屈原力荐不伐秦 主动请缨出使齐国
楚王决定攻打秦国一事，由田姬之手分别传到了秦王和齐王耳中。张仪自是巴不得楚国派兵，当时他反对再伐楚国，是担心路途遥远，军心容易涣散，粮草也会供应不及时。现在形势这么小小地一变，劳师远征的是楚军，率疲惫之师打有备之强秦，根本就是自找死路。齐王则准备坐山观虎斗，苏秦本想劝他这是连楚抗秦的好时机，这个提议却被驳回了。
明知道胜算不大，楚王仍然决意出兵伐秦。他任命屈匄为大司马，带兵攻打秦国，并要擢屈原为军师，却发现屈原不知为何不在场。这时，屈原出现在朝堂之上，他大胆为楚国长久之计，奏请楚王暂缓伐秦。楚国刚大败于秦，秦国得势而楚国失势，以颓势攻胜势，根本没有任何胜算。如果这次再败，楚国元气将不复存在。因此，屈原恳请楚王莫为屈家一家之仇，累计楚国万千百姓。
楚王询问屈原是否担心兵马粮草不足，屈原否认了，他指出如今之时并非攻秦之时，却是凝聚万民报国之心、众臣效君之心、天下伐秦之心的不遇良机。所以，屈原认为现在必须联合各国，以合纵破张仪的连横之计。只有这样，楚国七百年基业可保，万里河山可长存。
昭和认为屈原所言在理，但天下诸侯难以联合，从何联起就是一个难题。屈原闻言，自请使齐求纵，得到了楚王的应允。事后，楚王举办小型酒宴，宴会上，他问屈原使齐需要带多少人马。屈原表示只需一人，并问楚王最爱哪位公子。郑袖第一个抢着回答是子兰，南后也不甘示弱认为子横作为大公子应更受喜爱。楚王表示只要是他的公子他都喜欢，屈原便说他决定带子兰使齐。
郑袖连忙改口说子兰年幼，万一被留作人质就不好了。楚王也觉得似乎有些不妥，但屈原说这才体现连齐之诚意，也能考验一下子兰是否能够担当重任。楚王认为言之有理，郑袖也不好再说什么。子兰得知消息后，本以为楚王是因为看重自己才派自己使齐。直到子横笑话他傻乎乎地要去当人质还不自知，他才气得去找郑袖大发脾气。
为了让子兰当上楚王，郑袖步步为营，如今送他使齐也是不得不为。她希望子兰能够明白她的用心，但子兰不管说什么都拒绝去送死。而屈原向子兰承诺，既然能带他去，就能带他活着回来。子兰这才安下心来，终于答应和屈原一起使齐求纵。
启程前夜，屈原收拾包袱，和昭碧霞告别，嘱咐她好好照顾自己。昭碧霞却说她要和屈原一起去，她说自己不能像莫愁一样陪着他上战场，但至少可以和他生死与共。屈原说不过她，只好应允让她和自己一起上路。然而，他们上路没多久，就遇到了张仪派来的刺客。
使齐之路凶险异常 楚王为莫愁建宫殿
屈原等人遭遇危险时，庄乔及时出现救下了他们。庄乔受了点伤，但是并无大碍。屈原问起庄乔为何出现，庄乔坦言是莫愁担心他们，才找到庄乔，庄乔便快马加鞭追了过来。知道莫愁一直关心自己，屈原心情很复杂。一旁的子兰童言无忌，竟让屈原纳莫愁为妾，享娥皇女英相伴之福。屈原闻言尴尬不已，庄乔则开怀大笑。
随后，屈原一行人继续上路。子兰娇生惯养，一直喊苦喊累，抱怨食物不好吃。当队伍途径一家客栈时，他便嚷嚷着要进去大吃一顿。庄乔认为出现在荒郊野岭的客栈有些可疑，屈原和昭碧霞也觉得应该提高警惕，但子兰坚持，他们只好随了他。
进入客栈后，子兰点了一大桌酒菜，想也不想就要动嘴。庄乔连忙出声制止，因为他敏锐地察觉到周围的人脸上都透着一股杀气。于是，他假意把酒送给小二，以此检查酒中是否有毒。小二喝下酒后，庄乔还是不放心，把所有菜都试吃了一遍，才让大家动筷子。
酒足饭饱后，夜幕已经降临，子兰执意要在这里过夜。这时，客栈老板娘过来献媚似的给庄乔敬酒。老板娘长得颇有几分姿色，刻意衣衫不整，大有诱惑庄乔的意味。装穷啊顺势又喝了几杯酒，不一会儿就摇摇晃晃的了。老板娘主动扶他上客房休息，屈原几人也只好住了下来，但屈原和昭碧霞都知道，他们今夜恐怕是不能安稳地休息了。
为了安全起见，屈原和碧霞让子兰跟他们住同一个房间。不出屈原所料，这个客栈根本就是一个陷阱，所有的客人包括老板娘和小二，都是为了杀他们而来。屈原他们进入房间没多久，就有几个人潜进房间来，一进门就提刀对着鼓鼓的棉被砍。所幸，屈原和碧霞早有防备，碧霞独自一人躲在箱子里，屈原则带着子兰躲在房梁之上。可是，碧霞还是被刺客发现了，眼看刺客就要对碧霞下手，房梁上的屈原连忙跳下来扑倒刺客，找准时机拉着碧霞逃跑。
然而，刺客并不止三四个，屈原和碧霞刚出房间，就发现有一大帮刺客分别从两面涌出。逼不得已之下，屈原拉着碧霞从二楼跳下。与此同时，庄乔在客房内杀了老板娘。原来，在老板娘过来的时候，庄乔就已经知道她来者不善，所以将计就计，假装喝醉，引老板娘露出真面目。解决了老板娘之后，庄乔连忙搭救屈原二人。
没想到刺客越来越多，庄乔双拳难敌四手，有些难以招架。幸好护卫队的人及时进来，才将刺客歼灭。但还是有一名刺客从庄乔手上逃脱，这个人逃脱后去向张仪报告，表示事情未成，张仪下令继续。此时张仪已经在齐国境内，他亲自拜访齐国丞相田婴，给出一张燕国的布防图，要换取屈原有去无回。田婴早有意拿下燕国，他答应与张仪合作。
楚国这边，楚王仍不放弃对莫愁的讨好和追求。日前元娘娘的寝宫被雷电劈裂，楚王便命人将宫殿重新修葺。宫殿修完后，楚王特地让南后、郑袖、田姬和赢盈为宫殿起一个新名字。南后称没能想出来，田姬则误以为楚王是要给自己的子兰赏赐独立的宫殿，写了个“兰”字，而赢盈的答案也没能让楚王满意，只有田姬，深谙楚王对莫愁的心思，在纸上写上了“莫愁”二字。
楚王对田姬的答案十分满意，认为她的胸襟非寻常女子可比。如田姬揣度的那般，这个宫殿就是楚王为了莫愁新建的。他果真给宫殿起名为“莫愁宫”，还特地公开让莫愁住进莫愁宫。莫愁直到牌匾上的布被掀开，才知道这座宫殿是送给自己的。她已经是想拒绝都不行了，唯有接受恩赐。而如意算盘被打乱的郑袖，在盛怒之下想到一个办法，她决定让婢女小乔去服侍莫愁，然后暗中给自己传递消息。小乔害怕曾经死过人的寝宫有什么不干不净的东西，又不敢违抗郑袖的命令，只好去了莫愁宫。
