回到驻地，许凤将新任队长李铁介绍给全体队员，大家对这位远近闻名的孤胆英雄、百步穿杨的神枪手敬佩有加，增强了打胜仗的信心。许凤约新队长谈话，商量武工队作战计划。李铁智勇双全，坚定成熟，但有轻视妇女的思想，有点看不起这位女政委，心里反感她与原区委书记胡文玉的关系。
许凤坦诚地向他交心交底，并约窦洛殿秘密前来见面商谈。风雨之夜，许凤和李铁在蔡村与窦洛殿商定了实施“苦肉计”抓捕高铁庄和智闯枣园镇消灭王金庆的计划。胡文玉得知许凤与李铁谈工作直到天亮，心里很不是滋味，便找到许凤重提大扫荡之前的婚约话题，却遭到许凤婉言拒绝，两人就此闹得很不愉快。
胡文玉发誓用工作成绩挽回自己的威信和爱情，许凤心里暗自祝愿他能重振雄风。不料赵小鸾暗地里看见了胡文玉信誓旦旦祈求许凤原谅的一幕，回家当即割腕自杀，却被尾随而至的赵青发现并抢救，幸免一死。赵青回头找到胡文玉，命他“光明磊落”，对妹妹负责到底。
面对抓住他把柄的赵青和痴情难缠的小鸾兄妹，胡文玉犹豫彷徨起来，再次堕入罪恶的深渊。天蒙蒙亮，当胡文玉偷偷溜出小鸾的闺房时，赵青阴森地出现在他面前，警告他不得沉湎于女色。窦洛殿向宫本“告密”，称已侦察到八路军吕司令的警卫排长高铁庄的行踪，建议立刻前往高村，抓捕归案。
宫本大喜过望，当即率领部队奔袭高村，果然将高铁庄捕获。窦洛殿假戏真做，深受宫本信任，也使乡亲们对他恨之入骨。暂时分配在武工队协助工作的胡文玉听到不明真相的队员们对“汉奸”窦洛殿群情激愤的议论，认为这是抓出成绩的好机会，当即决定诱捕窦洛殿。
宫本抓到了高铁庄如获至宝，非常器重，立刻派重兵护卫抬轿子回枣园镇。也活该窦洛殿倒霉，这仍然是宫本对他的考验：命令窦洛殿和韩小斗留在高村选举村维持会。窦洛殿心里叫苦不迭，韩小斗也如坐针毡，硬着头皮在村公所召集村民们开大会。
高村在大扫荡中被敌人屠杀百余人，幸存的乡亲们对鬼子汉奸恨入骨髓，黑压压地向窦洛殿逼过来。窦洛殿顿时落入仇恨的“汪洋大海”，数不清的棍棒拳脚唾沫横飞，妇女们更用尖利的锥子扎进他的身体，眨眼间便已经血肉模糊。
幸亏胡文玉带武工队员及时赶到，奋力抢救，将两名“汉奸”五花大绑，关进黑屋严加看守。胡文玉正欲拉开架势审讯，武小龙忽然奉政委许凤命令赶来提取犯人，立刻带走。胡文玉满肚子意见，但也无可奈何，只好建议“审完枪毙”。
武小龙带两名队员押解窦洛殿和韩小斗夜行荒野，忽遇不明身份的队伍，双方激烈枪战却丢失了犯人，使两名“汉奸”脱逃回枣园镇。
新任枣园区伪警察署长齐光第风流倜傥，文质彬彬，背景高深，会说一口流利的日语，深受宫本的器重和信任。经过反复“考验”的窦洛殿晋升宪兵队副队长，铁杆汉奸王金庆决定在福阖楼大摆宴席，庆贺拜把兄弟高升。
许凤和李铁得知情报后，决定实施“灭王计划”。经过精心策划，制定了具体作战方案。不料王金庆事到临头突然改变主意，决定将宴会摆在宪兵队院内举行，打乱了武工队的作战计划。
窦洛殿心急如焚却不能脱身报警，队长李铁已按原计划率队员化装入城，发现福阖楼已被新任警察署长齐光第“包用”，方知敌情有变，毅然决定勇闯宪兵队，继续实施锄奸计划。宪兵队宴席上酒过三巡，李铁冒充保定特务队长率武工队员持枪闯入，迅雷不及掩耳，将铁杆汉奸王金庆“击毙”，迅速撤离。
宫本亲率日本特务队围堵武工队，两名队员不幸牺牲。窦洛殿暗中掩护武工队冲出城门，许凤在城外接应，李铁等人虎口脱险，返回驻地。面对倒在血泊中的王金庆，汉奸特务吓得目瞪口呆，惟独宫本面露冷笑。警察署长齐光第亲自检验躺在地上的“尸体”，突然发现王金庆贴身穿有防弹衣根本没死，只是暂时昏迷。
窦洛殿闻言大吃一惊，猛省到中了敌人圈套。果然，当晚窦洛殿抓紧时间刚向相好冯四嫂交代完善后事项，宫本已派宪兵前来请他“赴宴”。窦洛殿从容地走进作战指挥室，却发现宫本和身缠纱布的王金庆坐在丰盛的宴席旁谈笑风生。
宫本得意地边吃边喝边审问，窦洛殿滴水不漏弹指间。宫本恼羞成怒，命汉奸韩小斗与窦洛殿当面对质。窦洛殿怒斥韩小斗恩将仇报诬陷朋友，宫本将窦洛殿打入死牢。窦洛殿装疯卖傻绝食，宫本无奈。
