谢干事识破化妆部队阴谋 日军使用奸计突袭淮州城
蒋延龙让内藤一行人走后，看见谢春萱医生在搬粮食，他急忙上前帮忙，将粮食搬了进去，谢医生问他有事吗，他走过去就抱怨，喝酒喝到胃穿孔的时候，谢医生居然一点麻药都不打就给他做手术，但是自己却不觉得疼。蒋延龙自比为英雄好汉关云长，谢医生笑他脸皮厚，向他解释说，他那天来的时候已经酒精中毒了，如果再打麻药，两者会起化学反应，到时候他就真的没命了。蒋延龙还有一个疑惑，自己明明没用麻药为什么一点都不疼，谢医生告诉他，他来的时候已经失去知觉了，因为情况太危机，顾不得等他醒酒，必须马上手术，自己迫不得已才那样做。蒋延龙笑了笑，很是佩服谢医生这种临危不惧的魄力，对她更加有好感。
长佑他们出来查看敌人的情况，日军明显已经放松了对他们的警惕。谢干事带来一个消息，八路军主力部队和县大队分别都撤退或转移了，长佑提议重新回山里，敌人只会以为他们走了，没能想到他们会再次回去。老蔡乐呵呵的说这叫兵不厌诈。谢干事突然想起了长佑告诉他的二号首长临终前的两个字“有诈”，让长佑帮他回忆那晚被偷袭的情况，长佑赶到的时候看到国民党军，说到这，谢干事认为这“有诈”指的是国军假意合作，实际针对的行为。长佑又说，那群人看起来不像国军，谢干事着急了，不知道长佑什么意思。老蔡指出，这“有诈”可能是穿着国民党衣服但却不是国民党人。长佑想起了日本人化妆扮成药农的事，觉得很有可能是日本人，谢干事想起了国民党也被偷袭过，诸件事联系起来，谜团也就解开了，这不过是日本人挑拨离间的阴谋。他们急于上报这个情况，可是却找不到八路军部队。谢干事想到可以找国民党，于是拉着长佑去往淮州城。
到了夜晚，淮州城内，蒋延龙急匆匆的进了城堡头，询问炸药的点火装置实验成功与否，负责实验的部下告诉他，实验了很多次都没用，蒋延龙催他换一台，可是仓库里已经没有备用件了，蒋延龙决定今天晚上和部下一起修，一定要修好它，蒋延龙想到了点火器和手摇电话原理一样都是一个电容式的发电机，它决定用手摇电话机来替代。内藤召集部下开会，描述了淮州城内布防，利用国军不知道化妆部队存在的优势，化妆潜入城内，命令部下不许出现任何疏忽。内藤将任务分了三步，第一步，通过淮州城外检查站，第二步，摧毁左侧城头堡内电点火装置，同时控制右侧城堡里的人工引爆装置，第三步，夺取教会医院这一战略制高点。蒋延龙这边正在将手摇电话改造成电点火装置，他的部下进来汇报情况，按照蒋延龙的要求，所有麻药都还给了谢医生，之后谢医生却只说了“出去”两个字，蒋延龙有点尴尬。
刘定奎在巷子间穿梭，没有发现身后的白井国子在跟踪他，他进了一个屋子，白井国子带着人紧跟上去踹开门，拿着枪冲准屋子一阵乱射，刘定奎蹲了下来所以没有被伤到，他急忙用别人的血涂在自己胸口上，白井国子推门发现人都死了，下令撤退了。
内藤的部队秘密的搬进化妆的用品，不一会儿就化好了妆，内藤检查了一下，唯独一个人把自己化成了一个年轻女人，一点都不像难民。内藤很生气，让他重新化，化成农妇妆。天明后，蒋延龙和部下终于将新的电点火装置改造完成。
长佑和谢干事来到淮州城，说有重要的事找蒋团长，蒋延龙的部下将他们带了进去，让他们在一边等着。内藤拖着车进入了淮州城，他的化妆部队坐在一辆车上开了进去，正在接受检查的时候，内藤设计好的让一个人晕倒在路上，许多人都围在一起乱作一团，把守城门的士兵只得将晕倒的人抬走。内藤的部下趁乱混走去拆除城里的重要引爆装置。而开车进来熊二的化妆部队还在接受检查，守城的士兵让他们打开箱子，突然化妆部队其中一个人开了枪，场面乱成一团，化妆部队其他人打开箱子拿出枪就是一阵扫射，蒋延龙听到城门方向有枪声，急忙向那边跑跑，顾不得谢干事和长佑。
城门那边化妆部队和国军打了起来。内藤已经将城门引爆装置摧毁，最后一条已经点燃的导火线被它一枪打成两截。此时城门已经打了起来，炮火连天，硝烟弥漫。长佑决定先将谢干事护送回去。现在战事紧急，蒋延龙没有时间管他们了，长佑带着谢干事从一条密道离开了淮州城。
蒋延龙的部下蜢子中枪倒地，其他人看到这一场景，悲愤异常，死命的打，而日军化妆部队也拿着机关枪，向这边扫射，城门爆炸声四起，黑烟冲天。蒋延龙带兵赶到，接过望远镜一看，对面执枪的竟然全是难民，他询问部下什么情况，部下也不知道怎么回事。蒋延龙拾起枪来就打，无奈寡不敌众，敌军炮车开进城内，连发数炮，国军毫无反击之力。眼睁睁看着身边的战士一个接一个倒下，蒋延龙痛心无比，但是守城的命令如山，他下令死也不能撤。部下二周抱着炸药冲向炮车，还没走到就被化妆部队的人打死。蒋延龙端起机枪就打，却被炮火打晕。日军长驱直入，进到淮州城内。
得知消息的俞司令十分震怒。城内，教会医院的临时帐篷里，谢医生打发了别人走，自己做完最后的手术。街上一片狼藉，很多逃命的百姓被日军蛮横的杀死，日军奸杀淫掠无恶不作。
长佑带着谢干事走了出去，发现到处都是战火，长佑建议重新回到石龙山里，总是住在老乡家会给老乡增添负担，并且在山里打游击也不会伤及无辜村民。谢干事听从了这一个建议。
内藤带人来到教会医院，看到帐篷里坚持为病人做手术的谢医生，十分欣赏她，走上前劝她离开处于战乱的淮州城，并且给了她一个地址，说这是个安全的地方，没有留下姓名，就走了。谢医生带着行李离开了淮州城，一路上看着这片土地满目疮痍，日军甚至将人活活打死，人们惊慌逃窜，曾经美好的家园俨然成了地狱，作为医生的她看到这些苦难，留下了伤心的泪水。她在街道上徘徊，不知道该去往何方。
