生离死别
正当处决阿贵时，宪兵队包围秦府，说阿贵是朋友，不准杀，欲带回宪兵队。阿贵正义凛然;我已错了一回，决不再错第二回，要人没有，要命拿去!说完一头撞向棺木。
傅一飞、燕临风到阿贵墓地祭奠，为寻密件下落，傅一飞决定带燕临风去探明一个秘密。
深夜，傅一飞带燕临风到枯井附近埋伏，发现了秘密，傅要求燕临风顾全大局，坚持民族利益，不到万不得已不要打草惊蛇。
夏医生千方百计要得到“圣贤老子图”，在吴伯斋身上施计无效，便找来李管家，引诱他窃出宝图，被李管家拒绝。
子谦在桥头喝闷酒，有三朋劝子谦顺应日本人，被子谦撞入河中。子谦到夏府找夏月，被太田寿男毒打，傅一飞路过相救，一脚将日寇踢翻在地，李探长从夏府出来劝架。
燕临风到傅一飞住处追问其姐临岚之死实情。一飞正欲告之真相，窗外传来秘密交通员的二胡声，傅一飞急急离去。军统定计进入医院，行刺吴伯斋，撤离时燕临风被困，傅一飞解围。太湖边，傅向燕讲述了他与其姐临岚相爱生离死别的事实真相，燕临风扑入傅一飞怀中，痛哭不已。
深山老妖
子谦带夏月回家，禀明和夏月完婚后便要辞去商会会长之职，被其母郁夫人逐出。
中共情报站指示傅一飞：尽快打开吴伯斋缺口，搞到“深山老妖”间谍网名单。同时必须稳住军统小组，留下知情人活口。
军统之花千方百计刺探雕花楼秘密，“灰鼠”也在暗中加紧行动，傅一飞捷足先登，发现了雕花楼内有密室。
子谦与夏月一对恋人来到太湖边，互诉哀肠，由于前途暗淡，决定走向另一个世界。
傅一飞专程拜访郁夫人，劝告郁夫人：不认子谦是为救子谦，但如方法不妥，可能会有不测。郁夫人顿悟，派人四处寻找子谦。子墨去警局打听消息，李探长大献殷勤。
有三朋硬闯郁府，再次耍赖认亲。
“灰鼠”是谁
李探长以江湖上赌命手段镇住了有三朋，搏得了郁府上下的信任。
李探长到子墨闺房，向子墨表明爱慕心迹。
傅一飞又接到上级指令;汪精卫已公开投敌，“深山老妖”必须尽快破获。
陈管家指使三姨太偷雕花楼钥匙被发现，陈杀人灭口，自己也服毒身亡。
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吴伯斋请傅一飞喝酒，委托他去正清堂追回“圣贤老子图”，傅一飞趁机向吴伯斋打听“深山老妖”。
为查明“灰鼠”真实身份，傅一飞借布置任务之机再次试探李探长。
