只得撤走。李探长趁机在夫人处探得真情，得知“圣贤老子图”真迹仍在郁府。
天机泄漏
夏医生密令李探长，秦镇宗是绊脚石，必将其置于死地。
秦镇宗在妓院遭人追杀，暗中保护的傅一飞出手相助，救下了身中数弹的秦爷，但杀手逃之夭夭。
日特高课截获二部电台，得知军统限期十天完成“虎丘行动”，石原次朗仍坚持崇尚武力，夏医生坚持文化攻心，还得意地说“灰鼠”行动顺利，离目标仅有一步之遥，成功在即。
黄志新告诉傅一飞，吴伯斋欲将“深山老妖”交给日本人;赵志鹏的密件肯定在郁府，李探长很有可能是“灰鼠”，要设法推迟子墨的婚期，保护子墨，保护郁府。
引狼入室
日军为保护“灰鼠”，命傅一飞不要追查血洗秦府一案。
石原太郎兄弟二人为“灰鼠”即将取得成功十分得意。
郁夫人中了李探长圈套，带子墨和李探长进入雕花楼密室，见到了“诈死”的郁老爷。郁老爷将转移国宝和绝密文件的重任交给了李探长。
傅一飞紧急约见梅玲和燕临风，告知郁老爷“诈死”真相，还把黄志新引荐给了梅玲，勾起了梅玲痛苦的回忆。
