八路军被攻击转移位置 内藤混入淮州城刺探情况
明石少佐带着部队奉命进入石龙山，发现了失踪的柴田五人组的尸首，在搜寻最后一具尸体时，一名日本士兵来报告，他发现了前面有两个人背着枪，正是下山找粮食的老八和六柱。他们提着一袋红薯，喜滋滋地交谈，听见有动静，六柱以为是野兔，放下枪来要打，殊不知前方是埋伏好的日军。明石少佐跃起来一枪打在提着红薯袋毫无防备的老八头上，六柱吓坏了，和他们对打起来。
在山洞中的长佑他们听到枪声，长佑和二娃跑出去探查情况，六柱和日军打的异常激烈，明石少佐在自己站的草丛里发现了最后一具尸体，忍不住打了一个冷颤，此时六柱逃走，明石命部下不要打，跟上他，进一步找到八路军残余部队。长佑他们赶来后发现了老八的尸体，当时也顾不得老八，先救六柱要紧。他们往前跑，发现一群日本人追着他，长佑一眼看穿了日本人想利用他找到谢干事他们的阴谋。长佑决定开枪吸引他们注意，再次把日军引到猎区。
二娃追上六柱，带着他一起去了捕猎区，他们埋伏在陷阱前，静待日军上钩，三人绷紧神经，稍有不慎，便会被流弹打死。明石少佐下令小心前进，一队人脚步缓缓前进，长佑三人不动声色的勒绳子，突然一个敌人被吊到了空中，长佑一枪爆头。二娃拽动绳子，从天而降一个巨大的木桩，压倒了一排敌人，又有一排竹刺落下来，刺死了一竖列敌人。明石少佐急令撤回，六柱看到最后一个吊着竹刺的绳子被树卡住，情急之下冲上去就解绳子，暴露了自己的位置，长佑眼见不妙，急忙开枪，手中却没了子弹，可怜的六柱被日军连开数枪打死。长佑十分恼怒，从二娃那里要来手榴弹，咬牙狠命的扔，情急之中，二娃的手电筒也被抛了出去，长佑拉着二娃逃走了。
明石少佐见情势不妙，唯恐前方还有陷阱，没有追上去，命炮兵团前来。长佑他们跑回山洞，带着谢干事连忙转移，日军很快就会找来。长佑和谢干事跑的时候遇到了重新返回的日军，长佑让别人先跑，自己和二娃配合打死了狙击手，明石听到狙击手被杀的消息，气急败坏的带着炮兵团去往山上。
长佑带着同志们上了牛头崖，上此崖只有一条路，他说只要守住这条路就可以了，堪称一夫当关，万夫莫开。然而敌人来了之后，架起大炮就开始打，长佑这才想起来敌人还有大炮，他懊恼而又自责，因为自己的疏忽，给大家造成了这样的局面。或许是命不该绝，牛头崖背面有一处隐蔽的山洞，他们躲进了山洞里。日军炸了半晌，上去一看，根本没有人影，明石气得破口大骂。
柴田组的尸体被带了回去，内藤看了一眼伤口，就把人死前的遭遇推测出来。谢干事和长佑等人去了冯寡妇家，二娃因为长佑把他的宝贝手电筒给扔了而生气。老蔡答应二娃重新给他一个手电筒，二娃这才不生气。
刘定奎秘密的帮蒋延龙打探日军的消息，所以伪装成生意人推着车进淮州城门，被守城士兵叫住盘问，命他打开车上的箱子。打开后发现里面都是衣物，便放刘定奎进了城。
内藤告诉长官，柴田组是死在一群经验丰富的猎户手里，其中有一人使用的是m1918半自动枪，这种枪在当地很罕见，所以很好找。长官交给了内藤一个更重要的任务，将淮州城关雷区破坏，以便突破城内防线。内藤要求长官让所有的部队做出不急于攻城的态势。蒋延龙秘密来到一个小院，与刺探情报的刘定奎交接，刘定奎告诉他，淮州北城的人能逃的都逃了，而日军方面一点异动都没有，根本没有攻城的迹象。这让蒋延龙干感到很奇怪。
内藤在破落的北城里捡到了一辆车，他打开车上的柜子，发现了一本书，第一页有几行字，上书:“赠李世荣先生，愿主和你同在，罗伯特神父”。他将这些东西让部下运回去准备研究。淮州城门口，刘定奎匆匆的走了出去，内藤的两个部下也神色诡异的走了出去。内藤回去后，先找来白井国子想要知道李世荣的事，白井国子是特高课的长官，负责收集关于地下组织和抗日武装的情报，然而白井国子并不了解李世荣这个人。长官告诉内藤，可以去东铁调查部的驻在机构了解这一带民间的情况，内藤暗讽白井国子特高课的工作做的很“仔细”。内藤君去了一趟东铁调查部，得知李世荣是一个小官员，书上的罗伯特神父在很早就在这一带传教，还募捐了淮州城内的教会医院。为了了解了更多，使自己的化妆计划天衣无缝，内藤还看了淮州城的官员名单。
内藤带着伪装好的部下，拉着捡来的车到了淮州城门口，被盘查时，借口说是给县政府送东西，由于前两天日本人打过来所以耽搁了时间。盘查的国军搜了搜车上，问了内藤几个问题，因为他已经提前做好了准备，所以他都能答上来。就放他进去了。走了一两步，内藤的手下借口整理车上的箱子，暗暗将淮州城门布防都记了下来。
此时，国军正在安放炸药，这一切恰好被进了城的内藤看到，内藤和手下分析了城门炸药系统，城门一共有两套点火装置，一套是采用传统方式点燃的火雷管，另一套是电雷管系统，炸药的引爆速度很快，这将是日军攻城面临的最大威胁，内藤的手下告诉他，火雷管放在左侧的城堡头，而电雷管应该在右侧城堡头。另一边，蒋延龙去查看电雷管的点火器，负责安装炸药的部下告诉他，此套设备采用的是美国提供的七零式点火器，将要做最后的实验，蒋延龙示意他继续，没想到实验开始后，点火器却突然出了故障，蒋延龙生气的走了出来。刚一出门，就看到了内藤一行人，他跟了上去，内藤发现后，告诉手下都正常走路。内藤看到看到教会医院的临时帐篷，就走过去借罗伯特教父的名义给医生们送粮食，谈话之间，无意又得知了一个信息，原来是因为医院位置好，被改成了炮楼。内藤安慰了几句，看到迎面走来的蒋延龙，医生讽刺蒋延龙是兵痞，内藤急匆匆地告别医生，想走，被蒋延龙拦下，蒋延龙问了几个问题，提前做好功课的内藤都对答如流，蒋延龙翻出车上的书，问他李世荣是什么人，内藤回答是他的上司。蒋延龙这才放他们走。
