冯寡妇一家遇害 化妆部队再次出袭
蒋延龙跑了半天又来到了扔包的地方，他们实在是累了，没办法拿出包里的食物坐下来吃。水根等人跟错了脚印，跟着二娃的脚印来到了冯寡妇家，长佑和二娃得知蒋延龙跑了，急忙去追。天亮后，在林子里找到了迷路的蒋延龙和何春贵。水根将蒋何二人绑了回去，蒋延龙拿出报纸解释，但是没人相信。水根觉得他们是奸细，问了一连串关于老蔡修眼镜的事，蒋延龙说他只是去侦查，水根不听解释，将他们拉出去准备枪毙，关键时刻，长佑站出来向彭伍德说出了心中的疑问，一番考虑后，彭伍德决定先将人留下，关押起来，等有了证据再做安排。
内藤将自己化妆成卖货郎，来到了村子里，假意卖东西，实则调查打伤自己的猎户。通过和村人的交谈，他得知彭永明的妻子萧彩凤有一个弟弟叫萧长佑，彭永明的儿子在冯寡妇家里，冯寡妇和张木匠有些来往。内藤决定从张木匠入手，他关押了张木匠，在审问中知道了长佑给冯寡妇修过房顶，还知道了冯寡妇的地址。内藤又化妆成县大队的人，来到冯寡妇家，借口找长佑有事，问冯寡妇长佑在哪里，因为长佑去给大坡抓药了，所以第二天上午才能回来，内藤给冯寡妇送了粮食就走了。
第二天，内藤等人又来到冯寡妇家里，冯寡妇热情地招呼他们坐下喝水，这时，儿子大坡跑过来指着内藤说他把大黄狗杀了，冯寡妇心中一惊，明白过来，这伙人不是什么好人，她强装冷静，先让内藤一行人坐下，自己拽着大坡快步向屋内走去。行至门前，内藤威胁冯寡妇不要跑不要声张。冯寡妇担心孩子们，赶忙让孩子跑。内藤见状吩咐手下一个不留，手下走进屋里，吓得冯寡妇张开双臂，紧紧挡在了孩子们面前，屋里传来枪响，冯寡妇和孩子就这样失去了生命。内藤点起一把火烧了冯寡妇家，现在不急于抓萧长佑，他要让萧长佑亲眼看着自己的亲人一个一个死去，于是内藤带人离开。
正在向山上走的长佑听到枪响，正是从冯寡妇家传来的，由于担心他们的安危，他拼命地向那边跑。在山洞里的县大队也听到了枪响，水根急忙带人去查看情况。等到长佑赶到时，冯寡妇家已经燃起熊熊大火，然而四周并没有敌人，救人心切的他冲进了火中。水根等人慢一步赶来，急忙将冯寡妇家被烧了告诉了彭伍德，二娃见长佑还没回来，心急如焚地出去寻找，彭伍德也带人跟去了。找到长佑时，只见他倒在为冯寡妇堆的坟前，他们急忙将长佑抬了回去。蒋延龙和何春贵听说了这件事后，蒋延龙分析出是化妆部队干的，这事一定是冲着萧长佑来的，县大队应该立刻转移，无奈现在没人听他的。长佑还在昏睡，二娃在一边细心地照顾他。
内藤将纸张揉成团随手丢在了地上，白井国子进来捡起纸团，提醒内藤不要乱扔东西，因为土地庙遇袭这件事她在调查是哪方面泄露了情报，她怀疑是在垃圾处理方面和士兵的家信上。内藤告诉她，自己的垃圾有特殊处理方式，而士兵的家信也是经检查从内部寄出，白井国子只好重新调查。临走之前，内藤感谢她给他提供了萧长佑的信息，这时，内藤订做的旗袍送来了，内藤拿出来在白井国子身前比了比，然而却并不是送给她的，是送给谢椿萱的，这让白井国子很是嫉妒。她叫了日本宪兵队，将谢椿萱的病人都集中在大堂里例行检查，白井国子绕着走了一圈“夸赞”她的旗袍。内藤请谢椿萱吃饭，问她为什么不穿自己给的那件旗袍，谢椿萱只说太张扬了，并没有提白井国子为难她的事。饭后，谢椿萱告诉内藤她需要一些消炎药，内藤痛快得答应了。
白井国子提醒内藤在异性交往方面也要注意保密，意有所指，指的正是谢椿萱。内藤告诉白井国子不要在他和他队员身上浪费精力。临走前，遇到了东铁调查部的中谷先生，中谷来是想要在淮州当地招收一批员工，来上特高课备案，主要任务是充当翻译等，内藤了然。
日军召开会议，准备全面消灭八路军的县大队，可是县大队的人都是土生土长的农民，对山中地形十分熟悉，日军根本找不到他们。内藤出了个主意，利用中国三十六计当中的一计—借尸还魂，让八路军来找自己。却遭到其他军官的嘲笑，内藤毫不在意。将自己的想法说了出来，他准备伪装一场战斗，而他则带着队伍扮演被打败的国民党军。为了做到没有破绽，必须构建一次战争的场面，自己带的队，是从淮州失守之后，仓皇逃到石龙山地区，遭到日军的迅速追击。之后内藤带队向东侧撤离，想要引起八路军注意，战斗必须真实，为了达到效果，内藤要求明石将弹药全部打光。计划很快实施了，果不其然，县大队听到了枪声，连忙派人出去查看情况。二娃将看到的告诉了大家，是一支国民党友军的队伍，被日本人追着打，水根猜测一定是蒋延龙报的信，他们想把蒋延龙接走。蒋延龙被关押着，很担心外面的情况，无奈没人理他。
